请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明 [table_title] ai智算加速突破，国产替代未来可期 [table_title2] 计算机行业周报 [table_summary] 本周观点: ► 一、国产力量，崛起正当时 2024年7月15日至18日在北京举行的党的二十届三中全会通过了《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》，坚持把高质量发展作为全面建设社会主义现代化国家的首要任务，我们认为，计算机领域作为现代化建设的重要组成部分，其国产崛起和自主可控尤为重要，这不仅是保障国家网络安全和信息安全的基础，还是摆脱科技封锁、提高国产品牌在国际市场竞争力的重要方式。2024年7月19日，许多微软用户反映称搭载windows系统的公司电脑出现了“蓝屏”故障，此事件也印证了计算机系统国产替代是实现自主可控的重中之重。 两大cpu生态系统垄断市场，国产崛起路在何方。在arm架构逐渐成为市场趋势的环境下，国产品牌中华为海思等企业具备一定的自主可控能力，且根据前瞻产业研究院，基于risc自研指令集的国产架构已进入党政市场，前景广阔。 ai智算加速建设，华为引领产业未来。华为ai计算产业的核心在于芯片的自主可控，其中以鲲鹏和昇腾为主导的海思芯片尤为重要，中国半导体行业的发展已实现部分环节自主可控，但市场份额仍被海外企业大幅占有，国产替代方兴未艾。数据库作为计算机三大基础软件之一，能够充分发挥硬件算力，国产替代将成为主流。 ► 二、三中全会布局新兴产业与市场改革 低空经济崛起，拓展经济增长新领域 。低空经济展现出强劲的发展潜力。以无人机和飞行汽车产业为代表迅速发展，为相关企业带来了巨大的市场机遇，同时促进了法律法规的完善和应用场景的多样化。 电力市场改革加速，促进资源优化与清洁能源发展。 全国统一电力市场，旨在通过市场机制提高资源配置效率。随着社会用电量的稳步增长，电力市场展现出强劲的发展动力。新规则的实施和新能源项目的推进，为电力市场的清洁、高效发展提供了坚实基础。 数据要素市场化配置，催生数字经济发展新动力。 数 评级及分析师信息 [table_industryrank] 行业评级： 推荐 [table_pic] 行业走势图 [table_author] 分析师：刘泽晶 邮箱：liuzj1@hx168.com.cn sac no：s1120520020002 联系电话： -40%-31%-22%-13%-4%4 23/072023/102024/012024/042024/07计算机沪深300证券研究报告|行业研究周报 [table_date] 2024年07月21日 证券研究报告|行业研究周报 请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明 2 19626187/21/20190228 16:59 据要素的市场化改革，为数字经济发展注入了新的活力。市场制度的完善，将进一步释放数据资源的潜力，支撑数字经济的质量提升和结构优化，以及推动数据资源高效利用。 ► 三、投资建议 受益标的： 算力国产链：海光信息、寒武纪、中科曙光，紫光股份、恒为科技、开普云、泰嘉股份、神州数码等； 信创：达梦数据、纳思达、中国软件、太极股份、中国长城、星环科技、东方通等。 风险提示 市场系统性风险、科技创新政策落地不及预期、中美博弈突发事件。 盈利预测与估值 资料来源：wind、华西证券研究所 注：朗新科技（与通信联合覆盖）、金山办公（与中小盘联合覆盖）、指南针（与非银联合覆盖）。 证券研究报告|行业研究周报 请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明 3 19626187/21/20190228 16:59 正文目录 1.ai智算加速突破，国产替代未来可期 ..................................................................................................................................................4 2.ai智算加速突破，国产替代未来可期 ..................................................................................................................................................5 2.1.国产力量，崛起正当时..........................................................................................................................................................................5 2.2.三中全会布局新兴产业与市场改革 ................................................................................................................................................ 11 3.本周行情回顾 ............................................................................................................................................................................................. 14 3.1.行业周涨跌及成交情况....................................................................................................................................................................... 14 3.2.个股周涨跌、成交及换手情况 ......................................................................................................................................................... 15 3.3.核心推荐标的行情跟踪....................................................................................................................................................................... 16 3.4.整体估值情况 ........................................................................................................................................................................................ 16 4.本周重要公告汇总 .................................................................................................................................................................................... 17 5.本周重要新闻汇总 .................................................................................................................................................................................... 20 6.历史报告回顾 ............................................................................................................................................................................................. 27 7.风险提示...................................................................................................................................................................................................... 28 图表目录 图 1 中国cpu架构竞争格局 ..................................................................... 6 图 2 世界手机处理器2024q1出货量 .............................................................. 7 图 3 华为芯片产品矩阵 ......................................................................... 8 图 4 华为harmonyos开发者j9九游会登录入口首页新版官网设计指南 .......................................................... 8 图 5 2019-2024年中国eda市场规模（单位：亿元）................................................. 9 图 6 部分eda相关政策内容 ..................................................................... 9 图 7 半导体产业材料市场规模占比 ............................................................... 9 图 8 2018-2023中国晶圆代工市场规模（单位：亿元） ............................................... 9 图 9 人大金仓入选“2023信息技术应用创新j9九游会登录入口首页新版的解决方案” ............................................. 10 图 10 达梦全栈数据产品体系 ................................................................... 10 图 11 送餐无人机 ............................................................................. 11 图 12 各省市7月份有关低空经济的政策........