本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 广东汇成真空科技股份有限公司 （guangdong huicheng vacuum technology co.,ltd.） （广东省东莞市大岭山镇颜屋龙园路2号） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 保荐人（联席主承销商） （住所：广东省东莞市莞城区可园南路一号） 联席主承销商 （住所：福建省福州市湖东路268号） 广东汇成真空科技股份有限公司 招股说明书 1-1-1 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 广东汇成真空科技股份有限公司 招股说明书 1-1-2 致投资者的声明 一、公司上市目的 作为一家专注于真空镀膜技术及成膜工艺的高新技术企业，公司自成立以来已取得一定成就，产品在多个关键领域发挥着重要作用；但仍面临融资渠道单一、高端人才储备不足、海外品牌影响力较弱的问题。上市可以帮助公司持续扩大生产规模、提升智能化及自动化水平、引进优秀人才、改善研发条件、提升研发实力，加强光学镀膜技术、柔性镀膜和半导体镀膜等前沿技术的研发。 公司为广东省真空产业技术创新联盟成员单位，获得“中国发明协会发明创业奖·创新奖”、第三批“专精特新‘小巨人’企业”称号，并获批设立“广东省博士工作站”，上市将有助于公司继续秉承科技创新驱动发展的理念，继续坚持以智能制造为导向，探索智能化、高端化、服务化深度融合的高质量发展之路，且让投资者更好分享企业高质量发展的成果。 上市将引入更加严格的监管机制和治理结构，推动公司更加规范、透明地运营，且有助于公司更深度地融入并履行社会责任，实现企业的长期稳定发展，并为社会和股东创造更大价值。 二、现代企业制度的建立健全情况 自股份公司成立以来，公司按照《公司法》《证券法》等法律法规的要求，持续修订完善各项治理制度，包括《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》等，明确了股东会、董事会、监事会、管理层及董事会专门委员会的职责，并将尊重投资者、回报投资者的理念融入公司治理的各项机制。现代企业制度的建立健全，确保了各治理主体有效运作，相互制衡，提升了公司治理水平。 公司将恪守信息披露法规，积极主动与投资者沟通，确保投资者能够及时、准确地获取公司的最新信息，通过透明、公正的沟通方式，不断增强投资者对公司的信任感。同时，公司也将重视投资者的意见和建议，积极回应投资者关切，努力实现公司价值与投资者利益的共同增长。 广东汇成真空科技股份有限公司 招股说明书 1-1-3 三、本次融资的必要性及募集资金使用规划 随着全球消费电子产业、半导体、光学元器件、光伏产业等行业生产规模持续扩张，全球真空镀膜设备市场规模亦呈逐年扩大趋势，市场对真空镀膜设备的需求增加，现有生产基地已无法满足业务发展需求。此外，为充分把握行业发展机遇，加强行业前瞻性研究，公司还需不断加强研发投入，开展先进工艺产品研发及产能建设，强化高端人才引进与人才梯队培养，激发企业的创新活力。因此，公司拟将本次募集资金用于研发生产基地项目、真空镀膜研发中心项目和补充流动资金。 四、发行人持续经营能力及未来发展规划 公司所处专用设备制造业属于国家产业政策鼓励发展行业且具备良好的成长性，公司产品下游应用领域广泛，包括智能手机、家居建材、航空、半导体、核工业等。公司坚持自主技术创新，通过实践探索掌握了真空腔体及真空系统设计技术、真空环境机械装置设计技术等多项核心技术，不断开展研发工作，保持核心竞争力。经过多年发展，公司积累了如苹果公司、富士康、比亚迪等优质客户资源。同时，公司建立了稳定的业务模式，具备有效管理体系和成熟的管理团队，制定了清晰的发展战略和切实可行的发展规划，具备持续经营能力。 在未来，公司将继续专注于真空镀膜设备的研发与生产以及相关镀膜产品的工艺研发，致力于为下游客户提供多样化、全方位的产品和服务；持续推动与国内外知名客户和重点客户的深度合作，建立长期技术服务与产品联合研发机制，稳定客户群，切实提升真空镀膜产品的技术研发实力，不断巩固和提升自身优势，推动行业技术进步。 同时，实际控制人和董监高作为“关键少数”将切实承担起公司运营和发展的责任，致力于公司长期稳健的战略规划，确保公司的决策能够顺应市场变化，并符合公司长期发展的利益。 董事长： 罗志明 广东汇成真空科技股份有限公司 招股说明书 1-1-4 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（a股） 发行股数 公司本次公开发行新股数量2,500.00万股，占发行后总股本的比例为25%。本次发行不包含公司股东公开发售股份 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 人民币12.20元 发行日期 2024年5月24日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 10,000万股 保荐人（联席主承销商） 东莞证券股份有限公司 联席主承销商 东莞证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2024年5月30日 广东汇成真空科技股份有限公司 招股说明书 1-1-5 目录 声 明.............................................................................................................................. 1 致投资者的声明 ........................................................................................................... 2 本次发行概况 ............................................................................................................... 4 目录................................................................................................................................ 5 第一节 释义 ............................................................................................................... 10 一、普通术语 .............................................................................................................. 10 二、专业术语 .............................................................................................................. 12 第二节 概览 ............................................................................................................... 14 一、重大事项提示 ...................................................................................................... 14 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况 .......................................................... 20 三、本次发行概况 ...................................................................................................... 20 四、发行人的主营业务经营情况 .............................................................................. 22 五、发行人符合创业板定位 ...................................................................................... 24 六、发行人报告期主要财务数据及财务指标 .......................................................... 25 七、审计截止日后主要财务信息及经营状况 .......................................................... 26 八、发行人选择的具体上市标准 .............................................................................. 27 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项 .............................................................. 28 十、募集资金运用与未来发展规划 .......................................................................... 28 十一、其他对公司有重大影响的事项 ...................................................................... 29 第三节 风险因素 ....................................................................................................... 30 一、与发行人相关的风险 ..........................................