英科新创（厦门）科技股份有限公司 intec products, inc. （厦门市海沧新阳工业区新光路332号） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 （注册稿） 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 英科新创（厦门）科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（注册稿） 1-1-1 重要声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 英科新创（厦门）科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（注册稿） 1-1-2 致投资者的声明 一、发行人上市的目的 公司成立于1989年，是一家专业从事体外诊断产品的研发、生产和销售的高新技术企业。作为国内历史最悠久的ivd企业之一，公司依托传染病免疫学检测技术的深厚积淀，成功开发出poct、酶联免疫、生化等诊断产品技术平台，并形成了以poct及酶联免疫产品为核心，重点发展生物活性原料、化学发光和分子诊断等产品的业务布局。公司产品在临床应用上涵盖了传染病、血型、呼吸道、消化道、心脏标志物、优生优育、药物滥用及免疫疾病等领域。为进一步增强公司的竞争优势、实现技术升级、扩大公司现有产能以及进一步完善公司的治理结构，公司特申请首次公开发行股票并在创业板上市。 二、发行人现代企业制度的建立健全情况 公司自2019年6月整体变更为股份公司以来，根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规、规范性文件和中国证监会的相关要求，逐步建立健全了规范的公司治理结构，制定并完善《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《董事会秘书工作细则》等治理制度文件，根据工作需要设置了董事会秘书和董事会专门委员会，保证公司治理制度和内控制度能够得到有效落实、执行。 三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划 公司本次募集资金扣除发行费用后，将按照轻重缓急顺序投入“研发中心建设项目”、“体外诊断产品生产基地建设项目”、“区域营销培训及客户体验中心建设项目”和“补充流动资金”四个项目。前述项目紧密围绕公司主营业务，是公司依据未来发展规划作出的战略性安排。其中，研发中心建设项目的实施有助于提升公司的研发能力，提高产品线的丰富度；体外诊断产品生产基地建设项目有助于完善公司产品布局，提升公司的生产运营效率；区域营销培训及客户体验中心建设项目的实施有助于增强公司在国内及国际市场的推广营销能力，提升客户综合服务能力；补充流动资金项目将保障公司正常经营和业务发展规划的顺利实施。公司本次募集资金投资项目的实施将全面提升公司的综合竞争实力，推动公司业务规模快速增长，实现可持续发展。 英科新创（厦门）科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（注册稿） 1-1-3 四、发行人持续经营能力及未来发展规划 报告期内，公司营业收入分别为60,616.90万元、78,122.15万元和78,197.89万元，扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润为11,151.24万元、16,782.05万元和16,861.10万元，具备良好的持续经营能力。 公司以基础医疗需求为导向，积极把握分级诊疗所带来的医疗需求下沉的市场机遇，坚持持续创新理念，前瞻性布局具有可持续增长空间的诊断技术、诊断产品及标志物种类，致力于为基层市场客户提供高性价比的体外诊断产品。公司将不断对现有poct即时诊断、酶联免疫诊断、生化诊断技术进行迭代创新，持续优化生产工艺，进一步提升诊断产品的灵敏度、特异性及稳定性。 公司将进一步加大研发投入，在做大做强poct即时诊断、酶联免疫诊断及生化诊断产品的基础上，持续推动化学发光免疫诊断、分子诊断产品的研发和产业化工作，积极拓展新的产品平台和标志物检测种类，丰富公司的产品线结构，提升公司的核心竞争力。 公司将以自身的产品性能优势、规模经济下的成本控制优势为突破口，进一步完善境内外销售体系和渠道资源，强化在基层医疗市场及国际市场的拓展力度，提升市场占有率，努力将公司打造成在产品和服务方面具备国内及国际竞争力的体外诊断产品供应商。 英科新创（厦门）科技股份有限公司 董事长： sean wang-lu 英科新创（厦门）科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（注册稿） 1-1-4 本次发行概况 本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所、中国证监会履行相应程序。本招股说明书（注册稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。 发行股票类型 人民币普通股（a股） 发行股数 本次公开发行股票的数量不超过52,023,998股，本次公开发行不进行原股东公开发售，且公开发行股票的总量占公司发行后总股本的比例不低于25% 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市证券交易所 深圳证券交易所 拟上市的板块 创业板 发行后总股本 不超过208,095,990股 保荐人、主承销商 中信证券股份有限公司 招股说明书签署日期 【】年【】月【】日 英科新创（厦门）科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（注册稿） 1-1-5 目 录 重要声明 ................................................................................................................................... 1 致投资者的声明 ....................................................................................................................... 2 本次发行概况 ........................................................................................................................... 4 第一节 释义 .............................................................................................................................. 9 一、一般释义 ..................................................................................................................... 9 二、行业专用名词释义 ................................................................................................... 10 第二节 概览 ............................................................................................................................ 13 一、重大事项提示 ........................................................................................................... 13 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况 ............................................................... 17 三、本次发行概况 ........................................................................................................... 17 四、发行人的主营业务经营情况 ................................................................................... 19 五、发行人符合创业板板块定位情况 ........................................................................... 22 六、发行人主要财务数据及财务指标 ........................................................................... 28 七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况 ............................................... 29 八、发行人选择的具体上市标准 ................................................................................... 29 九、发行人公司治理安排 ............................................................................................... 30 十、募集资金的主要用途与未来发展规划 ................................................................... 30 十一、其他对发行人有重大影响的事项 ....................................................................... 31 第三节 风险因素 .................................................................................................................... 32 一、与发行人相关的风险 ............................................................................................... 32 二、与行业相关的风险 .