投资有风险，入市需谨慎。 本公司具备期货交易咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明。 地址：北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心d座20层（100020） 总机：010-8535 6666 资讯早间报 制作日期： 2024/7/23 隔夜夜盘市场走势 1. 国际油价小幅下跌，美油9月合约跌0.51%，报78.24美元/桶。布油9月合约跌0.4%，报82.30美元/桶。 2. 国际贵金属期货收盘涨跌不一，comex黄金期货跌0.04%报2398.2美元/盎司，comex白银期货涨0.05%报29.315美元/盎司。 3. 伦敦基本金属全线收跌，lme期铜跌0.79%报9236.5美元/吨，lme期锌跌1.51%报2734.5美元/吨，lme期镍跌0.47%报16180美元/吨，lme期铝跌1.57%报2314.5美元/吨，lme期锡跌3.48%报29970美元/吨，lme期铅跌1.9%报2087.5美元/吨。 4. 芝加哥期货交易所（cbot）农产品期货主力合约集体收涨，大豆期货涨3.21%报1069.25美分/蒲式耳；玉米期货涨2.53%报415美分/蒲式耳，小麦期货涨0.97%报548美分/蒲式耳。 5. 国内商品期货夜盘收盘，能源化工品普遍下跌，纯碱跌2.4%，20号胶跌1.96%，燃油跌1.76%，原油跌1.46%，丁二烯橡胶跌1.28%，橡胶跌1.2%。黑色系全线下跌，铁矿石跌1.12%。农产品涨跌不一，棕榈油涨1.2%。基本金属多数收跌，沪锡跌2.72%，沪铅跌1.27%，沪铝跌0.97%，沪铜跌0.93%，沪镍跌0.61%，沪锌跌0.43%。沪金涨0.01%，沪银跌0.08%。 投资有风险，入市需谨慎。 本公司具备期货交易咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明。 地址：北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心d座20层（100020） 总机：010-8535 6666 重要资讯 【宏观资讯】 1. 央行7月22日公告，为优化公开市场操作机制，从即日起，公开市场7天期逆回购操作调整为固定利率、数量招标。同时，为进一步加强逆周期调节，加大金融支持实体经济力度，即日起，公开市场7天期逆回购操作利率由此前的1.80%调整为1.70%。为增加可交易债券规模，缓解债市供求压力，自本月起，有出售中长期债券需求的中期借贷便利（mlf）参与机构，可申请阶段性减免mlf质押品。 2. 中国央行将一年期和五年期贷款市场报价利率（lpr）分别下调10个基点至3.35%和3.85%。如以商贷额度100万元、贷款30年、等额本息还款方式计算，此次lpr下降10个基点，月供减少57.3元，累积30年月供减少2.1万元。 此外，为加强预期管理，促进lpr发布时间与金融市场运行时间更好衔接，自2024年7月22日起，将lpr发布时间由每月20日上午9:15调整为9:00。 3. 央行更新常备借贷便利利率表，自2024年7月22日起，隔夜、7天、1个月常备借贷便利利率分别调整为2.55%、2.70%、3.05%，均较此前下调10个基点。 4. 财政部公告，对美加征关税商品第十三次排除延期清单将于2024年7月31日到期。国务院关税税则委员会按程序决定，对相关商品延长排除期限。自2024年8月1日至2025年2月28日，对附件所列商品，继续不加征我为反制美301措施所加征的关税。 5. 据上海航运交易所数据，截至2024年7月22日，上海出口集装箱结算运价指数（欧洲航线）报6318.10点，与上期相比涨5.3%。 投资有风险，入市需谨慎。 本公司具备期货交易咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明。 地址：北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心d座20层（100020） 总机：010-8535 6666 【能化期货】 1. 据隆众资讯，截至2024年7月21日，青岛地区天胶保税和一般贸易合计库存量47.61万吨，环比上期减少0.18万吨，降幅0.38%。保税区库存6.05万吨，降幅0.66%；一般贸易库存41.56万吨，降幅0.34%。 2. 据外媒报道，巴西2024年上半年的尿素进口量略高于300万吨，比2023年1月至6月的280万吨增长了8%，尽管买家有充足的供应选择，但购买仍在继续。 【金属期货】 1. 国际铝业协会（iai）数据显示，2024年6月份全球原铝产量为594.0万吨，去年同期为575.7万吨，前一个月修正值为613.6万吨。6月原铝日均产量为19.8万吨，前一个月为19.79万吨。预计6月中国原铝产量为353.0万吨，前一个月修正值为364.8万吨。 2. 据路透调查，预计2024年伦敦金属交易所现货镍均价为每吨17541美元，铅均价为每吨2157美元，锡均价为每吨30238美元，铝均价为每吨2443美元，铜均价为每吨9523美元。2024年铜市场预计出现104650吨的供应短缺；2025年预计为供应短缺165715吨；镍市场过剩量预计为109500吨，2025年为140050吨；锌市场过剩量预计为19000吨，2025年预计为229800吨。 【黑色系期货】 1. 财政部公布2024年上半年财政收支情况，土地和房地产相关税收中，契税2779亿元，同比下降10.9%；房产税2337亿元，同比增长20.1%。 2. 商务部决定自2024年7月23日起，对原产于欧盟、英国、韩国和印度尼西亚的进口不锈钢钢坯和不锈钢热轧板/卷所适用的反倾销措施进行期终复审调查。 投资有风险，入市需谨慎。 本公司具备期货交易咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明。 地址：北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心d座20层（100020） 总机：010-8535 6666 3. mysteel数据显示，截至7月21日当周，澳洲巴西铁矿发运总量2382.5万吨，环比减少90.8万吨；全球铁矿石发运总量2910.1万吨，环比增加97.3万吨。中国47港到港总量2572.6万吨，环比减少336.0万吨；北方六港到港总量为1233.5万吨，环比减少335.4万吨。 4. 据smm，新疆首钢伊钢一座450m³的高炉预计7月29日复产。此高炉前期长期停产，预计影响铁水产量0.15万吨/日。 5. 据mysteel，7月23日起河南安钢周钢两条棒材线均计划检修5天左右，预计影响螺纹钢日均产量4000-5000吨。 【农产品期货】 1. 据cnn indonesia：印尼能源和矿产资源部和印尼铁路公司7月22日启动了一项基于棕榈油的生物柴油试验，测试b40生物柴油作为火车燃料的可行性。这项测试应用在bogowonto列车上，该列车运行于日惹的lempuyangan站和雅加达市中心的pasar senen站之间。 2. 南部半岛棕榈油压榨商协会（sppoma）数据显示，2024年7月1-20日马来西亚棕榈油单产增加18.47%，出油率减少0.1%，产量增加17.83%。 3. 据船运调查机构sgs公布数据显示，预计马来西亚7月1-20日棕榈油出口量为978387吨，较上月同期出口的737717吨增加32.62%。 4. 据国家发改委数据，截至7月17日，全国生猪出场价格为19.03元/公斤，比7月10日上升2.20%；主要批发市场玉米价格为2.50元/公斤，比7月10日下跌0.79%；猪粮比价为7.61，比7月10日上升2.98%。 投资有风险，入市需谨慎。 本公司具备期货交易咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明。 地址：北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心d座20层（100020） 总机：010-8535 6666 5. 据国家棉花市场监测系统对全国14个省市及自治区、80家纺织企业的抽样调查显示，截至2024年7月初，全国棉花工业库存约74.2万吨，环比减少5.7%，同比增加45.2%，比近五年同期平均水平增加5.7%。 6. 国家粮油信息中心监测显示，截至7月19日一周，国内大豆压榨量190万吨，周环比下降16万吨，月环比下降4吨，较上年同期及过去三年均值分别下降21万吨和5万吨，预计本周油厂大豆压榨量维持在200万吨左右。 7. mysteel调研显示，截至2024年7月19日（第50周），全国重点地区棕榈油商业库存47.891万吨，环比上周减少3.677万吨，减幅7.13%；全国重点地区豆油商业库存106.62万吨，环比上周增加0.51万吨，增幅0.48%。 8. 欧盟作物监测服务机构mars调降欧盟今年多数谷物的平均单产预估，因其受到欧盟东南部炎热干燥天气的影响。mars目前将今年油菜籽单产从上月预测的3.16吨/公顷下调至3.10吨/公顷。对于甜菜作物，欧盟单产估计为73.4吨/公顷，低于6月预估的74.4吨/公顷，目前与五年均值水平一致。 9. 美国农业部发布的出口检验周报显示，截至2024年7月18日当周，美国对中国（大陆地区）装运3721吨大豆。前一周美国对中国大陆装运1420吨大豆。当周美国对华大豆出口检验量占到该周出口检验总量的1.14%，上周是0.84%。 10. 美国农业部（usda）周二凌晨公布的每周作物生长报告显示，截至7月21日当周， 美国大豆优良率为68%，市场预期为68%，前一周为68%，上年同期为54%。开花率为65%，上一周为51%，上年同期为66%， 五年均值为60%。 美国玉米优良率为67%，市场预期为68%，前一周为68%，上年同期为57%。 投资有风险，入市需谨慎。 本公司具备期货交易咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明。 地址：北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心d座20层（100020） 总机：010-8535 6666 金融市场 金融 1、据财联社，利率市场化改革后，存、贷款利率之间的联动增强，国有大行正在考虑下调存款挂牌利率。根据以往经验，中小银行也会跟进调整，银行业净息差将保持总体稳定。 2、沪深港通下合资格etf扩容7月22日生效。扩容后港股通新增6只合资格etf，沪股通和深股通新增85只合资格etf，南北向可交易的etf总数分别达到16只和225只。 3、中基协发布数据显示，截至6月底，我国公募基金资产净值合计31.08万亿元，较5月底下降近1600亿元。其中，债券基金规模6月份大幅增加超过4200亿元，货币基金下降超4800亿元，混合基金下降近1200亿元，股票基金下降近350亿元。 4、基金公司布局etf联接基金热情不减。wind数据显示，截至7月19日，按份额合并计算，年内成立的联接基金已突破百只，达104只，是去年同期成立数量的两倍，并创下历史同期新高。 5、基金销售市场洗牌加速。今年以来，多家基金公司官宣与代销机构“分手”，其中，仅7月份，就有20多家基金公司官宣与喜鹊财富终止基金销售业务合作。 6、原国金证券首席经济学家赵伟将加入申万宏源，担任申万宏源证券首席经济学家，负责申万宏源研究所的宏观研究工作。杨成长仍然将保留申万宏源研究首席经济学家的职位，与赵伟形成双首席经济学家的格局。 投资有风险，入市需谨慎。 本公司具备期货交易咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明。 地址：北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心d座20层（100020） 总机：010-8535 6666 楼市 1、lpr迎来年内第二次下调，全国多家银行火速跟进下调房贷利率，首套房主流房贷利率将降至3.1%，有城市房贷利率已经可以做到2.9%。易居研究院研究总监严跃认为，目前存量房贷利率下调呼声较高，若目前新增房贷利率与早期存量房贷利率差持续增大，或将使得下半年降低存量房贷利率的工作提上议程。 2、深圳年内首个日光盘诞生。深圳“网红盘”海德园开启线上选房，116套千万级别住宅半天售罄，成为2024年深圳首个开盘当日售罄的新房项目。这已经是深圳海德园项目第4次实现开