深圳市绿联科技股份有限公司 （ugreen group limited） （深圳市龙华区大浪街道高峰社区龙城工贸御安厂区7号办公楼1层-6层、6栋厂房4楼） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇b7栋401） 本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 创业板风险提示 深圳市绿联科技股份有限公司 招股说明书 1-1-1 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 深圳市绿联科技股份有限公司 招股说明书 1-1-2 致投资者的声明 绿联科技自设立以来始终专注于3c消费电子产品的研发、设计、生产及销售，为用户提供全方位数码j9九游会登录入口首页新版的解决方案。我们的产品主要涵盖传输类、音视频类、充电类、移动周边类、存储类五大系列，为国内外广大消费者在移动办公、居家生活、户外出行、车载空间等应用场景下提供了丰富多样的消费电子产品，给大家带来了高效便捷、有温度、有质感的产品使用体验。 一、公司上市目的 创新、创造与创意始终是推动消费电子行业发展的主旋律，在中国制造出海、智能化加速发展和行业集中度不断提升的背景下，品牌壁垒、技术壁垒、规模壁垒、人才壁垒、资金壁垒逐渐形成，行业资源逐步向具备技术创新实力、全球化运营能力和品牌美誉度的消费电子头部企业聚集。 发行上市后，我们将借助中国广阔的资本市场，进一步提升公司的核心技术研发实力和产品设计能力，持续加强公司在中国和海外两大市场开拓力度，丰富人才储备，提升业务规模，保持国内和国际业务双循环。同时，我们希望能进一步提升绿联品牌的影响力，深化公司全球化布局，并创造更多优质的产品提供给全球消费者。最后，以本次发行上市为契机，我们将持续提升公司的规范运作能力和经营能力，实现企业的长期稳定发展，为社会和广大投资者创造更大价值。 二、融资必要性及募集资金使用规划 本次融资是公司发展的重要战略决策，我们根据当前消费电子行业创新层出不穷、技术不断创新迭代的态势以及公司业务发展实际情况综合研判，认为公司仍需进一步加强研发能力建设，全面提高仓储精细化运营能力，并推进一体化集成运营平台的搭建，基于此，我们合理规划了相关募投项目。本次募集资金投向聚焦公司主业，投入产品研发及产业化建设项目、智能仓储物流建设项目、总部运营中心及品牌建设项目，并补充流动资金。产品研发及产业化建设项目将增强我们的技术研发优势和产品竞争力；智能仓储物流建设项目将全面提高公司仓储精细化运营能力；总部运营中心及品牌建设项目又将强化公司的运营管理能力，精耕致远；同时通过补充流动资金，缓解未来生产经营规模扩大而可能带来的资 深圳市绿联科技股份有限公司 招股说明书 1-1-3 金压力，提升公司抗风险能力。 三、现代企业制度的建立健全情况 我们建立了以法人治理结构为核心的现代企业制度，并通过不断改进与完善，形成了较为规范、标准和健全的公司治理体系，符合法律、法规、中国证监会有关上市公司治理规范的要求。同时，我们高度重视全体投资者的价值回报，制定了明确的利润分配计划和长期回报规划，通过建立长期、稳定的分红政策，让全体投资者共享企业发展成果。 四、持续经营能力及未来发展规划 近年来，公司经营稳中求进，收入利润持续增长，抗风险能力显著增强。2021年至2023年，公司营业收入分别为34.46亿元、38.39亿元和48.03亿元，年均复合增速达18.05%。 作为科技消费电子领域的国家级高新技术企业，我们始终坚持原发技术创新的发展理念，围绕产品的工业设计、硬件设计、软件研发、工艺制造等方面开发技术，打磨产品。凭借创新的技术研发和产品设计，公司积累了良好的用户口碑和品牌心智，经过十多年发展逐步构建了业绩护城河。目前，公司主营业务突出，资产质量良好，盈利能力较强，并且在持续不断地投入研发、产品和品牌建设，具有良好的持续经营能力。 展望未来，我们将继续秉承“为用户创造价值，提升员工幸福感，为社会发展做贡献”的企业使命，为全球用户提供更优质的产品和服务。下一阶段，我们将继续利用长期积累的经营成果，持续进行技术创新和产品迭代，优化业务布局，提升全过程精细化运营能力，实现产品与市场的良性互动，进一步提高公司在消费电子行业竞争优势，并推动产业链协同发展，致力于成为全球消费电子行业优秀民族品牌。 实际控制人、董事长： 张清森 年 月 日 深圳市绿联科技股份有限公司 招股说明书 1-1-4 发行概况 发行股票类型 人民币普通股（a股） 发行股数 本次公开发行股票数量4,150.0000万股，占发行后公司总股本的10.00%。本次发行全部为新股发行，不涉及股东公开发售股份的情形。 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 人民币21.21元 发行日期 2024年7月15日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 41,490.9806万股 保荐人（主承销商） 华泰联合证券有限责任公司 招股说明书签署日期 2024年7月19日 深圳市绿联科技股份有限公司 招股说明书 1-1-5 目 录 声 明............................................................................................................................ 1 致投资者的声明 ........................................................................................................... 2 一、公司上市目的 ................................................................................................ 2 二、融资必要性及募集资金使用规划 ................................................................ 2 三、现代企业制度的建立健全情况 .................................................................... 3 四、持续经营能力及未来发展规划 .................................................................... 3 发行概况 ....................................................................................................................... 4 目 录............................................................................................................................ 5 第一节 释 义 ........................................................................................................... 10 第二节 概 览 ........................................................................................................... 15 一、重大事项提示 .............................................................................................. 15 二、发行人基本情况及本次发行的中介机构 .................................................. 21 三、本次发行的概况 .......................................................................................... 22 四、发行人的主营业务经营情况 ...................................................................... 26 五、发行人符合板块定位 .................................................................................. 27 六、发行人主要财务数据及财务指标 .............................................................. 30 七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况 .................................. 31 八、发行人选择的具体上市标准 ...................................................................... 33 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项 ...................................................... 33 十、募集资金用途与未来发展规划 .................................................................. 33 十一、其他对发行人有重大影响的事项 .......................................................... 34 第三节 风险因素 ....................................................................................................... 35 一、与发行人相关的风险 .................................................................................. 35 二、与行业相关的风险 ............