#smartconnecti onwww.aginode.net⸺中国算力网络市场发展白皮书面向未来的算力网络连接智慧互联白皮书white paperis now 前言������������������������������������������3一、中国算力网络市场发展的新机遇����������������������������������4二、中国算力网络市场发展现状�����������������������������������7三、物理层网络基础设施对算力网络的影响������������������������������8 四、面向未来的算力网络连接发展特点与实践������������������������������10 五、中国算力网络市场可持续发展展望��������������������������������14 附录：报告说明������������������������������������������16目录www.aginode.net2（一）数字经济发展的时代机遇�����������������������������������4（二）数字中国建设整体布局的战略机遇�������������������������������5（三）ai大模型的技术机遇�������������������������������������5（四）数据中心发展的市场机遇�����������������������������������6（一）算力网络市场规模持续扩大���������������������������������7（二）算力网络与行业应用融合日益深化������������������������������7（三）算力网络技术架构逐步高端化��������������������������������8（四）算力网络市场生态体系加快发展�������������������������������8（五）算力网络绿色节能不断加强���������������������������������8（一）对算力网络传输效率的影响���������������������������������8（二）对算力网络传输距离的影响���������������������������������9（三）对算力网络经济性的影响����������������������������������9（四）对算力网络绿色性的影响����������������������������������9（五）对算力网络安全性的影响����������������������������������10（一）400g网络标准的演进路径����������������������������������10（二）400g网络布线j9九游会登录入口首页新版的解决方案�����������������������������������11（三）400g网络测试j9九游会登录入口首页新版的解决方案�����������������������������������13（一）迎接下一代速率��������������������������������������14（二）面向智算场景协同布局�����������������������������������14（三）云网边端深度融合�������������������������������������15（四）保障网络和数据安全������������������������������������15（五）绿色低碳技术应用�������������������������������������16（一）算力网络相关定义�������������������������������������16 (二）专业词汇含义注解�������������������������������������16 (三）报告研究范围���������������������������������������17 参编单位及人员介绍����������������������������������������18 前言近年来，数字中国建设整体布局全面推进，中国“东数西算”重大工程的深入实施，八大算力枢纽与十大数据中心集群加快建设，以及人工智能大模型快速发展进一步对算力网络提出新的性能需求，数据中心不断焕发新活力，算力网络架构不断优化升级。铜缆、光纤等数据中心物理基础设施随着科技进步不断向前发展，新型技术标准与应用不断涌现，对算力网络传输效率、传输距离等产生深远影响，为构建更高效更绿色更安全的算力网络提供了物理支撑。400g网络标准不断演进成熟，逐步涵盖了柜内、柜间、模块间、建筑群间等算力网络应用场景，aginode安捷诺凭借雄厚的技术创新实力，为各行业用户提供了依据拓扑分析来制定具体布线策略的j9九游会登录入口首页新版的解决方案，并在此基础上与j9九游会登录入口首页新版的合作伙伴共同完成网络测试j9九游会登录入口首页新版的解决方案。面向未来算力网络的可持续发展，800g与1.6t网络速率正加快研发，智能算力的应用范围将持续拓展，算力与算力网络的融合将更加深入，安全和绿色低碳将是算力网络发展的永恒主题。100g10g400g25gdensityfire safetysancorelanmanagementand consolenetworksaccesslan3www.aginode.net 数字生产力和生产关系的跃升循序渐进，数字经济发展经历了信息、网络和平台经济三个发展阶段，当前正进入智能经济发展新阶段。2.数字经济迈向智能经济发展新阶段图 1数字经济：一次技术-经济范式革命图片来源：赛智产业研究院数字经济提升提升升级工业经济时代发展农业经济技术进步： 数字技术、 网络、 数据、 数字智能 （脑力劳动自动化）要素： 网络、 云、 数据、 算法分工与合作： 网络化和社会化协同组织： 数智化企业技术进步： 机械化、 电气化、 自动化机器 （体力劳动自动化）要素： 厂房、 机器、 工业技术分工与合作： 流水线分工协作组织： 企业 （垂直职能式、 矩阵式）技术进步： 铁犁、 牛车等农业工具 （体力劳动工具化）要素： 土地、 农具、 农技分工与合作： 男耕女织组织： 家庭为单位升级技术 经济范式数字经济是继农业经济、工业经济之后的主要经济形态，在数字经济时代，计算机、互联网和人工智能等数字技术的出现使经济活动全面信息化、网络化和智能化。2022年，中国数字经济规模达50.2万亿人民币，同比增长10.3%，占gdp比重达到41.5%，总量居世界第二。(一)数字经济发展的时代机遇一、中国算力网络市场发展的新机遇在以人工智能为核心驱动力的智能经济新阶段，互联网成为经济社会互联互通的基础设施，数据成为新的生产要素，“智能互联网 ”成为业务创新的重要模式，区块链成为经济社会的信任机制，物联网 5g推动万物数字化和网络化，一个“高速泛在、天地一体、云网融合、智能敏捷、绿色低碳、安全可控”的智能化综合性算力网络基础设施正在成型，打通了经济社会发展的信息“大动脉”。图 2 智能算力网络基础设施图片来源：赛智产业研究院物联网5g移动通信区块链大数据人工智能量子计算www.aginode.net41.数字经济是一次技术-经济范式的革命3.智能算力网络成为智能经济时代代表性数字基础设施先进数字技术21世纪20年代代表阶段经济形态信息经济网络经济平台经济智能经济代表企业要素20世纪60年代-21世纪初计算机信息、 信息网络、信息技术ibm、 intel、微 软at&t、思 科 、摩托罗拉、网景、雅 虎 、谷 歌 、亚马 逊 、华 为 、阿里 、百 度亚马逊、阿里巴巴、腾讯、谷歌、百度谷歌、 百 度 、英伟达、华为网络、 流量、 连接平台、 大数据、 云服务大数据、 智能算力、 大模型算法互联网云计算、 大数据互联网、 物联网、 移动通信、大数据、 人工智能、区块链20世纪70年代-21世纪10年代20世纪初-21世纪20年代表 1 数字经济发展的阶段数据来源：赛智产业研究院 建设数字中国是推进中国式现代化的重要引擎，按照“五位一体”建设布局，行业数字化转型市场加快发展。在数字政府领域，根据国际数据公司idc中国数字政府市场报告，2022年中国数字政府整体市场规模达1372亿元；在数字经济领域，中国产业数字化整体规模达41万亿元；在数字社会领域，中国数字生活市场规模达17.1万亿元；在数字文化领域，中国数字文化核心产业规模达7196亿元；在数字生态领域，中国数字生态市场规模约为800亿元。伴随着行业数字化转型的发展，中国数据中心行业市场收入不断提升。随着中国数字经济蓬勃发展，算力网络已成为重点发展领域之一。2020年以来中国持续发布系列利好政策，大力支持算力网络行业发展。ai训练算力演进经过三个阶段：在深度学习算法普及之前，普通机器学习的ai训练算力需求较低；2012年，杰弗里·辛顿及其学生提出了一种深度卷积神经网络alexnet，引发了深度学习领域的革命，ai训练算力需求大幅提升；2022年底，gpt3.5大模型算法出现，在机器学习领域再次引发了革命，ai训练算力需求进一步提升，推动智能算力进一步发展。(二)数字中国建设整体布局的战略机遇(三)ai大模型的技术机遇2023年2月中共中央、国务院印发了《数字中国建设整体布局规划》，明确数字中国建设整体框架的2522布局，中国将稳步推行夯实数字基础设施和数据资源体系“两大基础”，数字技术与经济、政治、文化、社会、生态文明建设“五位一体”深度融合，强化数字技术创新体系和数字安全屏障“两大能力”，优化数字化发展国内国际“两个环境”。数字中国建设整体框架数字中国建设 “两个环境”国内： 数字治理生态国际：数字领域国际合作数字中国建设 “两大能力”数字技术与 “五位一体” 深度融合数字中国建设 “两大基础”数字基础设施数据资源体系数字安全屏障数字技术创新体系数字经济数字政务数字文化数字社会数字生态文明图 3 数字中国建设整体框架图片来源：网信中国表 2 算力网络相关政策数据来源：赛智产业研究院根据公开资料整理发布机构发布时间政策名称政策内容2021.052021.072022.01《全国一体化大数据中心协同创新体系算力枢纽实施方案》《新型数据中心发展三年行动计划（2021- 2023年 ）》《十四五”数字经济发展规划》国家发改委等四部门工业和信息化部国务院提出布局建设全国算力网络国家枢纽节点，加快实施“东数西算”工程，构建国家算力网络体系。计划用3年时间， 基本形成布局合理、技术先进、绿色低碳、算力规模与数字经济增长相适应的新型数据中心发展格局。加快建设信息网络基础设施，推进云网协同和算网融合发展，有序推进基础设施智能升级。2023.02《数字中国建设整体布局规划》国务院系统优化算力基础设施布局，促进东西部算力高效互补和协同联动，引导通用数据中心、超算中心、智能计算中心、边缘数据中心等合理梯次布局。5www.aginode.net1.数字中国按照 “2522” 整体框架稳步布局2.数 字中国建设带来行业市场数字化转型巨大需求1.通用大模型的训练迭代极大拉动对智能算力的需求3.国家政策大力支持打造数字基础设施底座2022年以后算力需求时间2012年-2022年2012年以前普通机器学习深度学习大模型图 4 算法模型的迭代引起算力需求的增长数据来源：赛智产业研究院 中国算力基础设施建设和应用保持快速发展，根据工信部数据，截至2023年6月，我国算力总规模达到180eflops，位居全球第二。据《数字中国发展报告（2022年）》数据，截至2022年底，中国在用数据中心机架总规模超过650万标准机架，近5年年均增速超过30%，平均上架率达58%，在用数据中心服务器规