天聚地合(蘇州)科技股份有限公司tianju dihe (suzhou) technology co., ltd.全球發售（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）股份代號 : 2479獨家整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人獨家保薦人 重要提示閣下如對本招股章程中任何內容有任何疑問，應徵詢獨立專業意見。tianju dihe (suzhou) technology co., ltd.天聚地合（蘇州）科技股份有限公司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）全球發售全球發售項下的發售股份數目：4,818,200股h股香港發售股份數目：481,850股h股（可予重新分配）國際發售股份數目:4,336,350股h股（可予重新分配）發售價:每股h股83.33港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%聯交所交易費（須於申請時以港元繳足，多繳股款可予退還）面值:每股h股人民幣1.0元股份代號:2479獨家保薦人獨家整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同本招股章程附錄八「送呈公司註冊處處長及展示文件」所列明的文件，已遵照香港法例第32章《公司（清盤及雜項條文）條例》第342c條的規定送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會以及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。發售價將為每股發售股份83.33港元，除非另有公佈。香港發售股份的申請人須於申請時繳付發售價每股香港發售股份83.33港元，連同1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%聯交所交易費。獨家整體協調人（為其本身及代表包銷商）可在其認為適當的情況下且經我們同意後於遞交香港公開發售申請的截止日期上午前任何時間，調減根據全球發售提呈發售的香港發售股份數目及╱或發售價至低於本招股章程所訂明者。在此情況下，有關調減香港發售股份數目及╱或發售價及全球發售取消以及按經修訂的發售股份數目及╱或經修訂的發售價重啟發售的通知將於作出有關調減的決定後在可行情況下盡快（惟無論如何不遲於遞交香港公開發售申請截止日期上午）在本公司網站 www.juhe.cn 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊發。如無任何有關通知，則發售價將按本招股章程所述釐定，而本招股章程所述的發售股份數目將為最終及不可推翻。進一步詳情載於本招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」。我們於中國註冊成立且大部分業務均於中國經營。潛在投資者應注意中國內地與香港在法律、經濟及金融制度方面的差異以及與投資於中國註冊成立企業有關的不同風險因素。潛在投資者亦應注意，中國內地的監管框架與香港的監管框架不同，並應考慮到我們h股的不同市場性質。有關差異及風險因素載於「風險因素」、「附錄四－主要法律及監管規定概要」及「附錄五－公司章程概要」各節。潛在投資者應審慎考慮本招股章程所載所有資料，尤其是上述章節所討論的事項。倘於上市日期上午八時正前出現若干理由，則獨家整體協調人（為其本身及代表香港包銷商）可終止香港包銷商於香港包銷協議項下的責任。請參閱「包銷－包銷安排及開支－香港公開發售－終止理由」。發售股份並無亦不會根據《美國證券法》或美國任何州證券法登記，且僅可依據《美國證券法》s規例，於美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。注意我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本招股章程可於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及我們的網站 www.juhe.cn 查閱。如 閣下需要本文件的印刷本， 閣下可從上述網址下載並打印。2024年6月20日 重要提示致投資者的重要通知：全電子化申請程序我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售提供本招股章程的印刷本。本招股章程已於聯交所網站 www.hkexnews.hk 「披露易>新上市>新上市資料」及我們的網站www.juhe.cn 刊發。 閣下如需要本招股章程的印刷本，可從上述網址下載並打印。閣下可通過以下其中一種方式申請認購香港發售股份：(1) 於 www.eipo.com.hk 透過白表eipo服務在線提出申請；或(2) 通過香港結算eipo渠道以電子方式申請及促使香港結算代理人代表 閣下提出申請，方式是指示 閣下的經紀或託管商（須為香港結算參與者）通過香港結算的fini系統代表 閣下發出電子申請指示申請認購香港發售股份。我們不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的香港發售股份認購申請。本招股章程電子版本的內容，與按照《公司（清盤及雜項條文）條例》第342c條向香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷本相同。倘 閣下為中介公司、經紀或代理，務請提示 閣下的顧客、客戶或主事人（視情況而定）注意，本招股章程於上述網址可供網上閱覽。關於 閣下可以通過電子方式申請認購香港發售股份的程序的進一步詳情，請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份」一節。 重要提示閣下通過白表eipo服務或香港結算eipo渠道申請認購的股數須至少為50股香港發售股份，並為下表所列該香港發售股份股數的倍數。申請認購任何其他數目的香港發售股份將不予考慮，且任何有關申請將不獲受理。倘 閣下通過白表eipo服務提出申請， 閣下可參考下表了解 閣下所選擇股數的應繳款項。 閣下須於申請香港發售股份時悉數支付有關應繳申請款項。按照香港適用法例及法規的規定，倘 閣下通過香港結算eipo渠道提出申請， 閣下須按 閣下經紀或託管商指定的金額預付 閣下的申請股款。所申請香港發售股份數目申請時應繳款項(2)所申請香港發售股份數目申請時應繳款項(2)所申請香港發售股份數目申請時應繳款項(2)所申請香港發售股份數目申請時應繳款項(2)港元港元港元港元504,208.5360050,502.224,000336,681.5340,0003,366,815.331008,417.0370058,919.274,500378,766.7250,0004,208,519.1615012,625.5780067,336.315,000420,851.9160,0005,050,222.9820016,834.0790075,753.346,000505,022.3070,0005,891,926.8125021,042.601,00084,170.387,000589,192.6880,0006,733,630.6430025,251.111,500126,255.578,000673,363.0790,0007,575,334.4735029,459.642,000168,340.779,000757,533.44100,0008,417,038.3040033,668.152,500210,425.9510,000841,703.83150,00012,625,557.4645037,876.683,000252,511.1420,0001,683,407.66200,00016,834,076.6150042,085.183,500294,596.3430,0002,525,111.49240,900(1)20,276,645.27(1) 閣下可申請認購的香港發售股份最高數目。(2) 應繳款項包括經紀佣金、證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費。倘 閣下的申請獲接納，經紀佣金將支付予交易所參與者（定義見《上市規則》），而證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費則支付予聯交所（證監會交易徵費由聯交所代證監會收取；而會財局交易徵費則由聯交所代會財局收取）。 預期時間表(1)– i –倘以下香港公開發售的預期時間表發生任何變動，我們將於香港在本公司網站 www.juhe.cn 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊發公告。香港公開發售開始 ..................................2024年6月20日（星期四）上午九時正通過指定網站 www.eipo.com.hk 完成白表elpo服務電子申請的截止時間(2)..............2024年6月25日（星期二）上午十一時三十分開始辦理申請登記(3).................................2024年6月25日（星期二）上午十一時四十五分通過網上銀行轉賬或繳費靈付款轉賬完成 白表eipo申請付款及向香港結算發出 電子申請指示的截止時間(4) .........................2024年6月25日（星期二）中午十二時正倘 閣下指示 閣下的經紀或託管商（須為香港結算參與者）代表 閣下申請香港發售股份，則 閣下應聯絡 閣下的經紀或託管商以了解發出有關指示的截止時間（可能與上述最早及截止時間不同，因為這可能因經紀或託管商而異）。截止辦理申請登記(3).................................2024年6月25日（星期二）中午十二時正於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.juhe.cn 刊登有關國際發售的踴躍程度、香港公開發售的 申請水平及香港公開發售項下香港發 售股份的分配基準的公告(6) .........................2024年6月27日（星期四）下午十一時正或之前 預期時間表(1)– ii –通過多種渠道公佈香港公開發售分配結果 （包括獲接納申請人的身份證明文件號碼（如適用）），包括：• 分別於我們的網站 www.juhe.cn 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 發佈公告...........2024年6月27日（星期四）下午十一時正或之前• 於指定的分配結果網站 www.iporesults.com.hk（或者：www.eipo.com.hk/eipoallotment ）查閱..............................................自2024年6月27日（星期四)下午十一時正至2024年7月3日（星期三）午夜十二時正• 致電分配結果電話查詢熱線 852 2862 8555 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2024年6月28日（星期五）2024年7月2日（星期二）2024年7月3日（星期三）及2024年7月4日（星期四）上午九時正至下午六時正就全部或部分獲接納申請 寄發h股股票或將 股票存入中央結算系統(7) ......................2024年6月27日（星期四）或之前發送╱領取全部或部分不獲接納申請的 白表電子退款指示╱退款支票(8)(9)...............2024年6月28日（星期五）或之前預期h股開始於聯交所買賣 ...........................2024年6月28日（星期五）上午九時正香港發售股份申請將於2024年6月20日（星期四）開始，直至2024年6月25日（星期二）止。申請股款（包括經紀佣金、會財局交易徵費、證監會交易徵費及聯交所交易費）將由收款銀行代表本公司持有，而退回股款（如有）將於2024年6月28日（星期五）不計息退還予申請人。投資者務請注意，預期h股將於2024年6月28日（ 星期五）開始在聯交所買賣。 預期時間表(1)– iii –(1) 所有日期及時間均指香港當地日期及時間。(2) 閣下不得於遞交申請截止日期上午十一時三十分後通過指定網站 www.eipo.com.hk 使用白表ei