（於開曼群島註冊成立的有限公司）股份代號: 2881獨家整體協調人、獨家全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人獨家保薦人 重要提示閣下如對本招股章程的任何內容有任何疑問，應尋求獨立專業意見。wuhan youji holdings ltd.武漢有機控股有限公司（於開曼群島註冊成立的有限公司）全球發售全球發售的發售股份數目 ：18,300,000股股份（視乎超額配股權行使與否而定）香港發售股份數目 ：1,830,000股股份（可予重新分配）國際發售股份數目 ：16,470,000股股份（可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定）最高發售價 ：每股發售股份8.50港元，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費（須於申請時以港元足額繳付，多繳款項可予退還）面值：每股0.0001美元股份代號 ：2881獨家保薦人、獨家整體協調人、獨家全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人зࡋ⳪暲@:9)（按英文字母順序排列）香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同本招股章程「附錄五－送呈公司註冊處處長及展示文件－送呈公司註冊處處長文件」所述的文件均已遵照香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342c條的規定送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。預期發售價將由獨家整體協調人（為其本身及代表包銷商）與我們於二零二四年六月十四日（星期五）或前後的協議釐定。發售價將不會高於每股發售股份8.50港元，且現時預期不會低於每股發售股份5.50港元。倘因任何理由而未能於二零二四年六月十四日（星期五）中午十二時正前協定發售價，則全球發售不會進行並將告失效。獨家整體協調人（為其本身及代表包銷商）經我們同意可於遞交香港公開發售申請截止日期當日上午或之前，隨時調減全球發售項下提呈發售的發售股份數目及╱或調低指示性發售價範圍至低於本招股章程所述者。有關進一步詳情，請參閱本招股章程「全球發售的架構及條件」及「如何申請香港發售股份」。倘上市日期上午八時正前出現若干理由，獨家保薦人及獨家整體協調人（為其本身及代表香港包銷商）可終止香港包銷商於香港包銷協議項下的責任。有關進一步詳情，請參閱本招股章程「包銷－包銷安排及開支－香港公開發售－終止理由」。發售股份並無亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，且僅可根據s規例在美國境外於境外交易提呈發售、出售或交付。重要通知我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本招股章程於聯交所網站www.hkexnews.hk及我們的網站www.chinaorganic.com登載。 閣下如需要本招股章程印刷本，可從上述網址下載並列印。二零二四年六月七日 重要提示– i –閣下通過網上白表服務或香港結算eipo渠道的申請須認購至少500股香港發售股份，並為下表所列數目之一。倘 閣下透過網上白表服務申請， 閣下可參照下表所選擇股份數目的應繳款項。 閣下於申請認購香港發售股份時須悉數支付應付相關最高金額。倘 閣下透過香港結算eipo渠道申請，則須按照 閣下的經紀或託管商根據香港適用法律及法規所指明的金額為 閣下的申請預付資金。所申請香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付最高金額(2)所申請香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付最高金額(2)所申請香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付最高金額(2)所申請香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付最高金額(2) 港元 港元 港元 港元5004,292.867,00060,100.0650,000429,286.13400,0003,434,289.001,0008,585.728,00068,685.7860,000515,143.36450,0003,863,575.131,50012,878.589,00077,271.5070,000601,000.58500,0004,292,861.262,00017,171.4510,00085,857.2380,000686,857.80600,0005,151,433.502,50021,464.3015,000128,785.8390,000772,715.03700,0006,010,005.763,00025,757.1720,000171,714.46100,000858,572.26800,0006,868,578.003,50030,050.0225,000214,643.07150,0001,287,858.38915,000(1)7,855,936.094,00034,342.8930,000257,571.68200,0001,717,144.504,50038,635.7535,000300,500.29250,0002,146,430.635,00042,928.6140,000343,428.90300,0002,575,716.766,00051,514.3445,000386,357.51350,0003,005,002.88(1) 閣下可申請的香港發售股份數目上限，佔初步發售的香港發售股份的50%。(2) 應付金額包括經紀佣金、證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費。若申請成功，經紀佣金將支付予交易所參與者（定義見上市規則）或網上白表服務供應商（適用於透過網上白表服務供應商申請渠道作出的申請），而證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費將分別支付予證監會、聯交所及會財局。申請認購任何其他數目的香港發售股份將不予考慮，且任何此類申請將不獲受理。 預期時間表– ii –倘以下全球發售預期時間表有任何變動，我們將於香港在聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.chinaorganic.com 刊發公告。時間及日期 （附註1）香港公開發售開始 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 二零二四年六月七日（星期五）上午九時正根據網上白表服務透過以下其中一種方法 完成電子認購的截止時間(1) ipo app，可於app store或google play搜索「ipo app」下載或於www.hkeipo.hk/ipoapp或www.tricorglobal.com/ipoapp下載(2) 指定網站www.hkeipo.hk（附註2）. . . . . . . . . 二零二四年六月十三日（星期四）上午十一時三十分開始辦理申請登記（附註3）. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 二零二四年六月十三日（星期四）上午十一時四十五分(a)透過網上銀行轉賬或繳費靈付款轉賬 完成網上白表申請付款及(b)向香港結算發出 電子認購指示的截止時間（附註4）. . . . . . . . . . . 二零二四年六月十三日（星期四）中午十二時正倘 閣下指示 閣下的經紀或託管商（須為香港結算參與者）代表 閣下通過香港結算的fini系統發出電子認購指示以申請香港發售股份，則 閣下應聯絡 閣下的經紀或託管商以查詢發出有關指示的截止時間，該截止時間可能與上文所示截止時間不同。截止辦理申請登記（附註3）. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 二零二四年六月十三日（星期四）中午十二時正預期定價日（附註5） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 二零二四年六月十四日（星期五）於聯交所網站www.hkexnews.hk 及我們網站www.chinaorganic.com 公佈發售價、 國際發售的踴躍程度、香港公開發售的 申請水平及香港發售股份分配基準 . . . . . . 二零二四年六月十七日（星期一）或之前透過本招股章程「如何申請香港發售股份－ b.公佈結果」一節所述各種渠道公佈 香港公開發售分配結果（連同獲接納 申請人的身份證明文件號碼 （如適用）） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 二零二四年六月十七日（星期一） 預期時間表– iii –時間及日期 （附註1）• 於ipo app的「配發結果」功能或於www.tricor.com.hk/ipo/result或www.hkeipo.hk/iporesult透過「按身份證號碼搜索」功能查閱香港公開發售分配結果 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 二零二四年六月十七日（星期一）就全部或部分獲接納申請 寄發股票或將股票存入 中央結算系統（附註7）（附註9） . . . . . . . . . . . . . . . . . 二零二四年六月十七日（星期一）或之前就全部或部分獲接納申請（倘最終 發售價低於申請時應付價格）（如適用） 或全部或部分不獲接納申請 寄發電子自動退款指示 ╱退款支票（附註8）（附註9）. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 二零二四年六月十八日（星期二）或之前股份開始於聯交所買賣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 二零二四年六月十八日（星期二）上午九時正附註：1. 除另有說明外，所有日期及時間均指香港本地日期及時間。2. 閣下不得於遞交申請截止日期上午十一時三十分後透過ipo app或指定網站www.hkeipo.hk通過網上白表服務遞交申請。倘 閣下已於上午十一時三十分或之前透過ipo app或指定網站遞交申請並取得付款參考編號，則 閣下將獲准於遞交申請截止日期中午十二時正（即截止辦理認購申請登記的時間）前透過完成支付申請款項繼續辦理申請程序。3. 倘於二零二四年六月十三日（星期四）上午九時正至中午十二時正期間任何時間，香港懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號、發出「黑色」暴雨警告信號及╱或出現極端情況，則當日將不會開始或截止辦理申請登記。請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份 — e. 惡劣天氣下的安排」。4. 透過香港結算fini系統向香港結算發出電子認購指示或指示 閣下的經紀或託管商透過香港結算fini系統代表 閣下申請香港發售股份的申請人，務請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份 — a. 申請香港發售股份 — 2. 申請渠道」。5. 預期定價日將為二零二四年六月十四日（星期五）或前後，倘獨家整體協調人（為其本身及代表包銷商）與本公司基於任何理由而未能於二零二四年六月十四日（星期五）中午十二時正前協定發售價，則全球發售將不會進行並將告失效。6. 本節所載任何網站或網站所載任何資料概不構成本招股章程的一部分。7. 股票僅於全球發售已成為無條件及於「包銷 — 包銷安排及開支 — 香港公開發售 — 終止理由」中所述終止權利未獲行使的情況下，方會於上市日期上午八時正成為有效憑證。投資者如在取得股票前或股票成為有效憑證前根據公開可得的分配詳情買賣股份，須自行承擔一切風險。 預期時間表– iv –8. 根據香港公開發售的全部或部分不獲接納的申請及獲接納的申請（倘最終發售價低於申請時應付的每股發售股份價格）將獲發電子自動退款指示╱退款支票。9. 申請人如透過網上白表服務申請並以單一銀行賬戶繳付申請股款，退回股款（如有）可以電子自動退款指示的形式存入該銀行賬戶。申請