全球發售*僅供識別上海聲通信息科技股份有限公司shanghai voicecomm information technology co., ltd.（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）股份代號: 2495上海聲通信息科技股份有限公司shanghai voicecomm information technology co., ltd.聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人（按英文字母順序排列）聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人（按英文字母順序排列）聯席牽頭經辦人（按英文字母順序排列）獨家保 薦人、獨家 整 體協 調人、聯席 全 球 協 調人、聯席賬 簿管 理 人 及聯席牽 頭 經 辦人 重要提示重要提示：閣下如對本招股章程的任何內容有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。shanghai voicecomm information technology co., ltd.*上海聲通信息科技股份有限公司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）全球發售全球發售項下的發售股份數目:4,365,660股h股（視乎超額配股權行 使與否而定）香港發售股份數目:436,580股h股（可予調整）國際發售股份數目:3,929,080股h股（可予調整及視乎超額 配股權行使與否而定）發售價 ： 每股h股152.10港元，另加1.0% 經紀佣金、0.0027%證監會交易 徵費、0.00015%會財局交易徵費及 0.00565%聯交所交易費（須於申請時 以港元繳足，多繳款項可予退還）面值 ： 每股h股人民幣1.00元股份代號：2495獨家保薦人、獨家整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人 及聯席牽頭經辦人聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人（按英文字母順序排列）聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人（按英文字母順序排列）зࡋ⳪暲@:9)聯席牽頭經辦人（按英文字母順序排列）香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同「附錄七－送呈公司註冊處處長及展示文件」所列的文件已根據香港法例第32章《公司（清盤及雜項條文）條例》第342c條的規定送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。除非另行公佈，否則發售價將為每股發售股份152.10港元。申請香港發售股份的申請人須於申請時支付發售價每股香港發售股份152.10港元，連同1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%香港聯交所交易費。獨家整體協調人（代表承銷商）經本公司同意後，可於截止遞交香港公開發售申請當日上午或之前隨時調減香港發售股份數目及╱或發售價至低於本招股章程所述水平（即每股發售股份152.10港元）。在該情況下，本公司將於作出有關調減決定後於切實可行的情況下盡快，惟無論如何不遲於截止遞交香港公開發售申請當日上午，在聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.voicecomm.cn 刊登調減香港發售股份數目及╱或發售價的通知。有關進一步資料，請參閱本招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」。我們於中國註冊成立，絕大部分業務及資產位於中國。有意投資者應注意中國與香港在法律、經濟及金融體系方面的差異以及投資於中國註冊成立的公司所涉及的不同風險因素這一事實。有意投資者亦應注意中國的監管架構與香港的監管架構不同，並應考慮h股的不同市場性質。有關差異及風險因素載於本招股章程「風險因素」及「監管概覽」以及本招股章程附錄三、附錄四及附錄五。根據香港承銷協議所載關於香港發售股份的終止條文，獨家保薦人及獨家整體協調人（代表香港承銷商）有權在若干情況下，於上市日期上午八時正前隨時全權酌情決定終止香港承銷商根據香港承銷協議須履行的責任。有關終止條文的條款的進一步詳情載於本招股章程「承銷－承銷安排及開支－香港公開發售－終止理由」。發售股份並無亦不會根據《美國證券法》或美國任何州證券法登記，且不得在美國境內提呈發售、出售、抵押或轉讓，惟根據《美國證券法》及任何適用美國州證券法的登記規定獲豁免或毋須遵守有關登記規定的交易中進行者除外。發售股份僅可依據《美國證券法》s規例在美國境外以離岸交易提呈發售及出售。重要通知我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們將不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本招股章程可於聯交所網站( www.hkexnews.hk)及本公司網站( www.voicecomm.cn)閱覽。倘閣下需要本招股章程印刷本，閣下可從上述網址下載並打印。* 僅供識別2024年6月28日 重要提示– i –致投資者的重要通知：全電子化申請程序我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們將不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本招股章程已於香港聯交所網站 www.hkexnews.hk 「披露易>新上市>新上市資料」及我們的網站 www.voicecomm.cn 刊發。倘閣下需要本文件印刷本，閣下可從上述網址下載並打印。閣下可通過以下其中一種方法申請認購香港發售股份：(1) 在網上通過白表eipo服務於 www.eipo.com.hk 提出申請；(2) 通過香港結算eipo渠道以電子化方式提出申請，並通過指示閣下的經紀或託管商（須為香港結算參與者）通過香港結算fini系統發出電子認購指示，促使香港結算代理人代表閣下申請香港發售股份。我們不會提供任何實體渠道以接收公眾的任何香港發售股份認購申請。本招股章程電子版本內容與按照《公司（清盤及雜項條文）條例》第342c條向香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷本內容相同。 重要提示– ii –倘閣下為中介公司、經紀或代理，務請閣下提示顧客、客戶或主事人（如適用）注意，本招股章程於上述網址可供網上閱覽。關於閣下可通過電子方式申請認購香港發售股份的程序進一步詳情，請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份」一節。閣下通過白表eipo服務或香港結算eipo渠道服務申請認購的股數必須至少為20股香港發售股份，並為下表所列的其中一個數目。倘閣下透過白表eipo服務提出申請，閣下可參閱下表以了解閣下所選股份數目的應付金額。閣下申請認購香港發售股份時，須悉數繳付申請時應付的相關款項。倘閣下透過香港結算eipo渠道提出申請，閣下須根據閣下的經紀或託管商指定的金額（根據香港適用法律及法規釐定）為閣下的申請預付資金。上海聲通信息科技股份有限公司（每股香港發售股份152.10港元）可供申請認購的香港發售股份數目及應繳款項申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項(2)申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項(2)申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項(2)申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項(2)港元港元港元港元203,072.6740061,453.576,000921,803.5780,00012,290,714.28406,145.3550076,816.967,0001,075,437.5190,00013,827,053.56609,218.0460092,180.368,0001,229,071.43100,00015,363,392.868012,290.72700107,543.759,0001,382,705.35120,00018,436,071.4210015,363.39800122,907.1410,0001,536,339.29140,00021,508,749.9912018,436.07900138,270.5420,0003,072,678.56160,00024,581,428.5514021,508.741,000153,633.9330,0004,609,017.85180,00027,654,107.1416024,581.432,000307,267.8640,0006,145,357.15218,280(1)33,535,213.9118027,654.113,000460,901.7850,0007,681,696.4320030,726.794,000614,535.7160,0009,218,035.7130046,090.185,000768,169.6470,00010,754,375.00(1) 閣下可申請認購的香港發售股份最高數目。(2) 應繳款項包括經紀佣金、證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費。倘閣下的申請獲接納，則經紀佣金將支付予交易所參與者（定義見《上市規則》），而證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費將支付予聯交所（倘屬證監會交易徵費及會財局交易徵費，則由聯交所分別代表證監會及會財局收取）。申請認購任何其他數目的香港發售股份將不予考慮，且任何有關申請將不獲受理。 預期時間表– iii –下列香港公開發售預期時間表如有任何變動，本公司將於香港刊發公告，登載於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.voicecomm.cn 。香港公開發售開始時間 ..............................2024年6月28日（星期五）上午九時正透過指定網站 www.eipo.com.hk 根據白表eipo服務完成電子認購申請的截止時間(2)...................2024年7月5日（星期五） 上午十一時三十分開始辦理香港公開發售認購申請登記(3)...................2024年7月5日（星期五） 上午十一時四十五分(a)透過網上銀行轉賬或繳費靈轉賬完成支付白表eipo申請款項及(b)向香港結算發出電子認購指示的截止時間(4) ..........................2024年7月5日（星期五） 中午十二時正倘閣下指示閣下的經紀或託管商（須為香港結算參與者）通過香港結算fini系統發出電子認購指示代表閣下通過香港結算eipo渠道申請香港發售股份，建議閣下聯繫閣下的經紀或託管商以了解發出上述指示的最早及截止時間，因為其可能因經紀或託管商不同而有別於上文所述截止時間。截止辦理香港公開發售認購申請登記(3)...................2024年7月5日（星期五） 中午十二時正於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.voicecomm.cn刊登有關國際發售的踴躍程度、香港公開發售的申請水平以及香港發售股份的分配基準的公告(4)............................2024年7月9日（星期二） 或之前 預期時間表– iv –通過多種渠道公佈香港公開發售的分配結果（包括獲接納申請人的身份證明文件號碼（如適用）），包括：• 登載於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www. voicecomm.cn 的公告(5)........2024年7月9日（星期二） • 香港公開發售的指定分配結果將可透過 www.iporesults.com.hk（或者： www.eipo.com.hk/eipoallotment)使用「按身份證號碼搜索」功能查閱 ............2024年7月9日（星期二） 下午十一時正至2024年7月15日（星期一）午夜十二時正• 於下列日期上午九時正至下午六時正致電分配結果查詢熱線 852 2862 8555查詢..........2024年7月10日（星期三）至2024年7月15日（星期一） （不包括星期六、星期日及香港公眾假期）就香港公開發售全部或部分獲接納的申請寄發h股股票或將股票存入中央結算系統(5)...............................2024年7月9日（星期二）或之前就全部或部分獲接納申請或全部或部分不獲接納申請發送╱領取白