股份代號 : 9680（於開曼群島註冊成立的有限公司）全球發售chenqi technology limited聯席保薦人、保薦人兼整體協調人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人(排名不分先後)聯席賬簿管理人 重要提示2024年6月28日閣下如對本招股章程的任何內容有任何疑問，應徵詢獨立專業意見。chenqi technology limited如祺出行*（於開曼群島註冊成立的有限公司）全球發售全球發售項下的發售股份數目：30,004,800股股份香港發售股份數目：3,000,500股股份（可予重新分配）國際發售股份數目：27,004,300股股份（可予重新分配）最高發售價： 每股發售股份45.40港元， 另加1.0%經紀佣金、0.0027% 證監會交易徵費、0.00015%會財局 交易徵費及0.00565%聯交所 交易費（須於申請時繳足， 多繳股款可予退還）面值 ： 每股股份0.0005美元股份代號：9680聯席保薦人、保薦人兼整體協調人、整體協調人、聯席全球協調人、 聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人（排名不分先後）聯席賬簿管理人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同本招股章程附錄五「送呈公司註冊處處長及展示文件及備查文件」所述文件，已遵照香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342c條的規定送呈香港公司註冊處處長登記。證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。預期發售價將由整體協調人（為其本身及代表包銷商）與我們於定價日以協議方式釐定。預期定價日為2024年7月8日（星期一）（香港時間）或前後。發售價將不超過每股發售股份45.40港元及現時預期不會低於34.00港元。倘整體協調人（為其本身及代表香港包銷商）與我們因任何原因未能於2024年7月8日（星期一）中午十二時正（香港時間）前協定發售價，則全球發售將不會進行並將告失效。香港發售股份申請人或須於申請時繳付（視申請渠道而定）最高發售價每股香港發售股份45.40港元，連同1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%聯交所交易費。倘最終釐定的發售價低於45.40港元，則多繳股款可予退還。有意投資者於作出投資決定前應審慎考慮本招股章程所載的所有資料，包括本招股章程「風險因素」一節所載的風險因素。倘上市日期上午八時正前出現若干理由，整體協調人（為其本身及代表香港包銷商）有權終止香港包銷商於香港包銷協議項下的責任。請參閱本招股章程「包銷－包銷安排及開支－香港公開發售－終止理由」。發售股份並無亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，且不可於美國境內提呈發售、出售、抵押或轉讓，惟根據美國證券法的豁免登記規定或於並非受該等登記規定規限的交易中所進行者除外。發售股份僅可根據美國證券法s規例在美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。重要通知我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們將不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本招股章程可於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及我們的網站 https://www.ruqimobility.com 查閱。倘 閣下需要本招股章程印刷本， 閣下可從上述網站下載並打印。* 僅供識別 重要提示– i –致投資者的重要通知：全電子化申請程序我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。本公司不會向公眾人士提供本招股章程的任何印刷本。本招股章程可於聯交所網站 www.hkexnews.hk 「披露易> 新上市> 新上市資料」一欄及我們的網站 https://www.ruqimobility.com 查閱。倘 閣下需要本招股章程印刷本， 閣下可從上述網站下載並打印。如欲申請香港發售股份， 閣下可：(1) 透過ipo app（可於app store或google play搜索「ipo app」下載或於 www.hkeipo.hk/ipoapp 或 www.tricorglobal.com/ipoapp 下載）或 www.hkeipo.hk 內的網上白表服務申請；或(2) 透過香港結算eipo渠道以電子方式申請，指示 閣下的經紀或託管商（為香港結算參與者）經fini提交電子認購指示，以代表 閣下申請香港發售股份。我們不會提供任何實體渠道以接收公眾的任何香港發售股份認購申請。本招股章程電子版本內容與按照公司（清盤及雜項條文）條例第342c條向香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷版本內容相同。倘 閣下為中介公司、經紀或代理人，務請 閣下提示顧客、客戶或主事人（如適用）注意，本招股章程於上述網站可供在線閱覽。有關 閣下可通過電子方式申請認購香港發售股份的程序的進一步詳情，請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份」一節。 重要提示– ii –閣下須通過網上白表服務或香港結算eipo渠道申請認購最少100股香港發售股份，並須為下表所列的其中一個數目。 倘 閣下通過網上白表服務申請， 閣下可參考下表了解所選股份數目的應付金額。 閣下必須在申請香港發售股份時全額支付相應的申請時應繳最高款項。倘 閣下通過香港結算eipo渠道申請， 閣下須根據 閣下的經紀或託管商指定的金額（根據香港適用法律法規釐定）為 閣下的申請預付款項。申請認購的香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付最高金額(2)申請認購的香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付最高金額(2)申請認購的香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付最高金額(2)申請認購的香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付最高金額(2)港元港元港元港元1004,585.792,00091,715.7210,000458,578.59300,00013,757,357.702009,171.572,500114,644.6420,000917,157.18400,00018,343,143.6030013,757.363,000137,573.5830,0001,375,735.76500,00022,928,929.5040018,343.153,500160,502.5140,0001,834,314.35600,00027,514,715.4050022,928.924,000183,431.4350,0002,292,892.96700,00032,100,501.3060027,514.724,500206,360.3760,0002,751,471.55800,00036,686,287.2070032,100.515,000229,289.3070,0003,210,050.14900,00041,272,073.1080036,686.286,000275,147.1580,0003,668,628.721,000,00045,857,859.0090041,272.077,000321,005.0290,0004,127,207.311,500,200(1)68,795,960.071,00045,857.878,000366,862.87100,0004,585,785.901,50068,786.799,000412,720.73200,0009,171,571.80附註：(1) 閣下可申請認購的香港發售股份的最高數目，佔初步提呈發售的香港發售股份的約50%。(2) 應付金額包括經紀佣金、證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費。倘 閣下的申請獲接納，則經紀佣金將支付予交易所參與者（定義見上市規則）或網上白表服務供應商（適用於通過網上白表服務供應商申請渠道作出的申請），而證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費將分別支付予證監會、聯交所及會財局。申請認購任何其他數目的香港發售股份將不予考慮，且任何有關申請將不獲受理。 預期時間表(1)– iii –倘以下香港公開發售預期時間表出現任何變動，我們將在香港於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 https://www.ruqimobility.com 刊發公告。香港公開發售開始 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2024年6月28日（星期五）上午九時正通過以下其中一種方式以網上白表服務完成電子認購 申請的截止時間(2)：• ipo app（可於app store或google play中搜索 「ipo app」下載，或於 www.hkeipo.hk/ipoapp 或 www.tricorglobal.com/ipoapp 下載）• 指定網站 www.hkeipo.hk .........................2024年7月5日（星期五）上午十一時三十分開始辦理申請登記(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2024年7月5日（星期五）上午十一時四十五分(a)通過網上銀行轉賬或繳費靈付款轉賬完成網上白表 申請付款及(b)向香港結算發出電子認購指示的 截止時間(4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2024年7月5日（星期五）中午十二時正倘若 閣下指示作為香港結算參與者的經紀或託管商代表 閣下，通過fini發出申請香港發售股份的電子認購指示，建議 閣下聯絡經紀或託管商，查詢作出有關指示的截止時間（其可能與上文所述截止時間不同）。截止辦理申請登記(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2024年7月5日（星期五）中午十二時正預期定價日(5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2024年7月8日（星期一） 預期時間表(1)– iv –於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 https://www.ruqimobility.com 刊登有關發售價、 國際發售的踴躍程度、香港公開發售的申請水平及 香港發售股份的分配基準的公告 ......................2024年7月9日（星期二）或之前通過多種渠道公佈香港公開發售的分配結果 （包括獲接納申請人的身份證明文件號碼（如適用）），包括：• 分別於我們的網站 https://www.ruqimobility.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 發佈公告(9)..........2024年7月9日（星期二）• 可使用ipo app中的「配發結果」功能或 於指定的分配結果網站 www.hkeipo.hk/iporesult 或 www.tricor.com.hk/ipo/result 使用「按身份證號碼搜尋」 功能查閱......................................2024年7月9日（星期二）下午十一時正至2024年7月15日（星期一）午夜十二時正• 於上午九時正至下午六時正撥打分配結果 查詢熱線 852 3691 8488 ......................2024年7月10日（星期三）至2024年7月15日（星期一）（不包括星期六、星期日及香港公眾假期）就全部或部分獲接納申請寄發股票 或將股票存入中央結算系統(7)(9)(10) .....................2024