百望股份有限公司baiwang co., ltd.獨家保薦人整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人股份代號 : 6657（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）全球發售 重要提示重要提示：閣下如對本招股章程的任何內容有任何疑問，應徵詢獨立專業意見。baiwang co., ltd.百望股份有限公司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）全球發售全球發售的發售股份總數:9,262,000股h股（視乎超額配股權行使 與否而定）香港發售股份數目:926,200股h股（可予重新分配）國際發售股份數目:8,335,800股h股（可予重新分配及 視乎超額配股權行使與否而定）最高發售價:每股h股40.00港元，另加1%經紀佣金、 0.0027%證監會交易徵費、0.00565% 聯交所交易費及0.00015%會財局 交易徵費（須於申請時繳足， 視乎最終定價，多繳款項可予退還）面值:每股h股人民幣1.00元股份代號:6657獨家保薦人整體協調人聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席牽頭經辦人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性也不發表任何聲明，並明確表示概不就本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同本招股章程附錄五「送呈香港公司註冊處處長及展示文件」所述文件已根據香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342c條規定送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。預期發售價將由保薦人兼整體協調人（代表包銷商）與本公司於2024年7月5日（星期五）或前後或各方協定的較後時間協議釐定，惟無論如何不遲於2024年7月5日（星期五）中午十二時正。倘若保薦人兼整體協調人（代表包銷商）與本公司因任何原因在2024年7月5日（星期五）中午十二時正前未能就發售價達成協議，則全球發售不會成為無條件，並即告失效。保薦人兼整體協調人（代表包銷商）經本公司同意後，可於截止遞交香港公開發售申請當日上午或之前，隨時調低指示性發售價範圍至低於本招股章程所述水平（即每股h股36.00港元至每股h股40.00港元）。於該情況下，本公司將於可行情況下盡早且無論如何不遲於截止遞交香港公開發售申請當日上午，在聯交所網站www.hkexnews.hk 及本公司網站www.baiwang.com 刊登調減香港發售股份數目及╱或調低指示性發售價範圍的通知。有關進一步資料，請參閱本招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」章節。根據香港包銷協議就香港發售股份所載的終止條文，保薦人兼整體協調人（代表香港包銷商）有權在若干情況下，於上市日期上午八時正前，隨時全權酌情決定終止香港包銷商根據香港包銷協議須履行的責任。有關終止條文的條款詳情，載於「包銷－包銷安排及開支－香港公開發售－終止理由」一節。務請閣下參閱該節了解進一步詳情。發售股份並無亦將不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，且僅可根據美國證券法s規例於美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。 注意我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本招股章程已刊載於聯交所網站www.hkexnews.hk 及我們的網站www.baiwang.com 。倘若閣下需要本招股章程印刷本，閣下可從上述網址下載並打印。2024年6月28日 重要提示– i –致投資者的重要通知：全電子化申請程序我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本招股章程已於聯交所網站www.hkexnews.hk 「披露易＞新上市＞新上市資料」頁面及我們的網站www.baiwang.com 刊發。倘若閣下需要本招股章程印刷本，閣下可從上述網址下載並打印。閣下可通過以下其中一種方式申請香港發售股份：(1) 在網上通過白表eipo服務於www.eipo.com.hk 申請；或(2) 通過指示閣下的經紀或託管商（須為香港結算參與者）通過香港結算fini系統發出電子認購指示，代表閣下申請香港發售股份而通過香港結算eipo渠道以電子化方式並促使香港結算代理人代表閣下申請。我們不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的任何香港發售股份認購申請。本招股章程電子版本內容與按照公司（清盤及雜項條文）條例第342c條向香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷本內容相同。倘閣下為中介、經紀或代理，務請閣下提示顧客、客戶或主事人（如適用）注意，本招股章程於上述網址可供網上閱覽。有關閣下可以電子方式申請認購香港發售股份的程序的進一步詳情，請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份」一節。 重要提示– ii –閣下申請認購的股數須至少為100股香港發售股份，並為下表所列的其中一個數目。閣下應按照所選擇的數目旁載明的金額付款。百望股份有限公司（每股香港發售股份40.00港元）可供申請認購香港發售股份數目及應繳款項申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項港元港元港元港元1004,040.351,50060,605.108,000323,227.2090,0003,636,306.002008,080.682,00080,806.809,000363,630.60100,0004,040,340.0030012,121.022,500101,008.5010,000404,034.00150,0006,060,510.0040016,161.353,000121,210.2020,000808,068.00200,0008,080,680.0050020,201.703,500141,411.9030,0001,212,102.00250,00010,100,850.0060024,242.054,000161,613.6040,0001,616,136.00300,00012,121,020.0070028,282.384,500181,815.3050,0002,020,170.00350,00014,141,190.0080032,322.725,000202,017.0060,0002,424,204.00400,00016,161,360.0090036,363.056,000242,420.4070,0002,828,238.00463,100(1)18,710,814.551,00040,403.407,000282,823.8080,0003,232,272.00(1) 閣下可申請認購的香港發售股份最高數目。(2) 應付金額包括經紀佣金、證監會交易徵費、聯交所交易費及香港會計及財務匯報局（「會財局」）交易徵費。若申請成功，經紀佣金將付予交易所參與者（定義見上市規則），而證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費均將付予聯交所（就證監會交易徵費及就會財局交易徵費而言，分別由聯交所代證監會及會財局收取）。申請認購任何其他數目的香港發售股份將不予考慮，且任何有關申請將不獲受理。 預期時間表(1)– iii –倘若以下香港公開發售預期時間表(1)有任何變動，我們將在香港發出公告，刊登於本公司網站www.baiwang.com及聯交所網站www.hkexnews.hk。香港公開發售開始 ..................................2024年6月28日（星期五） 上午九時正通過指定網站www.eipo.com.hk使用 白表eipo服務完成電子申請的 截止時間(2) .......................................2024年7月4日（星期四）上午十一時三十分開始辦理申請登記時間(3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2024年7月4日（星期四） 上午十一時四十五分(a)通過網上銀行轉賬或繳費靈轉賬完成 白表eipo申請付款及(b)向香港結算發出 電子認購指示的截止時間(4) ..........................2024年7月4日（星期四） 中午十二時正如閣下指示閣下的經紀或託管商（須為香港結算參與者）通過香港結算fini系統發出電子認購指示，代表閣下申請香港發售股份，則閣下應聯絡閣下的經紀或託管商，查詢發出有關指示的截止時間（可能與上文所示截止時間不同）。截止辦理申請登記時間(3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2024年7月4日（星期四） 中午十二時正預期定價日(5) .......................................2024年7月5日（星期五）中午十二時正之前在本公司網站www.baiwang.com(6)及聯交所網站 www.hkexnews.hk登載有關發售價、 國際發售的踴躍程度、香港公開發售的 申請水平及香港發售股份分配基準的公告...............2024年7月8日（星期一） 或之前 預期時間表(1)– iv –通過多種渠道公佈香港公開發售分配結果 （包括獲接納申請人的身份證明文件號碼（如適用））， 包括：• 分別於我們的網站www.baiwang.com及聯交所網站www.hkexnews.hk登載公告 . . . . . . . . . . . . . . . . . .2024年7月8日（星期一）下午十一時正之前• 於指定的分配結果網站www.iporesults.com.hk（或者：www.eipo.com.hk/eipoallotment）使用「按身份證號碼搜索」功能查閱 ....................2024年7月8日（星期一）下午十一時正至2024年7月14日（星期日）午夜十二時正• 於上午九時正至下午六時正致電分配結果查詢電話2862 8555..................2024年7月9日（星期二）2024年7月10日（星期三）2024年7月11日（星期四）及2024年7月12日（星期五）就全部或部分獲接納申請寄發h股股票或 將股票存入中央結算系統(7) ..........................2024年7月8日（星期一） 或之前倘若最終發售價低於申請認購時初步支付 每股發售股份最高發售價（如適用）而就 全部或部分獲接納申請或者就全部或部分 未獲接納申請寄發╱領取白表電子退款 指示╱退款支票(8)(9)................................2024年7月9日（星期二） 或之前預計h股開始於聯交所買賣 ............................2024年7月9日（星期二） 上午九時正 預期時間表(1)– v –香港發售股份的申請將於2024年6月28日（星期五）開始，直至2024年7月4日（星期四）結束。有關付款及退款安排的詳情，請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份」一節。申請人應注意h股預期於2024年7月9日（星期二）開始在聯交所買賣。(1) 除另行指明外，所有日期和時間均指香港日期和時間。(2) 截止遞交申請日期上午十一時三十分後，閣下不得根據白表eipo服務通過指定網站www.eipo.com.hk遞交申請。如閣下已於上午十一時三十分前遞交申請並已自指定網站取得申請參考編號，則閣下將獲准繼續辦理申請手續（即完成繳付申請股款），直至截止遞交申請日期中午十二時正截止辦理申請登記為止。(3) 如於2024年7月4日（星期四）上午九時正至中午十二時正期間的任何時間，香港發出「黑色」暴雨警告信號或八號或以上熱帶氣旋警