j9九游会登录入口首页新版 copyright © pharmcube all right reserved 20242024h1中国医药交易分析报告医药魔方2024.07.15 j9九游会登录入口首页新版 copyright © pharmcube all right reserved 20241.2024 h1中国医药交易概览2.license-in交易3.license-out交易4.公司收并购 j9九游会登录入口首页新版 copyright © pharmcube all right reserved 202401. 2024 h1中国医药交易概览 42024 h1，全球交易数量同比下降，重磅交易推动中国交易金额大幅提升数据来源：nextpharma®数据库；仅纳入创新药和技术平台相关交易，不纳入仿制药、改良型新药和生物类似药的交易；交易金额仅统计公开披露的数据医药交易数量及金额统计，2019-2024 h1（亿美元）◼2024 h1，全球范围内共发生336笔交易，相较去年同期下降23%。中国相关交易数量90笔，同比降低35.5%，公开披露总交易金额269亿美元，同比增加58%，主要由重磅交易拉动各地区企业的交易数量统计，2023-2024 h1◼美国和中国是全球医药交易最活跃的地区，但转让和引进交易数量同比均有所下滑6521,0791,06082782333617734733925526390201920202021202220232024h1201920202021202220232024h1交易数量中国全球1781,1911931,6021421,7731721,8041671,80945807交易首付款交易总金额512313214303081833939495926935020636332822211714131616715168109985美国中国英国日本瑞士德国韩国法国以色列加拿大30215567523631282319131304827162024141277美国中国日本英国瑞士德国法国韩国丹麦加拿大转让方地区受让方地区20232024h1 52024h1中国相关交易中，license-in交易减少，license-out交易持平，license-out大额交易频发中国医药交易转让关系统计，2019-2024 h1◼中国相关交易中，license-in交易同比降低39%，国内转国内交易同比降低58.3%，license-out交易与去年同期持平，占比接近50((16%)2019155(45%)119(34%)73(21%)2020150(44%)144(42%)45(13%)202192(36%)103(40%)60(24%)202299(56%)116(44%)96(37%)202323(26%)25(28%)42(47%)2024h1100p(28%)1773473392552639051(19%)license-in国内转国内license-out中国相关交易的总交易金额分布，2023-2024 h1（亿美元）◼2024年h1，中国总交易金额>10亿美元的交易数量9笔，在已披露金额的交易中占比达到29%，全部为license-out，中国医药创新成果快速获得国外认可29%6#%6%<11-33-55-1010-20>202024h1年数据来源：nextpharma®数据库；仅纳入创新药和技术平台相关交易，不纳入仿制药、改良型新药和生物类似药的交易；license-in指国外企业转到中国的交易，license-out指中国企业转到国外的交易；交易金额仅统计公开披露的数据27#%<11-33-55-1010-203%>202023年 j9九游会登录入口首页新版 copyright © pharmcube all right reserved 202402. license-in交易分析 72024h1 license-in交易数量进一步降低，中国药企引进项目活跃度为近年最低license-in交易数量及金额统计，2019-2024 h1（百万美元）◼2024 h1，中国license-in交易共23笔交易，数量大幅降低，中国医药企业对于license-in交易活跃度显著下降99155150925123124132175331121181011201920202021121202220233392024 h1总金额（中位值）首付款（中位值）license-in交易数量license-in交易转让方统计，2019-2024 h1◼中国license-in交易转让方主要为美国企业，在近5年交易中占比48.7%，2024 h1与从美国企业达成13笔引进交易，数量与去年同期基本持平数据来源：nextpharma®数据库；仅纳入创新药和技术平台相关交易，不纳入仿制药、改良型新药和生物类似药的交易；交易金额仅统计公开披露的数据528113323631721597467842741369133211424712742222236531213312韩国意大利275463936瑞士1618141080法国0德国31美国丹麦020加拿大日本0英国0201920202021202220232024 h17.6%8.7%8.8%6.7%5.3%首付款占比（中位值）6.45% 8中国license-in项目以化药居多，肿瘤及免疫领域项目占比提升中国license-in项目类型统计，2019-2024 h1◼中国license-in项目以化药为主，2024 h1无细胞疗法和基因疗法引进交易license-in交易项目研发阶段和疾病领域占比统计，2023-2024 h1◼中国license-in交易项目中上市产品占比下降约14%，临床前项目占比显著下降约25%，license-in偏好进入临床阶段项目，占比提高至59%，占比上升约40@%6%6%8@%批准上市3期临床2期临床1期临床临床前2023年2024 h1肿瘤领域免疫领域消化领域神经领域感染领域307( #" 232024 h1260%7%批准上市申请上市3期临床2期临床1期临床4%申报临床临床前◼2024 h1，肿瘤领域项目占比提升7%，免疫领域项目占比提高5%，消化领域项目占比降低17%，感染领域项目占比稳定数据来源：nextpharma®数据库；研发阶段为交易时创新药的全球最高研发阶段；疾病领域统计时，同一项目针对多个疾病领域的重复统计；2024年6月，海森生物成功收购celltrion公司14种品牌药品不纳入项目类型、研发阶段和疾病领域计算10%8%9%9%3%4%3%2%3%6%1%2%1%4%2%5%1%2%4%3%4%9%4%9%7%5%2%9c%3%3%7%4@%7%3%3%4g%5%6frp%2 193 202 212 2220232024 h110092251921165630化药单抗双/多抗抗体偶联药物疫苗细胞疗法基因疗法核酸放射性药物技术平台其他 中国license-in项目授权地区仍以大中华区为主13 #%1%4%7%7%7qvstpc( 191 201 210 222 231009225192116562024 h127全球中国亚洲其他未披露◼中国license-in交易项目获得授权的地区主要为中国或者亚洲，获得全球权益的交易项目占比15%◼2024 h1获得全球权益的交易项目仅4项，研发阶段集中在临床前及早期临床阶段数据来源：nextpharma®数据库；仅纳入创新药和技术平台相关交易，不纳入仿制药、改良型新药和生物类似药的交易；交易项目仅统计公开披露的数据；统计项目不包含海森生物收购celltrion公司14种品牌药品license-in交易项目及授权地区统计8%4" us%70%9g pe` 1920202021202220231008231815102024 h14临床前早期临床中后期临床批准上市license-in交易中全球权益项目的研发阶段统计 2024 h1中国license-in重点交易交易时间转让方受让方总金额(百万美元)首付款(百万美元)项目汇总（交易时研发阶段）简介2024-01-08praxis precision medicines元羿生物27915ulixacaltamide(iii期临床)元羿生物将在大中华地区开发并商业化治疗原发性震颤的ulixacaltamide，nct05021991 ii期临床结果积极，ulixacaltamide的tetras-madl相比安慰剂有改善为-3.01 vs -1.44 (p=0.126)。2024-01-11biogen箕星药业//biib131(ii期临床)biib131是一款用于治疗急性缺血性脑卒中的在研药物。该药物的作用机制包括溶栓和抗炎。biib131 通过恢复急性中风后的临界血流量，延长原本短暂的治疗窗口期，使得更多患者可以从目前的标准治疗中获益。此前在日本进行的ii期临床试验显示，与安慰剂相比，接受 biib131 治疗的患者在 90 天后的临床pro疗效（无神经功能缺损或缺损程度极小的患者部分）显著改善。2024-02-14vbi vaccines腾盛博药332.5vbi-2601(ii期临床)vbi-1901(ii期临床)vbi-2601是一种基于重组蛋白质的新型hbv免疫治疗候选药物，可表达pre-s1、pre-s2和s hbv表面抗原，旨在诱导增强和广泛的b细胞和t细胞免疫应答。vbi-1901是一种新型癌症疫苗免疫治疗候选药物，采用包膜病毒样颗粒技术开发，靶向两种高度免疫原性的巨细胞病毒抗原gb和pp65。目前，vbi-1901已被fda授予快速通道认定和孤儿药认定，用于治疗胶质母细胞瘤。2024-02-20artbio核舟医药//212pb-ng001(i期临床);²¹²pb alphadirectalphadirect是artbio首创的²¹²pb核素分离纯化技术，利用来源稳定、成本可控的原材料，实现高纯度²¹²pb的稳定生产，最大限度地降低α核素的供应链风险和生产成本。212pb-ng001是一个具有同类最优潜力的²¹²pb放射性配体药物，可选择性地向psma阳性细胞释放α粒子。212pb-ng001已完成i期临床试验（nct05725070），与¹⁷⁷lu-psma-617相比，ab001具有更高的肿瘤摄取及更低的肾脏以及唾液腺摄取。2024-03-21bayer健康元//copd program (拜耳)(i期临床)所涉及的小分子化合物是一种创新的针对慢性阻塞性肺疾病（copd）的口服药物，其通过抑制脯氨酰内肽酶活性，有效阻止了copd炎症介质的产生。2024-04-01incyte康哲药业//povorcitinib(iii期临床)povorcitinib是一种选择性口服小分子jak1抑制剂，用于治疗非节段型白癜风、化脓性汗腺炎（hs）、结节性痒疹（pn）、哮喘和慢性自发性荨麻疹等自身免疫性和炎症性皮肤病。povorcitinib目前正在海外若干国家进行非节段型白癜风和hs的iii期临床试验，另外，治疗pn、哮喘和慢性自发性荨麻疹的ii期临床试验也在进行中。2024-04-08boehringer ingelheim中国生物制药//brigimadlin(iii期临床) zongertinib(iii期临床) bi 764532(ii期临床)brigimadlin是一款mdm2抑制剂，目前已进入治疗去分化脂肪肉瘤（ddlps）的关键试验阶段。目前，brigimadlin还被研究用于治疗其他癌症，如胆道腺癌、非小细胞肺