(於開曼群島註冊成立的有限公司)股份代號: 2512獨家保薦人整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 閣下如對本招股章程的任何內容有任何疑問，應尋求獨立專業意見。雲工場科技控股有限公司cloud factory technology holdings limited（於開曼群島註冊成立的有限公司）全球發售全球發售項下發售股份數目：115,000,000股（包括85,000,000股新股份及30,000,000股銷售股份，且視乎超額配股權行使與否而定）香港發售股份數目：11,500,000股（可予重新分配）國際發售股份數目：103,500,000股（包括73,500,000股新股份及30,000,000股銷售股份，且可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定）發售價：每股發售股份4.6港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費（須於申請時以港元繳足，多繳款項可予退還）面值：每股0.00001美元股份代號：2512獨家保薦人整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同本招股章程附錄五「送呈香港公司註冊處處長文件及展示文件」一段所述文件，已按照香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342c條的規定，送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會以及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。發售價將為4.6港元。發售股份的申請人須於申請時就每股香港發售股份支付發售價4.6港元，連同1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費。整體協調人及聯席全球協調人（為其本身及代表包銷商及資本市場中介人）在銷售股東及本公司同意的情況下可於遞交香港公開發售申請截止日期上午或之前，隨時調減全球發售項下的發售股份數目及╱或調低發售價至低於本招股章程所述者。在此情況下，有關調減的通告將於遞交香港公開發售申請截止日期上午前在聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.cloudcsp.com刊發，即使調減全球發售的發售股份數目及╱或調低發售價，亦不可於其後撤回有關申請。有關進一步詳情，請參閱本招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」各節。有意投資者在作出投資決定前，應審慎考慮本招股章程所載的全部資料，包括「風險因素」一節所載的風險因素。倘於上市日期上午八時正前出現若干理由，則整體協調人及聯席全球協調人（為其本身及代表香港包銷商及資本市場中介人）可終止香港包銷商根據香港包銷協議認購及促使申請人認購香港發售股份的責任。有關進一步詳情，請參閱本招股章程「包銷—包銷安排及開支—香港公開發售—終止理由」一段。發售股份並無亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法例登記，且不可於美國境內提呈發售、出售、質押或轉讓。發售股份可依據s規例以離岸交易方式於美國境外提呈發售、出售或交付。注意我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本招股章程刊載於聯交所網站（www.hkexnews.hk）及本公司網站（www.cloudcsp.com）。倘閣下需要本招股章程的印刷本，可從上述網址下載並列印。重要提示二零二四年六月五日 致投資者的重要通知：全電子化申請程序我們已就香港公開發售採用全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的任何印刷本。本招股章程可於聯交所網站www.hkexnews.hk「披露易>新上市>新上市資料」頁面及我們的網站www.cloudcsp.com查閱。倘閣下有意獲取本招股章程的印刷本，可從上述網址下載並列印。閣下可通過以下任何一種方法申請認購香港發售股份：(1)在網上通過白表eipo服務於www.eipo.com.hk提出申請；或(2)通過香港結算eipo渠道以電子方式提出申請及指示 閣下的經紀或託管商（為香港結算參與者）通過香港結算fini系統發出電子認購指示代表 閣下申請香港發售股份，促使香港結算代理人代表 閣下提出申請。我們將不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的任何香港發售股份認購申請。本招股章程電子版本內容與按照公司（清盤及雜項條文）條例第342c條向香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷本內容相同。倘閣下為中介、經紀或代理，務請閣下提醒顧客、客戶或主事人（如適用）注意，本招股章程於上述網址可供網上閱覽。有關閣下可以電子方式申請認購香港發售股份程序的進一步詳情，請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份」一節。重要提示 閣下通過白表eipo服務或香港結算eipo渠道申請認購的股數須至少為1,000股香港發售股份，並為下表所列其中一個數目。閣下應按照選擇的香港發售股份數目旁載明的金額付款。倘閣下通過白表eipo服務提出申請，就所選定股份數目的應繳款額可參考下表。閣下於申請香港發售股份時必須悉數繳付申請時應付的相應款額。倘閣下通過香港結算eipo渠道提出申請，閣下須基於閣下的經紀或託管商所指定的金額（根據香港適用法律及法規釐定）就閣下的申請預先作出付款。申請認購的香港發售股份數目申請╱成功配發時的應繳款項最高款額(2)申請認購的香港發售股份數目申請╱成功配發時的應繳款項最高款額(2)申請認購的香港發售股份數目申請╱成功配發時的應繳款項最高款額(2)申請認購的香港發售股份數目申請╱成功配發時的應繳款項最高款額(2)港元港元港元港元1,0004,646.392,0009,292.783,00013,939.174,00018,585.575,00023,231.956,00027,878.357,00032,524.748,00037,171.139,00041,817.5210,00046,463.9115,00069,695.8620,00092,927.8225,000116,159.7830,000139,391.7435,000162,623.6940,000185,855.6545,000209,087.6050,000232,319.5660,000278,783.4570,000325,247.3680,000371,711.2890,000418,175.19100,000464,639.10200,000929,278.20300,0001,393,917.30400,0001,858,556.40500,0002,323,195.50600,0002,787,834.60700,0003,252,473.70800,0003,717,112.80900,0004,181,751.901,000,0004,646,391.001,200,0005,575,669.201,800,0008,363,503.802,400,000 11,151,338.403,000,000 13,939,173.003,600,000 16,727,007.604,200,000 19,514,842.205,750,000(1)26,716,748.26(1)閣下可申請認購的香港發售股份最高數目。(2)應付金額包括經紀佣金、證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費。倘 閣下的申請獲接納，經紀佣金將支付予交易所參與者（定義見上市規則），而證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費則支付予聯交所（證監會交易徵費及會財局交易徵費分別由聯交所代證監會及會財局收取）。申請認購任何其他數目的香港發售股份不會被考慮，任何有關申請均可能被拒絕受理。重要提示 下列香港公開發售的預期時間表如有任何變動，我們將於香港在聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.cloudcsp.com刊發公告。香港公開發售開始.....................................二零二四年六月五日（星期三）上午九時正透過指定網站www.eipo.com.hk完成白表eipo服務項下電子認購申請的截止時間（附註2）..................二零二四年六月十一日（星期二）上午十一時三十分開始辦理申請登記（附註3）............................二零二四年六月十一日（星期二）上午十一時四十五分向香港結算發出電子認購指示的截止時間（附註4）...................................二零二四年六月十一日（星期二）中午十二時正通過網上銀行轉賬或繳費靈付款轉賬完成白表eipo申請付款的截止時間...............二零二四年六月十一日（星期二）中午十二時正如閣下指示閣下的經紀或託管商（須為香港結算參與者）通過fini發出電子認購指示，代表閣下申請認購香港發售股份，則閣下應聯絡閣下的經紀或託管商，查詢發出有關指示的截止時間（可能與上文所示截止時間不同）。截止辦理申請登記（附註3）............................二零二四年六月十一日（星期二）中午十二時正於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.cloudcsp.com（附註5）刊發香港公開發售申請水平、國際發售踴躍程度、香港發售股份的配發基準及香港公開發售申請結果的公告....................................二零二四年六月十三日（星期四）下午十一時正或之前預期時間表–i– 透過多種渠道（包括我們的網站www.cloudcsp.com（附註5）及聯交所網站www.hkexnews.hk）查閱香港公開發售分配結果的公告（連同獲接納申請人的身份證明文件號碼（如適用））（見「如何申請香港發售股份—b.公佈結果」）......................................二零二四年六月十三日（星期四）下午十一時正或之前於www.iporesults.com.hk（或：www.eipo.com.hk/eipoallotment）通過「按身份證搜索」功能查閱香港公開發售的分配結果..................自二零二四年六月十三日（星期四）下午十一時正至二零二四年六月十九日（星期三）午夜十二時正透過致電 852 2862 8555以電話查詢分配結果............................自二零二四年六月十四日（星期五）至二零二四年六月十九日（星期三）（不包括星期六、星期日及香港公眾假期）上午九時正至下午六時正就香港公開發售全部或部分獲接納申請寄發股票或將股票寄存於中央結算系統（附註6）.............二零二四年六月十三日（星期四）或之前就香港公開發售全部或部分不獲接納申請寄發╱領取白表電子退款指示╱退款支票（附註7）...................................二零二四年六月十四日（星期五）或之前預期股份開始於聯交所買賣.........................二零二四年六月十四日（星期五）上午九時正預期時間表–ii– 附註：1.除另有說明外，所有時間及日期均指香港本地時間。有關全球發售架構的詳情（包括其條件）載於本招股章程「全球發售的架構」一節。2.閣下不得於遞交申請截止日期上午十一時三十分後透過指定網站www.eipo.com.hk根據白表eipo服務遞交申請。倘閣下於上午十一時三十分或之前已遞交申請並自指定網站取得申請參考編號，閣下將獲准透過完成支付申請股款繼續辦理申請手續，直至遞交申請截止日期中午十二時正（即截止辦理認購申請登記時）為止。3.倘