中仑新材料股份有限公司 sinolong new materials co., ltd. （厦门市海沧区翁角路268-1号） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 保荐人（主承销商）： （上海市广东路 689 号） 本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 创业板风险提示 中仑新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-1 致投资者的声明 一、发行人上市的目的 上市对公司而言是一次重要的战略举措，它将有助于公司在bopa薄膜行业中树立卓越的品牌形象，突破产能瓶颈，围绕薄膜产业生态进行更广泛战略布局，提高市场竞争力，吸引更多战略投资者及优秀人才，为公司的持续发展注入强大的动力，助力公司逐步成为国际化消费升级新材料领先企业。 公司主要产品bopa薄膜及聚酰胺6均处于产业链上游，不与消费者直接接触，消费者感知力较低。而上市能够全面提升公司的品牌形象、透明度以及市场知名度，增强公众对公司的认知和信任。随着市场知名度的提升，公司有望进一步巩固和扩大客户基础，吸引更多优质客户，拓展市场空间。 近年来，公司bopa薄膜业务规模不断增长，但仍无法充分满足下游市场需求。报告期内，公司主要产品bopa薄膜和聚酰胺6产能利用率均已接近饱和，若不尽快进行产能扩张，将直接制约公司bopa薄膜业务的发展。bopa薄膜产线投资金额巨大，建设周期长，需要进行较为前瞻的布局。通过上市，公司可以迅速募集资金用于扩大生产，突破产能瓶颈，使公司能够更好的服务于日益增长的市场需求，进一步巩固公司在薄膜材料领域的领先地位。 此外，上市将带给公司更广阔的发展平台，使公司能够借助资本市场的力量，扩大资金来源、降低融资成本、吸引更多战略投资者及优秀的人才，助力公司逐步实现战略目标，为公司的长远发展奠定坚实的基础。 二、发行人现代企业制度的建立健全情况 公司遵循《公司法》和《证券法》等法规，构建了清晰的法人治理体系，实现所有权与经营权分离。股东大会、董事会、监事会和经理层各司其职，确保高效运营。公司建立了全面内部控制体系，通过审计委员会和内部审计部门强化监督，保障运营透明化和规范化。公司采用精细化管理体系，严格控制采购、生产、销售等环节，实现精细化管理。公司建立了公平合理的薪酬体系， 中仑新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-2 充分激发员工积极性。公司资产权属清晰，权证齐全，专利、商标等知识产权记录明确，为资产保值增值和有效运营提供基础保障。整体而言，公司构建了科学、规范、健全的现代企业管理体系，为公司可持续发展奠定了坚实基础。 三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划 融资必要性：本次融资将帮助公司突破现有产能瓶颈，更好地满足下游市场需求；本次融资亦将给予公司充足的资金，吸纳优秀人才加入，并助力公司持续优化并推动产品体系高端化升级，增强公司主营业务盈利能力及发展稳定性；同时，公司能够通过本次融资，满足公司未来业务发展需要。 募集资金使用规划：公司规划了bopa薄膜、bopla薄膜、聚酰胺6三大募集资金生产项目。通过引进先进的生产工艺设备、行业内专业人才，建设现代化薄膜生产基地，进一步提升公司的生产能力，完善生产布局，并增强规模效应，缩短主要原材料供应距离，降低单位产品的生产成本。 四、发行人持续经营能力及未来发展规划 持续经营能力：报告期内，公司营业收入整体呈上升趋势，日常经营形成的净利润保持在较高的水平。未来，随着募集资金投资项目的投产，公司将进一步增强现有产品的生产能力，增强自身在行业中的竞争力。根据未来行业发展趋势和公司当前经营情况，公司具有持续经营能力。 未来发展规划：公司将进一步巩固在功能性bopa薄膜行业的优势地位，增强公司产品的市场竞争力。在此基础上，公司将研发各类具备特种功能的新型薄膜材料，以适应不断变化的市场需求。最后，投资者的信任和支持是公司持续发展的不竭动力，公司将以良好的业绩回馈投资者，让投资者共享企业发展成果，共同见证公司的成长与繁荣。 实际控制人、董事长： ______________ 杨清金 年 月 日 中仑新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-3 重要声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 发行人实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 中仑新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-4 发行概况 发行股票类型 人民币普通股（a股） 发行股数 本次公开发行的股票数量6,001.0000万股，本次发行股数占本次发行后总股本的比例为15%；本次发行不涉及股东公开发售股份 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 11.88元 发行日期 2024年6月11日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 40,001.0000万股 保荐人、主承销商 海通证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2024年6月17日 中仑新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-5 目 录 致投资者的声明 ........................................................................................................... 1 重要声明 ....................................................................................................................... 3 发行概况 ....................................................................................................................... 4 目 录............................................................................................................................ 5 第一节 释义 ............................................................................................................. 10 一、基本术语 ...................................................................................................... 10 二、专业术语 ...................................................................................................... 12 第二节 概览 ............................................................................................................. 15 一、重大事项提示 .............................................................................................. 15 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况 .................................................. 19 三、本次发行概况 .............................................................................................. 20 四、发行人主营业务经营情况 .......................................................................... 21 五、发行人创业板定位情况 .............................................................................. 24 六、发行人报告期主要财务数据和财务指标 .................................................. 25 七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况 .................................. 26 八、发行人选择的具体上市标准 ...................................................................... 28 九、发行人募集资金用途与未来发展规划 ...................................................... 29 十、其他对发行人有重大影响的事项 .............................................................. 30 第三节 风险因素 ..................................................................................................... 31 一、与发行人相关的风险 .................................................................................. 31 （一）经营相关风险 .......................................................................................... 31 （二）财务相关风险 .......................................................................................... 33 （三）募集资金投资项目相关风险 ...................