瑞昌國際控股有限公司ruichang international holdings limited（於開曼群島註冊成立的有限公司）ruichang international holdings limited瑞昌國際控股有限公司股份代號：1334全球發售ruichang international holdings limited瑞昌國際控股有限公司獨家保薦人整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 重 要 提 示閣下對本招股章程的內容如有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。ruichang international holdings limited瑞昌國際控股有限公司（於開曼群島註冊成立的有限公司）全球發售全球發售下之發售股份數目：125,000,000股股份（視乎超額配售權行使 與否而定）香港發售股份數目：12,500,000股股份（可予重新分配）國際配售股份數目 ：112,500,000股股份（可予重新分配及 視乎超額配售權行使與否而定）最高發售價： 每股發售股份1.39港元，另加1%經紀 佣金、0.0027%證監會交易徵費、 0.00565%聯交所交易費及0.00015% 會財局交易徵費（股款須於申請時以 港元繳足，多繳股款可予退還）面值 ： 每股股份0.00001美元股份代號：1334獨家保薦人整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人зࡋ⳪暲@:9)香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程文本連同本招股章程附錄六「送呈香港公司註冊處處長文件及展示文件」一段所列文件已遵照香港法例第32章《公司（清盤及雜項條文）條例》第342c條規定送呈香港公司註冊處處長登記。香港 證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。有意投資者於作出投資決定前，務請審慎考慮本招股章程所載全部資料，包括本招股章程「風險因素」一節所載風險因素。預期發售價將由保薦人兼整體協調人（為其本身及代表包銷商行事）與本公司於定價日透過協議釐定。定價日預期為二零二四年七月八日（星期一）。除非另行公佈，發售價將不會超過每股發售股份1.39港元，且目前預期不低於每股發售股份1.05港元。申請認購香港發售股份的投資者須在申請時就每股發售股份支付最高發售價1.39港元，以及1%經紀費、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費，若最終釐定的發售價低於1.05港元，則可予退還。整體協調人（為其本身及代表包銷商）經本公司同意，可於截止遞交香港公開發售申請日期上午或之前，隨時將發售股份數目及╱或發售價範圍下調至低於本招股章程所述者。在該情況下，有關調低發售股份數目及╱或發售價範圍的通知將不遲於截止遞交香港公開發售申請日期上午，在本公司網站www.ruichang.com.cn 及聯交所網站www.hkexnews.hk 刊登。進一步詳情載於本招股章程「全球發售的架構及條件」及「如何申請香港發售股份」兩節。倘整體協調人（為其本身及代表包銷商）與本公司因任何理由而未能於二零二四年七月 八日（星期一）中午十二時正前協定發售價，全球發售（包括香港公開發售）不會進行且將告失效。倘於上市日期上午八時正前出現若干情況，則整體協調人（為其本身及代表香港包銷商）可終止香港包銷商在香港包銷協議項下的責任。該等情況載於本招股章程「包銷」一節。務請 閣下參閱該節以了解進一步詳情。發售股份未曾亦將不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，且不得於美國境內或向美國人士或代表美國人士或為其利益而提呈發售、出售、抵押或轉讓，惟根據美國證券法的規定獲豁免登記或毋須登記的交易除外。發售股份正根據美國證券法的s規例於美國境外的離岸交易中提呈發售及出售 。重要通知我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會向公眾人士提供有關香港公開發售的本招股章程的印刷本。本招股章程已於聯交所網站www.hkexnews.hk 及我們的網站www.ruichang.com.cn 刊載。 閣下如需本招股章程的印刷本，可從上述網址下載並打印。二零二四年六月二十八日 – i –重 要 提 示致投資者的重要提示：全電子化申請程序我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會向公眾人士提供有關香港公開發售的本招股章程的印刷本。本招股章程可於聯交所網站www.hkexnews.hk 「披露易〉新上市〉新上市資料」一欄及我們的網站www.ruichang.com.cn 查閱。 閣下如需本招股章程的印刷本，可從上述網址下載並打印。閣下可使用以下其中一種申請渠道，申請香港發售股份：申請渠道平台投資者對象申請時間白表eipo服務www.eipo.com.hk擬收取實體股票的投資者。成功申請的香港發售股份將以 閣下本身名義配發及發行。香港時間二零二四年六月二十八日（星期五）上午 九時正至二零二四年七月五日（星期五）上午十一時三十分。悉數支付申請款項的最後期限為香港時間二零二四年七月五日（星期五）中午十二時正。香港結算eipo渠道 閣下的經紀或託管商（須是香港結算參與者）將按 閣下的指示，通過香港結算的fini系統代為遞交eipo申請不擬收取實體股票的投資者。成功申請的香港發售股份將以香港結算代理人名義配發及發行，並直接存入中央結算系統，記存於 閣下所指定香港結算參與者的股份戶口。有關可作出指示的最早時間及最後期限，經紀和託管商的安排或各有不同，請向 閣下的經紀或託管商查詢作實。我們不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的任何香港發售股份認購申請。本招股章程電子版本的內容與按照公司（清盤及雜項條文）條例第342c條向香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷本相同。倘 閣下為中介人、經紀或代理人，務請提示 閣下的顧客、客戶或主事人（如適用）注意，本招股章程於上述網址可供網上閱覽。請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份」一節，以了解 閣下可通過電子方式申請認購香港發售股份的程序的進一步詳情。 – ii –重 要 提 示閣下通過白表eipo服務或香港結算eipo渠道申請認購的股數須至少為2,500股香港發售股份，並為下表所列的其中一個數目。倘通過白表eipo服務提出申請， 閣下請參照下表計算就所選股份數目應付的金額。申請香港發售股份時 閣下必須全數支付相關的應付金額。倘通過香港結算eipo渠道提出申請， 閣下須按 閣下經紀或託管商指定的金額（按適用的香港法例及規定釐定）預先支付申請款項。所申請香港發售股份數目申請時應付金額(2)所申請香港發售股份數目申請時應付金額(2)所申請香港發售股份數目申請時應付金額(2)所申請香港發售股份數目申請時應付金額(2)港元港元港元港元2,5003,510.0540,00056,160.72500,000702,009.082,500,0003,510,045.385,0007,020.0945,00063,180.81600,000842,410.892,750,0003,861,049.917,50010,530.1450,00070,200.91700,000982,812.703,000,0004,212,054.4610,00014,040.1960,00084,241.09800,0001,123,214.523,250,0004,563,058.9912,50017,550.2370,00098,281.28900,0001,263,616.343,500,0004,914,063.5315,00021,060.2780,000112,321.451,000,0001,404,018.163,750,0005,265,068.0717,50024,570.3290,000126,361.641,250,0001,755,022.694,000,0005,616,072.6020,00028,080.36100,000140,401.811,500,0002,106,027.234,500,0006,318,081.6825,00035,100.45200,000280,803.641,750,0002,457,031.775,000,0007,020,090.7630,00042,120.55300,000421,205.452,000,0002,808,036.305,500,0007,722,099.8335,00049,140.63400,000561,607.252,250,0003,159,040.836,250,000(1)8,775,113.43(1) 閣下可申請的香港發售股份數目上限。(2) 應付金額包括經紀佣金、證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費。倘 閣下的申請成功，經紀佣金將付予交易所參與者（定義見上市規則）或白表eipo服務供應商（適用於透過白表eipo服務供應商申請渠道作出的申請），而證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費則付予聯交所（證監會交易徵費由聯交所代證監會收取；會財局交易徵費由聯交所代會財局收取）。申請認購任何其他數目的香港發售股份將不予考慮，且任何有關申請將不獲受理。 – iii –預 期 時 間 表( 1 )倘以下預期時間表有任何變動，本公司將會刊發公告，並登載於本公司網站www.ruichang.com.cn 及聯交所網站www.hkexnews.hk 。香港公開發售開始 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .二零二四年六月二十八日（星期五）上午九時正透過指定網站www.eipo.com.hk (2)以白表eipo服務 完成電子認購申請的截止時間. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .二零二四年七月五日（星期五）上午十一時三十分開始辦理香港公開發售申請登記(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . .二零二四年七月五日（星期五）上午十一時四十五分向香港結算發出電子認購指示的截止時間(4) . . . . . . . . . . .二零二四年七月五日（星期五）中午十二時正完成白表eipo申請的付款（網上銀行轉賬 或繳費靈付款轉賬及向香港結算發出 電子認購指示）的截止時間 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .二零二四年七月五日（星期五）中午十二時正倘 閣下是指示屬香港結算參與者的經紀或託管商通過香港結算的fini系統代 閣下遞交eipo申請， 閣下宜聯絡該經紀或託管商以確定作出有關指示的截止時間，因為有可能與上述截止時間不同。截止辦理香港公開發售申請登記(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . .二零二四年七月五日（星期五）中午十二時正預期定價日(5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .二零二四年七月八日（星期一）預期將於(a)聯交所網站www.hkexnews.hk 及 (b)我們的 網站www.ruichang.com.cn 公佈：• 最終發售價；• 國際配售的踴躍程度；• 香港公開發售的申請認購水平；及• 香港發售股份 的分配基準. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .二零二四年七月九日（星期二）下午 十一時正或之前 – iv –預 期 時 間 表( 1 )通過本公司網站www.ruichang.com.