1、# 政策发力，重视新一轮大规模设备替代推进。今年2 月 23 日，总书记主持召开中央财经委员会第四次会议，研究大规模设备更新和消费品以旧换新问题。3 月 1 日，国务院总理李强主持召开国务院常务会议，#审议通过《》，其中提到“政府引导，坚持鼓励先进，坚持标准引领、有序提升，推动先进产能比重持续提升”等细化要求【华创计算机】重视大规模设备替代，关注铁路信息化板块 202407231、# 政策发力，重视新一轮大规模设备替代推进。今年2 月 23 日，总书记主持召开中央财经委员会第四次会议，研究大规模设备更新和消费品以旧换新问题。3 月 1 日，国务院总理李强主持召开国务院常务会议，#审议通过《》，其中提到“政府引导，坚持鼓励先进，坚持标准引领、有序提升，推动先进产能比重持续提升”等细化要求，有利于推动我国经济高质量发展。近日，#中央财办副主任韩文秀提出推进能源、铁路等行业自然垄断环节独立运营和竞争性环节市场化改革。2、交通运输有望迎来新周期，#建议持续关注铁路信息化板块。在国家大规模设备更新方案审议通过当日，国常会提出，要“有序推进重点行业设备、建筑和市政基础设施领域设备、#交通运输设备和老旧农业机械、教育医疗设备等更新改造”，我们认为在人工智能与国产化浪潮下，以铁路信息化为代表的信息基础产业以及各垂直行业等有望迎来新一轮替换景气周期，#建议持续关注铁路信息化更新改造节奏。3、#核心标的业绩增速乐观，全年业绩有望持续向好。2023年思维列控、辉煌科技、交大思诺业绩分别为4.12、1.64、0.37亿元，同比增长18.97%、58.08%、129.7%；24q1业绩分别为1.0、0.81、0.01亿元，同比增长10.23%、239.4%、815.8%。# 建议关注标的：思维列控、辉煌科技、中国通号、时代电气、交大思诺等