冠盛股份长期深耕汽车零部件后市场，在汽车传动系统、制动系统和悬挂系统等核心零部件方面占据优势地位。目前公司的产品销售区域已遍布欧洲、北美洲、南美洲、亚洲、大洋洲和非洲六大洲，营销网络覆盖海外120多个国家和地区以及国内大部分省市区域。公司与与东驰能源携手设立的合资公司，计划斥资约10.3亿元用于温州市启动全新的半【中信证券】底部强烈推荐冠盛股份，打造固态电池第二曲线冠盛股份长期深耕汽车零部件后市场，在汽车传动系统、制动系统和悬挂系统等核心零部件方面占据优势地位。目前公司的产品销售区域已遍布欧洲、北美洲、南美洲、亚洲、大洋洲和非洲六大洲，营销网络覆盖海外120多个国家和地区以及国内大部分省市区域。公司与与东驰能源携手设立的合资公司，计划斥资约10.3亿元用于温州市启动全新的半固态电池建设项目，其中，建设投资9.82亿元，铺底流动资金5000万元，项目投资款将分批投入。本项目规划总建筑面积14万平方米，预计30个月完成建设投产。公司成熟渠道 生产制造经验，配合东驰新能源研发技术优势，助力公司迈向新能源行业，第二成长曲线有望顺利开启。我们预计公司2024-2026年eps分别为1.88/2.08/2.36元。综合绝对估值法和相对估值法，我们认为公司2024年的合理估值为50亿元，对应目标股价30元，给予“买入”评级。