抖音电商玩具行业超势洞察2024/07julchanmofangdatareport@2024 chanmofang all rights reservedc蝉魔方x蝉妈妈智库 蝉魔方x蝉妈妈智库c蝉魔方×c蝉魔方×蝉妈妈智库蝉魔方×蝉妈c蝉魔万序蝉妈妈智库近几年，随着消费者科学育儿意识的提高和对孩子成长质量要求提升，玩具行业正经历着前所未有的变革与飞跃。在家庭经济条件普遍改善的背景下，家长们不仅关注玩具的娱乐性，更加重视其教育性、安全性及促进儿童身心全面发展的功能性。本报告以2023年6月至2024年5月为分析时间窗口，从行业概况、细分品类和内容生态等角度解码抖音电商玩具行业。c蝉魔方×c蝉智库口行业市场概况c蝉魔方×玩具行业稳健增长，国产品牌占据主导，主力消费人群为低线城市年轻女性。抖音平台低价市场竞争激烈，高端市场潜力大。c妈智库口潜力细分洞察智库国产品牌领跑市场，益智、玩具品类规模领先，童车品类增速较高，潜力大。c蝉魔方c蝉魔方×蝉妈妈智库口内容生态分析婵妈妈智库直播是行业主要带货方式，达播贡献超80%市场份额。消费者更偏爱头肩部达人，母婴亲子类达人贡献最高，才艺技能类达人c蝉魔方×直转化较高。c蝉魔蝉妈妈智库蝉魔方×蝉妈妈智库蝉魔方×蝉妈妈智库蝉魔方×蝉妈妈智库妈妈智库 蝉魔方 x蝉妈妈智库c蝉魔方×蝉c蝉魔方×蝉妈妈智库蝉魔方×蝉妈c蝉魔方 x数据说明蝉魔方×蝉妈妈智库蝉魔方 ×蝉妈妈智库c蝉魔方蝉妈妈智库蝉妈妈智库c蝉魔方智库c蝉本报告中“玩具”行业涉及品类（抖音电商）二级品类细分品类玩具/童车/益智/积木/模型品类下的所有品类按照类目特点归类为玩具/童车/益智/积木/模型“玩具品类”、“童车品类”、“益智品类”、“积木品类”和“模型品类”五大品类c妈智库研究时间：2023年6月一2024年5月蝉妈妈数据来源：蝉魔方产品中抖音电商平台的数据（主要）、巨量算数蝉魔方 ×蝉妈妈智库弹妈妈智库c蝉魔方×蝉妈妈智库c蝉魔方×蝉妈妈智库c蝉魔方×蝉妈妈智库蝉妈妈智库蝉魔方×蝉妈妈智库蝉魔方×蝉妈妈智库蝉魔方×蝉妈妈智库单妈妈智库知 contents目录010203行业市场概况潜力细分洞察内容生态分析 蝉魔方 x蝉妈妈智库行业市场概况扫码领取蝉魔方试用01 抖音电商蝉魔方 x蝉妈妈智库c蝉魔方行业市场规模增大库增速放缓，520节日效应助推销售高峰抖音电商玩具行业市场规模整体呈现上升趋势，但随着行业发展，增速逐年放缓，2021年-2024年（预估）行业年复合增长率为56%。抖音电商玩具市场受520礼赠场景和新春送礼影响，每年的520促销节点以及2024年好物年货节，抖音电商玩具市场规模有较大涨幅，达到行业销售高峰，其中，2024年5月还受到618抢先购阶段的影响，两个大促节点贡献超50%市场销售额。妈妈智库21-24年5月抖音电商玩具行业增长趋势21-24年5月抖音电商玩具行业市场规模c蝉魔方x蝉c蝉驾库■市场规模年复合增长率56r0好礼季 618抢‧市场规模先购阶段蝉魔方×蝉妈妈智库2022年gmv2023年gmv2024年gmv好物年货节同比 165%同比 70%同比 34%（预估）c520好礼季妈智库6-12月gmv占比62r0宠爱季c帅婵魔方×蝉妈妈智库弹妈妈智库1-5月gmv蝉魔方×蝉妈妈智库占比38 21202220232024e妈妈智车25蝉妈妈智库(蝉妈妈旗下行业研究数据平台）c蝉魔方数据来源：蝉魔方chanmofang.comc蝉魔方× 蝉魔方 x赛道表现蝉妈妈智库蝉魔方×蝉妈妈智库c蝉魔方×蝉妈c蝉魔方×童车品类发展迅速库益智品类高规模高增长·益智品类和玩具品类占据玩具行业主要市场份额，其中，益智品类占据54%的市场份额，高规模，高增长；玩具品类处于成熟赛道，市场份额同比有所下降；童车品类当前市场规模较小，但增速较高，达到了74%，属于潜力赛道，且市场份额逐步扩大。c蝉魔方mat2405抖音电商玩具行业品类分布mat2405抖音电商玩具行业品类赛道占比及增长情况c蝉魔方x蝉规模同比增速行业平均规模潜力赛道明星赛道贪积木c蝉智库益智童车模型2玩具童车叠方×蝉妈妈智库玩具行业主要模型品类主要益智品类主要童车品类主要包括毛绒布艺包括静态模型蝉魔方×益智包括早教玩具类玩具、电动积木行业主要包括童车/儿童车船模/军模/行业平均增速手工diy、文具轮滑子行业。玩具、游乐设无人机/穿越机包括积木类子c妈智库等多个子行业童车品类市场施和油动电动模行业。早教玩具是益份额相对较低和传统玩具等积木类产品市型。蝉妈妈智库成熟赛道玩具智品类主要产但增长速度快，多个子行业。静态模型是模场份额较小，文具客单价最高宝宝纪念品/个型行业主要产品之但保持一定速和幼儿学步产发展前景较好。性产品和悠悠品之一，油动度的增长。c蝉魔方×品增速较快。(溜溜)球有较快电动模型也备增长。受关注。模型益智品类：处于明星赛道，市场规模同比增长超68%婵妈妈智市场份额市场份额市场份额市场份额市场份额玩具品类：处于成熟赛道，市场规模同比增长超51t%9&%3%8%积木童车品类：处于潜力赛道，市场规模同比增长超74%蝉魔方同比同比同比同比同比 7% 11%-4%-14$%*气泡大小表示商品件单价市场规模数据来源：蝉魔方 chanmofang.com（蝉妈妈旗下行业研究数据平台）mat2305：2022.06-2023.05mat2405：2023.06-2024.05c蝉魔方 竞争格局蝉魔方 x蝉妈妈智库蝉魔方×蝉妈妈智c蝉魔万品牌加速布局，国产品牌占据主导地位，海外品牌增长快速·2023年起动销品牌增多，并于2024年1月达到峰值，但2024年1月-5月，动销品牌逐月减少；mat2405的cr10相比于mat2305提升约1%，top100品牌中新进榜品牌共计31个竞争加剧。c蝉魔方·国产品牌（包括被国内品牌收购的国际品牌）在玩具行业中占据主导地位，国际品牌gmv占比小幅提升。，相较于mat2305，国际品牌虽然gmv占比不高，但增速较快，是国产品牌的1.12倍，主要得益于jollybaby、zebra/斑马和lego/乐高等品牌发力。21-24年5月抖音电商玩具行业集中度走势c蝉魔万mat2305-mat2405抖音电商玩具行业国内外品牌占比c蝉库动销品牌数cr10，mat2305和mat2405平均cr10mat2405-tqp100品牌mat2305-top100品牌mat2405-top100品牌际品牌-top20国产品牌国产品牌gmv占比83%c蝉魔jollybaby牛听听c国际品牌gmv占比提升1%风凰e美乐童年国际品牌gmv同比增长乐高72%青胡葫芦乐乐酷骑计客凯叔讲故事名校堂mat2405-top100品牌欧塞奇迪士尼hape刀能duz猫魂贝易国产品牌gmv占比82%*字体大小表示gmv大小数据来源：蝉魔方cha蝉魔方×蝉妈妈智库 价格分析蝉魔方 x蝉妈妈智库c蝉魔方×0-30元价格段市场接受度最高，干元以上市场加速增长·市场主要供应和销售的玩具价格集中在0-30元价格段之间，0-30元的商品贡献主要销量，10-300元的商品贡献主要gmv。蝉妈妈智库·300元以下价格段市场品牌集中入驻，10元以下价格段多品牌竞争，竞争激烈。c蝉魔方随着消费观念升级，干元以上产品展现较高增长潜力，消费者对优质贵价产品的消费意愿提升，该价格段的品牌数量有所增长，供需两端双增长。mat2405抖音电商玩具行业价格段分布c蝉魔方蝉魔方×蝉妈妈智库c蝉车50%1总销量同比增速商品数量同比增速gmv90%同比增速布局品牌数量同比增速8��%6@%c蝉魔方70p%40``%c妈智库2p% 50%商品数品牌数销量20%0@@%香-200%-4 %0%-6%蝉魔方-10%0%0%-8p0-1000元≥1000元100元-300元1000元≥1000元元30元-50元100元300-500元500-1000元≥1000元300元-500元-500元300元-500元1000元≥1000元100-300元元<10a300-500-1500-1数据来源：蝉魔方chanmofang.com（蝉妈妈旗下行业研究数据平台）mat2305：2022.06-2023.05mat2405：2023.06-2024.05c蝉魔下 市场小结c蝉魔方×蝉妈妈智库c蝉魔方×蝉妈妈智库c蝉魔方×蝉妈妈智库蝉妈妈智库行业现状c蝉魔万×品类趋势蝉魔方×蝉妈妈智库蝉魔方抖音电商玩具行业稳步健康增长，cr10稳定在15%左右抖音电商玩具行业中益智品类呈现高规模，高增长态势，童top100品牌中新进榜品牌超30%，行业内品牌竞争格局较蝉妈妈智库车品类市场份额扩张明显，品牌可重点关注这两个品类赛道为分散，新品牌存在竞争机会。国产品牌占据主导地位并跟进加速布局。玩具、模型及积木品类虽然市场规模同比国际品牌gmv增速快。仍增长较多，但市场份额有所缩减，品牌需做出调整。c蝉智库蝉妈妈智库c蝉魔门蝉魔方×蝉妈妈智库c蝉魔方×蝉妈妈智库价格趋势消费趋势c妈智库市场供需价格集中于0-30元的低价格段之间，但行业呈现抖音玩具消费中，主力消费人群为低线城市24-40岁的女性蝉魔方×一定的消费升级趋势，千元以上市场存在一定潜力，品牌消费者，消费群体呈现年轻化、地域下沉化趋势，品牌可重可加速布局。点针对这部分群体的需求及消费喜好进行营销和投放。弹妈妈智库c蝉魔方×蝉妈妈智库c蝉魔方×蝉妈妈智库c蝉魔方×蝉妈妈智库蝉魔方×蝉妈妈智库数据来源：蝉魔方chanmofang.com（蝉妈妈旗下行业研究数据平台）蝉魔方×蝉妈妈智库知口库 蝉魔方 x蝉妈妈智库潜力细分洞察扫码领取蝉魔方试用02 玩具品类蝉魔方 x蝉妈妈智库c蝉魔万玩具：年货节及520为行业销售高峰，传统玩具增长放缓，新型玩具崛起520大促期间市场量价齐涨，其中，2024年5月同样受到520好礼季和618抢先购阶段的叠加影响，两个大促节点贡献超50%市场销售额。成熟，虽规模同比增速下滑，但仍占据较大市场份额。21-24年5月抖音电商玩具品类市场规模mat2405年抖音电商玩具细分品类市场规模c蝉智库好物年货节规模同比增速潜力赛道行业平均规模明星赛道gmv件单价520好礼季 618抢宝宝纪念品/个性产品先购阶段520好礼季悠悠(溜溜)球c游乐/教学设备/大型设施电子/发光/充气/整蛊玩具520宠爱季蝉魔方什单gmy电动/遥控/惯性/发条玩具游泳池/戏水玩具c蝉魔万）价厂行业平均增速儿童机器人/变形/人偶玩具成熟赛道毛绒布艺类玩具户外运动/休闲/传统玩具娃娃/配件c蝉魔方x儿童玩具枪电动遥控玩具零件/工具*气泡大小表示商品件单价市场规模c蝉魔方×） 玩具品类蝉魔方 x蝉妈妈智库c蝉魔方x蝉奶c蝉魔方本士品牌主导市场分散多元，新兴品牌强势崛起·上榜品牌多来自本土，头部品牌市占率较低，市场分散竞争；新兴品牌颂尼、chongker强势崛起，高速增长。从而在激烈的市场竞争中脱颖而出。mat2405抖音电商玩具品类top品牌c蝉魔方mat2405抖音电商玩具品类热销商品品牌同比增速市占率成交均价热销商品施坦森儿童蹦蹦床淘嘟嘟(taodudu)458.65%0.79p-100儿童遥控车玩具类型：金属玩具材质：合金auldey/奥迪双钻-0.56%0.46p-100爆裂飞车霸王龙功能卖点：面积加大、稳固承重、双层弹力带、t型扶sonun/颂尼72036.33%0.61p-100儿童遥控汽车手、加粗钢架结构、静音弹跳、轻松收纳 jollybaby*292.30%0.69%0-50宝宝风铃beie/贝易99.86%0.05p0-1000婴儿围栏遥控碰碰车皓集玩票施坦森0.160-300家用儿童蹦蹦床亲子遥控碰碰车卡丁碰碰车disney/迪士尼*-13.73%0.180-300疯狂动物城毛绒玩具玩具类型：电玩具外观造型：赛车亲子互动|多人对战chongk