西銳飛機有限公司cirrus aircraft limited西銳飛機有限公司cirrus aircraft limitedcirrusaircraft.com股份代號 : 2507(於開曼群島註冊成立的有限公司)全球發售獨家保薦人、獨家整體協調人、獨家全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人西銳飛機有限公司cirrus aircraft limitedcmycmmycycmykai171941655717_project apollo_cover v15_31mm_chi_op.pdf 1 26/6/2024 23:42:39 重要提示倘閣下對本招股章程的任何內容有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。cirrus aircraft limited西銳飛機有限公司（於開曼群島註冊成立的有限公司）全球發售全球發售的發售股份數目：54,875,900股股份（視乎發售量調整權及超額配股權行使與否而定）香港發售股份數目：5,487,600股股份（可予重新分配及視乎發售量調整權行使與否而定）國際發售股份數目：49,388,300股股份（可予重新分配及視乎發售量調整權及超額配股權行使與否而定）最高發售價： 每股發售股份28.00港元（須於申請時以港元繳足，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%聯交所交易費，多繳股款可予退還）面值 ： 每股0.50美元股份代號：2507獨家保薦人、獨家整體協調人、獨家全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 （按字母順序排列）香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程副本連同本招股章程附錄五「送呈公司註冊處處長及展示文件」所列的文件已遵照香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342c條的規定送呈香港公司註冊處處長登記。證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。發售價預期將由獨家整體協調人（為其本身及代表香港承銷商）與本公司於定價日（預期為2024年7月10日（星期三）或前後），但無論如何不遲於2024年7月10日（星期三）中午十二時正。發售價將不高於每股發售股份28.00港元，而目前預期不低於每股發售股份27.34港元。香港發售股份的申請人於申請時可能須支付（視乎申請渠道而定）每股發售股份28.00港元的最高發售價，連同1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費，倘發售價低於每股發售股份28.00港元，則多繳股款可予退還。倘獨家整體協調人（為其本身及代表香港承銷商）與本公司基於任何理由而未能於2024年7月10日（星期三）中午十二時正或之前協定發售價，則全球發售（包括香港公開發售）將不會進行並將告失效。獨家整體協調人（為其本身及代表承銷商）可在我們同意的情況下於遞交香港公開發售申請截止日期上午或之前隨時調減根據全球發售提呈發售的發售股份數目及╱或指示性發售價範圍至低於本招股章程所述者。在此情況下，本公司將於切實可行情況下盡快，但無論如何不遲於遞交香港公開發售申請截止日期上午在本公司網站https://cirrusaircraft.com/及聯交所網站www.hkexnews.hk刊發調低全球發售項下提呈發售的香港發售股份數目及╱或指示性發售價範圍的通知。我們將於實際可行情況下盡快公佈安排詳情。進一步資料請參閱本招股章程「全球發售架構」章節。若於上市日期上午八時正前出現若干理由，獨家整體協調人（為其本身及代表香港承銷商）可終止香港承銷商於香港承銷協議項下的責任。該等情況的進一步詳情載於「承銷 — 承銷安排及開支 — 香港公開發售 — 終止理由」。發售股份並無亦將不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，且不得於美國境內或向美籍人士（定義見s規例）或代表美籍人士或為美籍人士利益而提呈發售、出售、質押或轉讓，惟根據美國證券法及適用美國州證券法登記規定獲豁免登記或不受美國證券法及適用美國州證券法登記規定所規限的交易除外。發售股份(i)僅會於美國根據美國證券法第144a條或其他豁免根據美國證券法登記規定的情形或在毋須根據美國證券法登記規定的交易中向合資格機構買家及(ii)根據s規例於美國境外通過離岸交易向非美籍人士提呈發售及出售。重要通知我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程或任何申請表格的印刷本。本招股章程可於本公司網站https://cirrusaircraft.com/及聯交所網站www.hkexnews.hk閱覽。倘閣下需要本招股章程印刷本，閣下可從上述網址下載並打印。2024年6月28日 重要提示致投資者的重要通知：全電子化申請程序我們已就香港公開發售採用全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本招股章程可於本公司網站https://cirrusaircraft.com/及聯交所網站www.hkexnews.hk「披露易〉新上市〉新上市資料」一節查閱。若閣下需要本招股章程的印刷本，閣下可從上述網址下載並打印。閣下可通過下列申請渠道之一申請香港發售股份：申請渠道平台目標投資者申請時間 白表eipo服務 . .www.eipo.com.hk諮詢： 852 2862 86902024年6月28日（星期五）上午九時正至下午六時正2024年7月2日（星期二）上午九時正至下午六時正2024年7月3日（星期三）上午九時正至下午六時正2024年7月4日（星期四）上午九時正至下午六時正2024年7月5日（星期五）上午九時正至下午六時正2024年7月8日（星期一）上午九時正至下午六時正2024年7月9日（星期二）上午九時正至中午十二時正希望收到實物股票的投資者。申請獲接納的香港發售股份將以閣下的名義配發及發行。自2024年6月28日（ 星 期五）上午九時正至2024年7月9日（星期二）中午十二時正（香港時間 ）。全數繳付申請股款的截止時間為2024年7月9日（星期二）中午十二時正（香港時間）。香港結算eipo 渠道 . . . . . . . .閣下的經紀或託管商（須為香港結算參與者）將根據閣下的指示通過香港結算fini系統代表閣下發出電子認購指示不願收到實物股票的投資者。申請獲接納的香港發售股份將以香港結算代理人的名義配發及發行，並直接存入中央結算系統及記存於閣下指定的香港結算參與者的股份戶口。聯繫閣下的經紀或託管商以了解發出上述指示的最早及截止時間，其可能因經紀或託管商而不同。本公司將不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的任何香港發售股份認購申請。本招股章程電子版本的內容與根據公司（清盤及雜項條文）條例第342c條送呈香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷本相同。倘閣下為中介公司、經紀或代理，務請提示閣下的顧客、客戶或主事人（如適用）注意，本文件於上述網址可供網上閱覽。有關閣下申請認購香港發售股份的程序的進一步詳情，請參閱「如何申請香港發售股份」。 重要提示閣下通過白表eipo服務或香港結算eipo渠道申請認購的股數須至少為100股香港發售股份，且須為下表所列其中一個數目。倘閣下透過香港結算eipo渠道提出申請，則閣下須根據閣下的經紀或託管商指定的金額（根據香港適用法律及法規釐定）為閣下的申請預付資金。倘閣下透過白表eipo服務提出申請，則閣下可參閱下表以了解閣下所選股份數目的應繳金額。閣下申請認購香港發售股份時，必須全數繳付申請時應付的相關款額。西銳飛機有限公司（每股香港發售股份28.00港元）可供申請認購香港發售股份數目及應繳款項申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項(2)申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項(2)申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項(2)申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項(2)港元港元港元港元1002,828.242,00056,564.7510,000282,823.80300,0008,484,714.002005,656.482,50070,705.9620,000565,647.60400,00011,312,952.003008,484.713,00084,847.1530,000848,471.40500,00014,141,190.0040011,312.953,50098,988.3440,0001,131,295.20600,00016,969,428.0050014,141.194,000113,129.5250,0001,414,119.00700,00019,797,666.0060016,969.434,500127,270.7160,0001,696,942.80800,00022,625,904.0070019,797.675,000141,411.9070,0001,979,766.60900,00025,454,142.0080022,625.906,000169,694.2880,0002,262,590.401,000,00028,282,380.0090025,454.147,000197,976.6590,0002,545,414.201,500,00042,423,570.001,00028,282.388,000226,259.05100,0002,828,238.002,000,00056,564,760.001,50042,423.569,000254,541.42200,0005,656,476.002,743,800(1)77,601,194.24(1) 閣下可申請認購的香港發售股份最高數目。(2) 應繳款項包括經紀佣金、證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費。倘閣下的申請獲接納，經紀佣金將付予交易所參與者（定義見上市規則），而證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費則付予聯交所（若為證監會交易徵費，由聯交所代證監會收取；若為會財局交易徵費，由聯交所代會財局收取）。申請認購任何其他數目的香港發售股份將不予考慮，且任何有關申請將不獲受理。 預期時間表(1)– i –香港公開發售開始時間 .....................................2024年6月28日（星期五）上午九時正透過指定網站www.eipo.com.hk使用白表eipo 服務完成電子申請的截止時間(2) ............................2024年7月9日（星期二）上午十一時三十分開始辦理香港公開發售認購申請登記(3) ........................2024年7月9日（星期二）上午十一時四十五分透過網上銀行轉賬或繳費靈付款轉賬方式完成 (a)白表eipo申請付款及(b)向香港結算 發出電子認購指示的截止時間..............................2024年7月9日（星期二）中午十二時正倘閣下指示閣下的經紀或託管商（須為香港結算參與者）根據閣下的指示通過香港結算fini系統代表閣下發出電子認購指示，建議閣下聯繫閣下的經紀或託管商以了解發出上述指示的截止時間，該截止時間可能與上文所述截止時間不同。截止辦理香港公開發售認購申請登記(3)........................2024年7月9日（星期二）中午十二時正預期定價日(4)...............................................2024年7月10日（星期三）於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司 網站https://cirrusaircraft.com/公佈發售價、 國際發售踴躍程度、香港公開發售的申請水平 及香港發售股