《2024中国清洁电器产业与消费者洞察白皮书》 目 录 第一部分 国内清洁电器行业发展现状 ......................................................................................... 1 1.1市场规模............................................................................................................................. 1 1.2行业趋势............................................................................................................................. 2 第二部分 主要细分市场表现 ......................................................................................................... 5 2.1扫地机器人市场 ................................................................................................................. 5 2.2洗地机市场 ....................................................................................................................... 10 第三部分 消费者洞察 ................................................................................................................... 15 3.1扫地机器人已购人群洞察 ............................................................................................... 15 3.1.1扫地机用户画像 .................................................................................................... 15 3.1.2扫地机用户购买场景下心理及行为分析 ............................................................ 18 3.1.3扫地机用户使用场景下 ........................................................................................ 21 3.1.4扫地机用户产品体验满意度及升级需求洞察 .................................................... 22 3.2洗地机已购人群洞察 ....................................................................................................... 23 3.2.1洗地机用户画像 .................................................................................................... 23 3.2.2洗地机用户购买场景下心理及行为分析 ............................................................ 27 3.2.3洗地机用户使用场景下行为分析 ........................................................................ 29 3.2.4洗地机用户产品体验满意度及升级需求洞察 .................................................... 30 第四部分 清洁电器行业未来发展趋势 ....................................................................................... 32 4.1市场规模预测 ................................................................................................................... 32 4.2产品功能趋势 ................................................................................................................... 33 4.3潜在机会洞察 ................................................................................................................... 36 《2024中国清洁电器产业与消费者洞察白皮书》 1 第一部分 国内清洁电器行业发展现状 1.1市场规模 奥维云网（avc）推总数据显示，2024年1-4月，清洁电器销额87亿元，同比增长15%，销量729万台，同比增长17%。增长主要是有以下几个因素：一是同期2023年一季度行业表现欠佳，自2022年双11之后，双12乃至2023年年货节市场均没有起色；二是今年一季度新品上新提前，数据众多，且新品竞争力较强；三是价格下探，人群扩充，带来新增需求释放；四是抖音新渠道继续发力，对清洁品类的贡献不减。 数据来源：奥维云网（avc）全渠道推总数据 数据来源：奥维云网（avc）全渠道推总数据 101 147 194 200 240 309 322 344 87 452%3 )%4%7 16201720182019202020212022202324年1-4月2016-2024年4月国内清洁电器零售额及同比销额（亿元）同比1,404 2,004 2,281 2,498 2,905 2,980 2,548 2,534 729 43%3%-15%-1 16201720182019202020212022202324年1-4月2016-2024年4月国内清洁电器零售量及同比销量（万台）同比 《2024中国清洁电器产业与消费者洞察白皮书》 2 1.2行业趋势 （一）品牌出海热潮翻涌 根据海关总署最新数据，2024年一季度，吸尘器出口额91.6亿元，同比增长28.5%，出口量3508万台，同比增长20.9%。据上市公司财报显示，2023年，科沃斯品牌海外业务同比增长20.1%，添可品牌海外业务同比增长40.5%，石头科技主营业务在海外收入同比增长21.4%。放眼全球，海外市场的体量更大，清洁电器接受程度更高，idc数据显示， 2023年全球清洁电器市场的总销售额达到了惊人的560亿美元，其中扫地机器人和洗地机等智能清洁设备的销售额占据了超过30%的市场份额。在这一市场增长的背景下，国内品牌凭借在产品研发、技术创新和成本控制等方面的明显优势在国际市场大放异彩。 （二）线下市场布局加速 近几年清洁电器搭上了直播电商、短视频等快速顺风车，线上占比持续提升，但线上电商市场快速发展的同时，也面临着红利见顶、价格战、营销费用等问题，而线下竞争对于品牌而言，更有利于品牌建设。在过去一年里，不少品牌纷纷加大线下布局力度。截止到2023年底，科沃斯品牌国内线下销售网点已突破 2,500 家，一线及新一线城市零售门店覆盖率高达 84.2%。追觅科技中国市场线下渠道已经覆盖180 城市,门店数量已突破800家。清洁电器需要用户体验，通过线下门店的直观展示，不仅让用户进一步了解产品，同时有利于品牌建设、品牌认知。 （三）社交电商仍在增长 奥维云网（avc）监测数据显示，2024年1-4月，清洁电器在抖音电商占比达到25.3%， 较去年提升1.1个百分点。目前清洁电器在抖音电商呈现三个特征：第一，品类之间切换明显，红利品类增速放缓，洗地机是在抖音上面最早发力，今年明显看到其增速放缓，第二，贴牌品牌主推除螨仪、低价吸尘器、擦窗机器人等小众赛道，成绩表现亮眼，第三，抖音电 《2024中国清洁电器产业与消费者洞察白皮书》 3 商客单价普遍低于传统电商，但扫地机器人在抖音电商的客单价显著高于传统电商，第四，产品在不同平台并无差异化，并没有针对特殊渠道的特殊机型，部分品牌的产品首发更是优先于传统电商。 数据来源：奥维云网（avc）线上监测数据 （四）品类表现差异显著 从清洁电器整体销售规模来看，扫地机器人和洗地机在清洁电器类目中占有较高规模，两者合计占比超过7成，且从增速来看，今年1-4月，两者均有两位数高增长；吸尘器品类中，推杆式吸尘器逐步取代传统桶卧式吸尘器，且以无线产品为主，针对车上以及沙发窄缝等场景使用的迷你吸尘器，一方面是客单价较低，另一方面被多合一吸尘器的替代，因此在吸尘器整体中比例最低，份额不足2%；除螨机、布艺清洁机和擦窗机器人这三类针对不同场景下的产品，其中除螨仪已经连续几年增长，且除螨仪赛道集中度很高，但仍有很多品牌扎堆进入，布艺清洁机和擦窗机器人相对而言规模较小，且从事品牌较少，竞争并不激烈。 （五）产品推新迭代加速 面对激烈的市场竞争，品牌对于产品的推新迭代也有了明显的提速，主要体现在三个方面：第一，新品发布数量增多，以往头部品牌会发1-2款新产品，但今年我们注意到，行业39.26.96.67.8$.2%.3#年1-4月24年1-4月线上清洁电器分渠道销额占比分布平台电商专业电商抖音电商 《2024中国清洁电器产业与消费者洞察白皮书》 4 呈现数款产品齐发局面，3、4款已经算是发布少的，部分品牌自开年以来，已经发布超过10余款新产品，不仅体现了品牌对于产品的研发实力和供应链把控能力，也能看出全价格段布局成为今年的核心关键点；第二，新品错峰提前发布，往年品牌新品发布日期接近，开售日期接近，但今年品牌选择错峰发布上市，且发布日期较往年明显提前，这样可以避免直面竞争，通过奥维云网（avc）监测数据也能够明显看到，连续数周top1型号均为不同品牌的当周上市新品；第三，新品加量不加价，相较于去年同期发布的产品，今年多数品牌发布的新产品相较同期性能更好，功能更多，但价格没变，部分产品价格还进一步下探，与此同时，老品降价十分显著。 《2024中国清洁电器产业与消费者洞察白皮书》 5 第二部分 主要细分市场表现 2.1扫地机器人市场 （一）市场规模 奥维云网（avc）推总数据显示，2024年1-4月，扫地机器人全渠道销额为31亿元，同比增长22%，销量102万台，同比增长17%，销售均价3080元/台，同比增长4.3%。整体来看，增长主要受益于新产品的带动效应明显，一方面，头部各品牌在价格段布局相对较为完备，另一方面，相较去年同期，今年新品众多，且产品力提升显著。从量额增速对比来看，并没有出现非常大的差距，均价小幅上涨，主要是全能款产品的全面普及之后，由于内部结构变动带来的价格上涨基本停止，市场也