请务必阅读正文之后的免责条款部分 守正 出奇 宁静 致远 行业研究 太平洋证券股份有限公司证券研究报告 2024年07月22日 行业周报 看好 / 维持 化工新材料 基础化工 生物柴油反倾销初裁结果公布，电子化学品关注度提升 ◼ 走势比较 相关研究报告 <<化工可转债、定增双周报：聚赛龙、振华股份完成可转债发行>>--2024-07-16 <<近期磷肥、维e价格上涨，轮胎行业24h1业绩预期稳中向好 >>--2024-07-16 <<万华化学20万吨/年poe项目投产，饲料添加剂价格持续上涨>>--2024-07-08 证券分析师：王亮 e-mail：wangl@tpyzq.com 分析师登记编号：s1190522120001 证券分析师：王海涛 e-mail：wanght@tpyzq.com 分析师登记编号：s1190523010001 研究助理：周冰莹 e-mail：zhoubingying@tpyzq.com 一般证券业务登记编号：s1190123020025 研究助理：陈桉迪 e-mail：chenad@tpyzq.com 一般证券业务登记编号：s1190124010006 报告摘要 1.重点行业和产品情况跟踪 电子化学品：公募基金2024q2电子板块持仓明显提升，电子化学品国产替代值得关注。根据彭博7月17日报道，美国商务部对日本和荷兰表示，如果日本东京电子（tokyo electron）和荷兰阿斯麦（asml）等继续向中国提供技术，美国可能会对这些企业实施比当前更严格的出口管制。自2022年以来，美国针对中国半导体限制一再加码，在未来制裁进一步加强的预期下，国产替代的进程有望加快。根据公开资料，2024q2主动权益类基金对电子行业持仓明显提升，电子化学品相关公司值得关注。据百川盈孚数据，本周显影液价格为8000元/吨，蚀刻液价格为800元/吨，与上周持平；电子级磷酸bv iii级价格与上周末持平，为22000元/吨。 生物基材料及能源：欧委会公布生物柴油反倾销初裁结果，saf暂时排除在反倾销产品范围外，相关企业值得关注。根据公开资料，7月19日，欧盟委员会宣布将在四周内对中国进口的生物柴油征收12.8%-36.4%的临时反倾销税。中国生物柴油主要生产企业的反倾销税率公布：卓越新能（25.4%）、嘉澳环保（36.4%）、海新能科（23.7%）、朗坤环境（23.7%）、河南君恒（23.7%）、易高环保（12.8%）等；同时，根据本次预披露文件，可持续航空燃料（saf）排除在临时措施之外。目前欧盟对中国进口生物柴油的反倾销调查将持续到明年2月，届时可能确定未来5年的最终关税。据wind数据，本周国内生物柴油价格为7400元/吨，较上周价格持平。2024年5月，我国生物柴油出口均价为1110.12美元/吨，环比4月上涨18.12美元/吨；出口量为9.57万吨，环比4月下降7.80万吨。 2.核心观点 （1）电子化学品：本周，美国就半导体装置对中国出口向日本荷兰施压，在未来制裁进一步加强的预期下，国产替代的进程有望加快。根据公开资料，2024q2主动权益类基金的电子行业持仓明显提升，电子化学品相关公司值得关注。建议关注：雅克科技、鼎龙股份、金宏气体、华特气体、联瑞新材等。 (40%)(30%)(20%)(10%)0#/7/2023/10/123/12/1324/2/2424/5/724/7/19基础化工沪深300 请务必阅读正文之后的免责条款部分 守正 出奇 宁静 致远 行业周报 p2 生物柴油反倾销初裁结果公布，电子化学品关注度提升 （2）生物基材料及能源：本周，欧委会公布生物柴油反倾销初裁结果，saf暂时排除在反倾销产品范围外，相关企业值得关注。建议关注：中国石化、朗坤环境（未覆盖）、海新能科（未覆盖）等。 风险提示：下游需求不及预期、产品价格下跌等。 请务必阅读正文之后的免责条款部分 守正 出奇 宁静 致远 行业周报 p3 生物柴油反倾销初裁结果公布，电子化学品关注度提升 目录 一、 细分领域跟踪 ....................................................................................................................................... 5 (一) 重点化工品价格跟踪 ............................................................................................................................... 5 (二) 电子化学品：公募基金2024q2对电子板块持仓提升，电子化学品值得关注 ................................. 6 (三) 锂电/储能上游材料：本周导电剂与普鲁士蓝价格维持稳定 ............................................................... 7 (四) 光伏/风电上游材料：本周eva价格持续下降，poe市场价格持平 .............................................. 12 (五) 生物基材料及能源：欧盟公布对生物柴油反倾销初裁结果，国内生物柴油价格维持稳定 .......... 15 (六) 新质生产力：自动驾驶上游材料关注度提升，碳纤维与pbt价格维持稳定 ................................ 17 二、 行情表现 ............................................................................................................................................. 21 (一) 行情表现 ................................................................................................................................................. 21 (二) 行业内个股涨跌幅情 ............................................................................................................................. 23 三、 重点公司公告和行业重要新闻跟踪 .................................................................................................. 25 (一) 重点公司公告 ......................................................................................................................................... 25 (二) 行业要闻 ................................................................................................................................................. 26 四、 重点标的 ............................................................................................................................................. 28 请务必阅读正文之后的免责条款部分 守正 出奇 宁静 致远 行业周报 p4 生物柴油反倾销初裁结果公布，电子化学品关注度提升 图表目录 图表1： 重点化工品价格跟踪 ........................................................... 5 图表2： 电子级双氧水价格 ............................................................. 6 图表3： 电子级硫酸价格 ............................................................... 6 图表4： 电子级氨水价格 ............................................................... 7 图表5： 电子级氢氟酸价格 ............................................................. 7 图表6： 蚀刻液、显影液价格 ........................................................... 7 图表7： 电子级磷酸价格 ............................................................... 7 图表8： 我国新能源车销量 ............................................................. 8 图表9： 我国动力电池装车量 ........................................................... 8 图表10： 碳纳米管市场均价 ............................................................ 8 图表11： 导电炭黑-sp导电炭黑市场价 .................................................. 8 图表12： 含氟聚合物市场价 ............................................................ 9 图表13： 碳酸锂、六氟磷酸锂价格 ..................................................... 10 图表14： 电解液价格 ................................................................. 10 图表15： 正极材料价格 ............................................................... 10 图表16： 负极材料价格 ............................................................... 10 图表17： 前驱体价格 ................................................................. 11 图表18： 隔膜价格 ................................................................... 11 图表19： 溶剂价格 ...................................................................