香港聯合交易所有限公司與證券及期貨事務監察委員會對本申請版本的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何意見，並明確表示概不就因本申請版本全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。imotion automotive technology (suzhou) co., ltd.知行汽車科技（蘇州）股份有限公司（「本公司」）（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）的申請版本警告本申請版本乃根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）的要求而刊發，僅用作提供資訊予香港公眾人士。本申請版本為草擬本，其所載資訊並不完整，亦可能會作出重大變動。 閣下閱覽本文件，即代表 閣下知悉、接納並向本公司、本公司的保薦人、整體協調人、顧問或包銷團成員表示同意：(a) 本文件僅為向香港投資者提供有關本公司的資料，概無任何其他目的；投資者不應根據本文件中的資料作出任何投資決定；(b) 在聯交所網站登載本文件或其補充、修訂或更換附頁，並不引起本公司、本公司的任何保薦人、整體協調人、顧問或包銷團成員在香港或任何其他司法權區必須進行發售活動的責任。本公司最終會否進行發售仍屬未知之數；(c) 本文件或其補充、修訂或更換附頁的內容可能會亦可能不會在最後正式的上市文件內全部或部分轉載；(d) 申請版本並非最終的上市文件，本公司可能不時根據《聯交所證券上市規則》作出更新或修訂；(e) 本文件並不構成向任何司法權區的公眾提呈出售任何證券的招股章程、發售通函、通知、通告、小冊子或廣告，亦非邀請公眾提出認購或購買任何證券的要約，且不旨在邀請公眾提出認購或購買任何證券的要約；(f) 本文件不應被視為誘使認購或購買任何證券，亦不擬構成該等勸誘；(g) 本公司或本公司的任何聯屬公司、顧問或承銷商概無於任何司法權區透過刊發本文件而發售任何證券或徵求購買任何證券的要約；(h) 本文件所述的證券非供任何人士申請認購，即使提出申請亦不獲接納；(i) 本公司並無亦不會將本文件所指的證券按1933年美國證券法（經修訂）或美國任何州立證券法例註冊；(j) 由於本文件的派發或本文件所載任何資訊的發佈可能受到法律限制， 閣下同意了解並遵守任何該等適用於 閣下的限制；及(k) 本文件所涉及的上市申請並未獲批准，聯交所及證監會或會接納、發回或拒絕有關的公開發售及╱或上市申請。於本公司招股章程根據香港法例第32章《公司（清盤及雜項條文）條例》送呈香港公司註冊處處長登記前，不會向香港公眾人士提出要約或邀請。倘於適當時候向香港公眾人士提出要約或邀請，準投資者務請僅依據與香港公司註冊處處長註冊的本公司招股章程作出投資決定；招股章程的文本將於發售期內向公眾查閱。 重要提示本文件為草擬本。其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。[編纂]重要提示：倘 閣下對本文件任何內容有疑問，應徵詢獨立專業意見。imotion automotive technology (suzhou) co., ltd.知行汽車科技（蘇州）股份有限公司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）[編纂][編纂]的[編纂]數目:[編纂]股h股（ 視 乎[編纂]行使與否而定）[編纂]數目:[編纂]股h股（ 可 予[編纂]）[編纂]數目:[編纂]股h股（ 可 予[編纂]及視乎[編纂]行使與否而定）最高[編纂]:每股h股[編纂]港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%聯交所交易費及（須於申請時以港元繳足，多繳股款可予退還）面值:每股股份人民幣1.00元[編纂]:[●]聯席保薦人、[編纂]（排名不分先後）[編纂]香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本文件全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本文件連同本文件「附錄七－送呈公司註冊處處長及展示文件」所述的文件均已遵照香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342c條的規定送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本文件或上述任何其他文件的內容概不負責。預期[編纂]將由[編纂]（代表[編纂]）與我們於[編纂]以協議方式釐定。預期[編纂]為[編纂]或前後，惟無論如何不得遲於[編纂]。[編纂]將不會高於每股h股[編纂]港元，且目前預計將不會低於每股h股[編纂]港元。[編纂]申請人必須於申請時繳付最高[編纂]每股[編纂][編纂]港元，連同1.0%的經紀佣金、0.0027%的證監會交易徵費、0.00565%的聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費，倘[編纂]低於[編纂]港元，則多繳款項可予退還。倘出於任何原因，[編纂]（代表[編纂]）與我們未能於[編纂]前協議[編纂]，則[編纂]將不會進行並告失效。經本公司同意後，[編纂]（為其本身及代表[編纂]）可於遞交[編纂]申請截止日期上午或之前，隨時調減[編纂]數目及╱或調低[編纂]至低於本文件所述者（即每股h股[編纂]港元）。在此情況下，我們將在作出有關調減決定後，在切實可行情況下盡快且無論如何不遲於遞交[編纂]申請截止日期上午在聯交所網站( www.hkexnews.hk)及本公司網站( www.imotion.ai)刊發有關調減[編纂]數目及╱或調低[編纂]的通知。有關進一步資料，請參閱本文件「[編纂]的架構」及「如何申請[編纂]」。我們於中國註冊成立，且我們的大部分業務位於中國。[編纂]應注意中國與香港在法律、經濟及金融體系方面的差異及投資於中國註冊成立的公司所涉及的不同風險因素。[編纂]亦應注意中國的監管框架與香港的監管框架不同，因而須考慮h股的不同市場性質。有關差異及風險因素載於「風險因素」、「附錄四－主要法律及監管規定概要」及「附錄五－組織章程細則概要」。倘於[編纂]在香港聯交所開始[編纂]當日上午八時正前出現若干理由，[編纂]（為其本身及代表[編纂]）可終止[編纂]根據[編纂]認購及促使申請人認購[編纂]的責任。相關理由載於本文件「[編纂]－[編纂]安排及開支－[編纂]－終止理由」一節。[編纂]並無亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，且不得於美國境內或向美籍人士或代表美籍人士或為美籍人士利益提呈[編纂]、出售、質押或轉讓，惟獲豁免遵守美國證券法登記規定或不受其規限的交易則另作別論。[編纂]將(i)獲豁免根據美國證券法登記而僅向合資格機構買家（定義見第144a條 ）及(ii)根據美國證券法s規例於美國境外以離岸交易方式提呈[編纂]及出售。[編纂] 重要提示– i –本文件為草擬本。其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。[編纂] 重要提示– ii –本文件為草擬本。其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。[編纂] 預期時間表(1)– iii –本文件為草擬本。其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。[編纂] 預期時間表(1)– iv –本文件為草擬本。其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。[編纂] 預期時間表(1)– v –本文件為草擬本。其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。[編纂] 目錄– vi –本文件為草擬本。其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。致[編纂]的重要通知我們僅就[編纂]刊發本文件，除本文件中根據[編纂]提呈發售的[編纂]外，本文件並不構成出售或招攬購買任何證券的[編纂]。本文件不得用作亦不構成在任何其他司法管轄區或在任何其他情況下[編纂]或購買任何證券的[編纂]或[編纂]或購買任何證券的招攬。我們並無採取任何行動以獲准在香港以外任何司法管轄區[編纂][編纂]或派發本文件。於其他司法管轄區派發本文件以及[編纂]及銷售[編纂]須受限制，且可能無法進行，除非已根據該等司法管轄區的適用證券法向相關證券監管機構登記或獲其授權或就此獲其豁免而獲准進行。閣下作出[編纂]決定時應僅依賴本文件及[編纂]所載的資料。我們並無授權任何人士向 閣下提供與本文件所載者不符的資料。 閣下不應將任何並非載於本文件的數據或聲明視為已獲我們、聯席保薦人、[編纂]、[編纂]、[編纂]、[編纂]及[編纂]、任何[編纂]、我們或他們各自的任何董事、高級人員或代表，或參與[編纂]的任何其他人士或各方授權而加以依賴。預期時間表 .....................................................iii目錄 ...........................................................vi概要 ...........................................................1釋義 ...........................................................21技術詞彙表 .....................................................37前瞻性陳述 .....................................................42風險因素 .......................................................44豁免嚴格遵守上市規則 ............................................96有關本文件及[編纂]的資料 ........................................101董事、監事及參與[編纂]的各方 .....................................107 目錄– vii –本文件為草擬本。其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。公司資料 .......................................................114行業概覽 .......................................................116監管概覽 .......................................................128歷史及公司架構 .................................................145業務 ...........................................................178與單一最大股東集團的關係 ........................................248董事、監事及高級管理層 ..........................................253主要股東 .......................................................271股本 ...........................................................273財務資料 .......................................................282未來計劃及[編纂] ................................................335[編纂] .................