xtalpi_pptus covercover size: 210 x 280 mm / open size: 460 x 280 mm / spine: 40 mm 重要提示重要提示： 閣下對本招股章程任何內容如有任何疑問，應徵詢獨立專業意見。quantumpharm inc.（於開曼群島註冊成立之有限公司） 全球發售全球發售項下的發售股份數目：187,373,000股股份（視乎超額配股權 行使與否而定）香港發售股份數目：9,369,000股股份（可予重新分配）國際發售股份數目：178,004,000股股份（可予重新分配及 視乎超額配股權行使與否而定）最高發售價： 每股股份6.03港元，另加1.0%經紀 佣金、0.0027%證監會交易徵費、 0.00565%聯交所交易費及0.00015% 會財局交易徵費（須於申請時以港元 繳足，多繳股款可予退還）面值 ： 每股股份0.00001美元股份代號：2228獨家保薦人、整體協調人、聯席全球協調人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人獨家財務顧問聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席牽頭經辦人2024年6月4日香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司以及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程副本連同「附錄五－送呈公司註冊處處長及展示文件－送呈公司註冊處處長的文件」所述的文件，已按照香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342c條的規定，送呈香港公司註冊處處長登記。證券及期貨事務監察委員會以及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。預期發售價將由整體協調人（為其本身及代表包銷商及資本市場中介人）與我們於定價日以協議方式釐定。預期定價日為2024年6月11日（星期二）（香港時間）或前後，且無論如何不遲於2024年6月11日（星期二）中午十二時正（香港時間）。除另有公佈外，發售價將不會高於每股發售股份6.03港元，且目前預期將不會低於每股發售股份5.03港元。香港發售股份的申請人或須於申請時（視乎申請渠道而定）就每股香港發售股份支付最高發售價6.03港元，連同1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費，倘最終釐定的發售價低於6.03港元，則多繳股款可予退還。倘整體協調人（為其本身及代表包銷商及資本市場中介人）與我們因任何原因而未能於2024年6月11日（星期二）中午十二時正（香港時間）之前協定發售價，則全球發售將不會進行並將告失效。整體協調人（為其本身及代表包銷商及資本市場中介人）經本公司同意後可在遞交香港公開發售認購申請截止日期當日上午之前隨時調低發售股份數目及╱或將指示性發售價範圍調至低於本招股章程所述者（即5.03港元至6.03港元）。在此情況下，本公司將最遲在遞交香港公開發售認購申請截止日期當日上午，於我們的網站 www.xtalpi.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊登有關調低發售股份數目及╱或指示性發售價範圍的通告。進一步詳情載於「全球發售的架構－全球發售的定價」及「如何申請香港發售股份」。倘股份開始在聯交所買賣當日上午八時正前發生若干理由，則整體協調人（為其本身及代表香港包銷商）可終止香港包銷商於香港包銷協議項下認購及促使申請人認購香港發售股份的責任。有關理由載於「包銷－香港包銷安排－香港公開發售－終止理由」。有關進一步詳情，敬請 閣下參閱該節。於作出投資決定前，有意投資者務請仔細考慮本招股章程所載全部資料，包括但不限於本招股章程「風險因素」所載的風險因素。發售股份並無亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，且不得在美國境內提呈發售、出售、質押或轉讓，惟獲豁免遵守美國證券法及適用的美國州證券法登記規定或在毋須遵守前述規定的交易中進行者則除外。發售股份僅可：(i)根據美國證券法第144a條或美國證券法另一可用的登記規定豁免向合資格機構買家（定義見美國證券法第144a條 ）及(ii)根據美國證券法s規例在美國境外以離岸交易方式，提呈發售及出售。將不會於美國進行發售股份的公開發售。本公司為特專科技公司（定義見上市規則第18c章）。特專科技公司的證券具有較高的投資風險，包括股份價格波動的風險及由於難以對該等公司進行估值而導致估值過高的風險。投資者在作出投資決定前，應充分了解特專科技公司的投資風險及本公司所披露的風險。此外，本公司為未商業化公司（定義見上市規則第18c章）。未商業化公司為無法滿足上市規則第18c.03(4)條所載收入要求的特專科技公司，因此，倘其上市後無法獲得充足的外部資金及╱或無法產生足夠的收入以維持營運，則面臨較高的公司倒閉風險。重要通知我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本招股章程可於聯交所網站( www.hkexnews.hk)及本公司網站( www.xtalpi.com)查閱。 閣下如需要本招股章程印刷本，可從上述網址下載並打印。 重要提示致投資者的重要通知全電子化申請程序我們已就香港公開發售實行全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本招股章程可於聯交所網站 www.hkexnews.hk「披露易>新上市>新上市資料」部分及我們的網站 www.xtalpi.com 查閱。 閣下如需要本招股章程印刷本，可從上述網址下載並打印。閣下可通過以下申請渠道之一申請認購香港發售股份：申請渠道平台目標投資者申請時間網上白表 服務ipo app（可於app store或 google play透過搜 尋「ipo app」或 於 www.hkeipo.hk/ipoapp 或www.tricorglobal. com/ipoapp下載）或 www.hkeipo.hk。希望收到實物股票的 投資者。成功申請的 香港發售股份將以 閣下的名義配發及發行。2024年6月4日（星期二） 上午九時正至2024年6月 7日（星期五）上午十一時 三十分。繳清申請股 款的最遲時間為2024年 6月7日（星期五）中午 十二時正。香港結算 eipo 渠道閣下的經紀或託管商（為 香港結算參與者）將按 照 閣下的指示通過 香港結算的fini系統 代表 閣下提交eipo 申請。不希望收到實物股票的 投資者。成功申請的 香港發售股份將以香港 結算代理人的名義配發 及發行，並直接存入 中央結算系統及 記存於 閣下指定的 香港結算參與者的 股份戶口。請聯絡 閣下的經紀或 託管商以了解發出該等 指示的最早及最遲 時間，因為該時間可能 因經紀或託管商而異。我們將不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的任何香港發售股份認購申請。本招股章程電子版本的內容與按照公司（清盤及雜項條文）條例第342c條向香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷本相同。倘 閣下為中介公司、經紀或代理，務請提示 閣下的顧客、客戶或主事人（如適用）注意，本招股章程於上述網址可供網上閱覽。有關 閣下可通過電子方式申請香港發售股份的程序的進一步詳情，請參閱「如何申請香港發售股份」。 重要提示閣下通過網上白表服務或香港結算eipo渠道申請須為最少1,000股香港發售股份，並按表中所列的其中一個數目作出。倘 閣下通過網上白表服務提出申請， 閣下可參照下表，了解就所選定股份數目應付的金額。 閣下於申請認購香港發售股份時須全數支付該申請的相應最高應付金額。倘 閣下通過香港結算eipo渠道提出申請， 閣下須根據 閣下的經紀或託管商指定的金額為 閣下的申請預繳基於適用的香港法律及法規釐定的款項。申請認購的香港發售股份數目申請╱成功配發時最高應繳金額(2)申請認購的香港發售股份數目申請╱成功配發時最高應繳金額(2)申請認購的香港發售股份數目申請╱成功配發時最高應繳金額(2)申請認購的香港發售股份數目申請╱成功配發時最高應繳金額(2)港元港元港元港元1,0006,090.8120,000121,816.25100,000609,081.252,000,00012,181,625.102,00012,181.6325,000152,270.32200,0001,218,162.512,500,00015,227,031.383,00018,272.4430,000182,724.37300,0001,827,243.763,000,00018,272,437.664,00024,363.2535,000213,178.44400,0002,436,325.023,500,00021,317,843.935,00030,454.0640,000243,632.50500,0003,045,406.284,000,00024,363,250.206,00036,544.8745,000274,086.57600,0003,654,487.544,684,000(1)28,529,365.997,00042,635.6850,000304,540.62700,0004,263,568.798,00048,726.5060,000365,448.75800,0004,872,650.059,00054,817.3270,000426,356.88900,0005,481,731.3010,00060,908.1380,000487,265.001,000,0006,090,812.5615,00091,362.1990,000548,173.121,500,0009,136,218.83(1) 閣下可申請認購的香港發售股份最高數目，佔初步提呈發售香港發售股份的約50%。(2) 應繳金額包括經紀佣金、證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費。倘 閣下申請成功，經紀佣金將付予交易所參與者（定義見上市規則）或網上白表服務供應商（就通過網上白表服務供應商申請渠道作出的申請而言），而證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費將分別付予證監會、聯交所及會財局。申請任何其他數目的香港發售股份將不獲考慮，且任何有關申請將不獲受理。 預期時間表– i –下列香港公開發售的預期時間表如有任何變動，我們將於香港刊發公告，以於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.xtalpi.com 刊發。日期(1)香港公開發售開始 ...................................2024年6月4日（星期二）上午九時正通過下列其中一種方式以網上白表服務 完成電子申請的截止時間(2) ..........................2024年6月7日（星期五）上午十一時三十分(1) ipo app（可通過在app store或google play搜 尋「ipo app」下載或於 www.hkeipo.hk/ipoapp或www.tricorglobal.com/ipoapp下載）(2) 指定網站 www.hkeipo.hk開始辦理申請登記(3)...................................2024年6月7日（星期五）上午十一時四十五分(a)通過網上銀行轉賬或繳費靈付款轉賬完成 網上白表申請付款及(b)向香港結算 發出電子認購指示的截止時間(4).......................2024年6月7日（星期五）中午十二時正如 閣下指示 閣下的經紀或託管商（為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者）通過fini發出電子認購指示，代表 閣下申請香港發售股份，則 閣下應聯絡 閣下的經紀或託管商，查詢發出有關指示的截止時間（其可能與上文所述截止時間不同）。截止辦理申請登記(3)...........................