moojing market intelligence休闲零食市场趋势洞察报告魔镜市场情报speaker：魔镜分析师团队date：2024年5月 魔镜洞察：mktindex.com多矩阵模型stp矩阵o1在一定的市场细分基础上，确定自己的目标市场，把产品或者服务定位在目标市场中的稳定位置增长矩阵o2根据公司在市场和产品方面的分析采用不同的策略， 帮助公司实现增长选择蓝海战略o3创造新的市场帮助企业实现增长和成功。当品牌发现新的蓝海或者通过策略开辟蓝海后，应该实现独特价值避开后续竞争核心分析方法：矩阵分析segmentation洞察和了解消费者的需求targeting选择营销的目标对象positioning价值定位确定有价值的组合方案market penetration通过提高现有市场中销售现有产品或者服务增加市占率，实现业务增长：定价策略分析market development将现有商品引入新市场或者客户群，拓展市场的外沿：渠道分析product development开发新产品，满足现有客户更多的需求以及为新市场做准备：商品分析diversification投入更多资源研发新产品或者新服务：策略分析ecrr行业内习以为常的因素有哪些可以消除：淘汰无竞争力商品剔除哪些因素应降低远低于竞争对手或行业平均：价格分析，商品搭配减少哪些因素应拉到远高于竞争对手或者行业平均：商品丰富度，渠道分析等增加应创造哪些竞争对手或行业从未提供的因素创造 魔镜洞察：mktindex.com3动态静态结合分析绝对数据规模洞察静态分布节点数据相对数据趋势变化动态比较静态数据分析动态数据分析静态数据展示所分析的市场规模以及当前格局，动态数据探索时间维度上的变化以及潜在空间。两者结合从不同维度针对目标市场做拆分绝对值排名加载空间变化某一时间节点指标静态数据静态数据动态趋势 魔镜洞察：mktindex.com分词，打标签，筛选出符合条件的高增长概念以及相关数据进行品牌分位值化分，细化增长区间，定义不同增长区间概念与行业变化均值比对，去除不及行业表现的影响因素确定分析筛选品类方向初筛排名位次变动明显，能向上跃迁，具有增长动能的品牌应用矩阵模型，将，将增长概念与舆情结合，找到概念定位结合舆情数据，交叉论证增长潜力1234567类目筛选品牌跃迁矩阵模型基准较对市场分割分词处理舆情嵌入高增长概念分布高增长筛选•在零食相关类目下，挑选出排名上升超过50位、销售额增速大于品类整体增速，销售额排名前25%的品牌，将这个市场定义为爆品市场。将包含这些品牌的商品标题进行分词处理 contentscontents目录食品饮料市场概况01休闲零食市场洞察02饼干/膨化食品市场03糖果市场04烘焙糕点市场05坚果炒货市场06 part 1part1 食品饮料市场概况 魔镜洞察：mktindex.com•食品饮料作为刚需品类，是居民消费的核心，24年q1食品烟酒类消费人均消费占比达到32.2%，同比增长10.6%，市场整体呈现稳定增长趋势。•线下仍是食品饮料的核心销售渠道，但线下各细分渠道增速趋缓，大型超市、大卖场渠道销售下滑明显。反观线上渠道，虽然规模占比相对较小，但线上整体增速达14.0%，内容电商以75.0%的增速带动线上市场持续增长。食品饮料宏观市场 | 线下仍为核心，内容电商带领线上渠道持续增长72024年q1居民人均消费支出分布72.9%5.2%6.7%8.6%9.9.0!.42.2%其他用品及服务生活用品及服务衣着医疗保健教育文化娱乐交通通信居住食品烟酒增长10.6 22年10月-2023年9月食品饮料行业渠道分布及增长情况数据来源：国家统计局、尼尔森iq线上渠道占比：6.8%线下渠道占比：93.2.0%-4.3u.0%-9.8%-20%0 @`�%线上整体综合电商内容电商其他2022年10月-2023年9月食品饮料行业线上渠道销售额同比增速2.4%1.5%-3.4%-17.0%5.1%线下整体小型超市大型超市大卖场便利店2022年10月-2023年9月食品饮料行业线下渠道销售额同比增速 数据来源：魔镜洞察魔镜洞察：mktindex.com•食品饮料线上市场增长势头较好，近一年销售额达4599.9亿元，同比增长17.9%。•从食品饮料各细分品类来看，酒类、饮料、乳制品增速较快，休闲零食市场体量最大，仍保持着8.6%的增速，高消费频次、低单价、高消费需求是其主要特点，预计休闲零食市场规模仍能持续增长。•乳制品、果蔬汁、电解质水等健康营养相关的大多品类也表现出较好的涨势，健康仍是食品饮料的主趋势。2023mat、2024mat 线上电商平台食品饮料市场月度销售额趋势变化线上食品饮料市场 | 整体增长势头较好，细分品类全线增长，休闲零食稳中有增领跑市场802468101201002003004005006002022-052022-062022-072022-082022-092022-102022-112022-122023-012023-022023-032023-042023-052023-062023-072023-082023-092023-102023-112023-122024-012024-022024-032024-04销量（亿件）销售额（亿元）销售额销量调味品烘焙原料乳制品饮料米面粮油方便速食冲饮品酒类休闲零食2023年5月-2024年4月2022年5月-2023年4月2023mat、2024mat 线上电商平台食品饮料细分市场销售表现及同比增长情况对比销售额同比：17.9% 销量同比：24.7% 8.6% 44.9% 6.0% 0.3% 5.1% 22.2% 17.7%-5.9% 10.4% 魔镜洞察：mktindex.com•从食品饮料线上市场各平台的销售top品类、高增长品类来看，传统电商平台与内容电商平台的品类表现仍存在较大差异。•受平台补贴政策及白酒硬通货类金融属性的影响，高单价的白酒在各平台均位居首列；传统电商平台以乳品、粮油调味为核心品类，乳饮品、零食品类增长较快；依托于内容电商平台强大的视频种草力，速食、休闲零食是其核心品类，而奶粉、粮油销售表现快速增长。2024mat 食品饮料市场三大电商平台top品类销售对比线上渠道品类表现 | 白酒位居各平台首位，速食、零食是抖音平台top品类9top品类高增长品类白酒/调香白酒白酒/调香白酒调味品/果酱/沙拉/干副食低温乳制品液态奶/常温乳制品鲜食饮品饮料饮料饼干/膨化粽子数据来源：魔镜洞察数据说明：top品类选取各平台下销售额top5品类，高增长品类为筛选品类销售额后，同比增速降序top5品类，其中各平台的品类销售额筛选标准分别为淘宝天猫>10亿元、京东>3亿元、抖音>10亿元top品类高增长品类白酒零食大礼包牛奶乳品白酒食用油饼干/膨化饮料挂面/意大利面坚果炒货调味品top品类高增长品类白酒驼奶及驼奶粉方便速食/冷藏食品食用油/调味油糕点/点心洋酒肉干肉脯/熏腊卤味/肉类熟食山核桃/坚果/炒货饮料饮料 魔镜洞察：mktindex.com•2023年，食品饮料领域融资事件数小幅下滑，共计221起，从各领域投融资表现来看，食材原料金额最高，达到241亿元，食材原料领域普遍需要大量资金用于建厂以及标准化提产，融资金额普遍较高。从融资事件数来看，零食&烘焙领域事件数高达50起，资本市场对零食市场仍抱有一定信心，也预示着零食市场有望进一步增长。2023年食品饮料投融资领域及金额分布食饮趋势一 | 零食领域最受资本青睐，融资事件数量最多，具有高增长潜力101413324317671448241方便速食营养保健供应链服务商零食&烘焙酒类饮料乳制品调味品&食品添加剂食材原料投融资金额（亿元）122534502221141725投融资事件数（起）2023年食品饮料融资事件数：221起-36.5 23年食品饮料融资金额：587.7亿元公司名称项目名称投资轮次投资金额中粮福临门谷物调和油类产品提供商战略投资210亿元古井集团白酒生产商被收购100亿人民币珍酒李渡白酒制造商ipo53亿港元2023年食品饮料投融资过亿元项目top32023年部分零食&烘焙领域投融资项目公司名称项目名称投资轮次投资金额零食很忙零食连锁品牌战略投资10.5亿元美食好忙休闲零食潮流品牌战略投资1050万元赵一鸣零食连锁零食集合店战略合并5000万元数据来源：烯牛数据数据说明：本数据仅统计线下食品 魔镜洞察：mktindex.com•食品饮料线上市场均价下滑，以价换量初见成效，60元以下仍为市场主力价格段，200元以上高端市场依然坚挺，性价比需求与高质量需求共存。•市场竞争较激烈，商品数量及店铺数均小幅下滑，品牌渠道布局趋于精简化。2023mat、2024mat 线上电商平台食品饮料市场（不含酒类）均价及销量趋势变化食饮趋势二 | 线上赛道低价先行、以价换量、渠道精简、进入质价比时代1101020304050商品均价线性 (商品均价)均价：31.6元（-11.3%）0246810122022-052022-062022-072022-082022-092022-102022-112022-122023-012023-022023-032023-042023-052023-062023-072023-082023-092023-102023-112023-122024-012024-022024-032024-04销量（亿件）线性 (销量（亿件）)销量：106.2亿件（ 24.4%）商品数店铺数同比：-0.4%商品数：1435.7万件同比：-2.6%店铺数：64.6万个0 0%0~2020~4040~6060~8080~100100~120120~140140~160160~180180~200>=2002022年5月-2023年4月2023年5月-2024年4月2023mat、2024mat 线上电商平台价格段销售额占比变化情况（不含酒类）数据来源：魔镜洞察数据说明：由于酒类单价相较于食品饮料其他品类相差较大，本页数据不含酒类 魔镜洞察：mktindex.com•从食品饮料市场高增概念来看，食品饮料市场还具有三大趋势特征：一是人群场景更加细分，熬夜场景在销售侧及社媒侧增速亮眼，该场景下消费需求待挖掘；二是消费者需求多元化，解馋及助眠、补钙等功效性需求涨势较好；三是口感需求丰富化，松软、酥脆、爆浆等差异化口感受到青睐。食饮趋势三 | 熬夜场景高增、解馋及功能性需求持续增长、口感需求丰富化12送礼学生孕妇办公室礼物健身中老年成人女友青少年夜宵老人聚会熬夜-35e p0%人群场景：不断细分，愈发多元化，熬夜场景潜力较大代餐解馋饱腹充饥抗饿补钙解渴助眠-35.0%-15.0%5.0%.0e.0e.0�.0 p00%需求多样化：不止于饱腹感，解馋、功能性需求持续增长酥脆香酥流心爆浆薄脆拉丝果肉酥皮脆皮松软软心脆爽-200�%0p0%数据来源：魔镜洞察图表说明：x轴表示社媒声量增速，y轴表示线上销售额增速，气泡大小表示销售额；数据时间范围为2023年5月-2024年4月；由于酒类单价相较于食品饮料其他品类相差较大，本页数据不含酒类口感至上：口感需求丰富化，松软、酥脆、爆浆流心声量及销售额同步高增 part 2part2 休闲零食市场洞察 魔镜洞察：mktindex.com数据来源：魔镜洞察012345670501001502002502022-052022-072022-092022-112023-012023-032023-052023-072023-092023-112024-012024-03销量（亿件）销售额（亿元）销售额销量•近一年线上零食市场呈现回暖趋势，销售额达到1365.1亿元，同比增长8.6%，销量同比增长26.8%，均价走低对销量有较大的提振作用，从而拉动零食市场整体销售规模。