果集数据·行业研究部 陈智泉——2024.03 目录contentspart 01面部彩妆市场现状part 02面部彩妆品牌拆解part 03面部彩妆趋势洞察 随着社交媒体电商的快速发展，面部彩妆行业在抖音、小红书等平台上呈现出蓬勃的增长势头。2023年，这一行业经历了许多变化和挑战，但也迎来了新的机遇和突破。根据飞瓜数据，2023年抖音电商面部彩妆市场规模超200亿元，同比增长77.4%；市场需求的增加推动了品牌竞争的日益激烈，而在这激烈的竞争中，「花西子」品牌依然稳居榜首，而柏瑞美、朱莉欧、卡姿兰等品牌同样展现出令人瞩目的表现；值得关注的是，新锐品牌「vc美妆」、「akf」等也已经崭露头角，成功跻身行业前列。本报告旨在对2023年社交媒体电商面部彩妆行业进行全面分析，深入探讨行业发展趋势、关键指标变化以及品牌竞争格局的演变，旨在助力各品牌制胜启航，抓住市场机遇，实现业绩的持续增长。引言 01. 面部彩妆市场现状current situation of facial makeup market *数据来源：飞瓜数据(feigua.cn)，统计平台：抖音，注：以上数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考面部彩妆市场概览：2023年市场消费需求增加，但竞争进一步加剧，如何破圈成为关键彩妆套装, 3.96%美甲产品, 6.01%眼部彩妆, 9.28%美妆工具, 11.21%唇部彩妆, 15.76%面部彩妆, 45.58%彩妆行业细分品类表现2023年市场表现：ü销售额超200亿；ü销售额同比增长77.4%；ü市场占有率提升0.54!.01 21.02 21.03 21.04 21.05 21.06 21.07 21.08 21.09 21.10 21.11 21.12 22.01 22.02 22.03 22.04 22.05 22.06 22.07 22.08 22.09 22.10 22.11 22.12 23.01 23.02 23.03 23.04 23.05 23.06 23.07 23.08 23.09 23.10 23.11 23.12 2021-2023年抖音电商面部彩妆市场声量声量21.01 21.02 21.03 21.04 21.05 21.06 21.07 21.08 21.09 21.10 21.11 21.12 22.01 22.02 22.03 22.04 22.05 22.06 22.07 22.08 22.09 22.10 22.11 22.12 23.01 23.02 23.03 23.04 23.05 23.06 23.07 23.08 23.09 23.10 23.11 23.12 2021-2023年抖音电商面部彩妆市场销量销量 2.5%动销品牌数同比-13.2%动销商品数同比-8.6%带货达人数同比-2.7%带货直播场次同比 *数据来源：飞瓜数据(feigua.cn)，统计平台：抖音，新锐品牌：近8年内成立的品牌，注：以上数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考面部彩妆市场格局：「花西子」稳居榜首「vc品牌」崭露头角，国产新锐品牌崛起排名排名变化品牌市场占比销售指数同比增幅品牌国别品牌属性主营品类01/花西子5.635,088 6.9%国产新锐气垫、蜜粉/散粉02 2柏瑞美3.559,553 72.4%国产传统定妆喷雾03 381vc3.337,185 41650.0%国产新锐素颜霜04-1朱莉欧2.952,437 29.3%国外新锐气垫、素颜霜05/卡姿兰2.859,796 78.5%国产传统粉底液/膏、气垫06-4fv2.676,485 -20.5%国产新锐粉底液/膏、蜜粉/散粉07-1彩棠2.566,164 92.6%国产传统修容/阴影、隔离/妆前08 6恋火passional lover2.471,172 177.1%国产传统粉底液/膏、气垫09-2毛戈平2.39�,929 92.8%国产传统粉底液/膏、气垫10 5funny elves2.37�,119 203.4%国产新锐粉饼、粉底液/膏11 32玛丽黛佳2.09�,942 831.8%国产传统气垫、粉底液/膏12 1爱敬aekyung1.97�,477 117.5%国外传统bb霜、气垫13 6akf1.78s,958 170.8%国外新锐蜜粉/散粉14-4kato-kato1.77q,001 52.6%国产新锐蜜粉/散粉、遮瑕15 9uodo优沃朵1.7i,225 212.3%国产新锐粉底液/膏、蜜粉/散粉16 256babi1.66d,894 10284.6%国产新锐定妆喷雾17-8tom mark唐魅可1.52a,335 27.4%国产新锐气垫、蜜粉/散粉18-1肌肤之钥1.46a,063 104.4%国外传统隔离/妆前、粉底液/膏19 2橘朵1.37w,561 139.0%国产新锐高光、修容/阴影20-9tfit1.33w,466 24.4%国外传统遮瑕、隔离/妆前25.80.90.20.10.30.50.70".00%cr1-5cr6-10cr11-20cr21-502023年抖音电商面部彩妆市场集中度2022年2023年2023年抖音电商面部彩妆品牌竞争格局 气垫, 96.40%粉底液/膏隔离/妆前素颜霜, 253.80%蜜粉/散粉粉饼定妆喷雾遮瑕bb霜修容/阴影腮红/胭脂高光cc霜眉毛雨衣-150.00%-100.00%-50.00%0.00p.000.000.00 0.00%0.0000.001015202530354045高增长潜力赛道高需求长期赛道小而美蓝海赛道高需求红海赛道*数据来源：飞瓜数据(feigua.cn)，统计平台：抖音，注：以上数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考细分市场销售表现：2023年「气垫」占据市场主导，「素颜霜、修容/阴影」同比高增长2023年抖音电商面部彩妆细分品类市场规模y轴：预估销售额x轴：同比增速气垫, 18.85%气垫, 20.87%粉底液/膏, 22.64%粉底液/膏, 18.57%隔离/妆前, 14.47%隔离/妆前, 13.29%素颜霜, 5.06%素颜霜, 10.10%蜜粉/散粉, 10.56%蜜粉/散粉, 8.56%粉饼, 6%粉饼, 7.01%定妆喷雾, 4.07%定妆喷雾, 5.68�霜, 5.32�霜, 3.91 22年2023年面部彩妆细分品类销售占比 *数据来源：飞瓜数据(feigua.cn)，统计平台：抖音，注：以上数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考细分市场品牌格局：「玛丽黛佳、uodo、透蜜、vc」等品牌在各细分市场销售表现突出气垫粉底液/膏隔离/妆前素颜霜蜜粉/散粉品牌市占率同比增幅花西子8.8.6%玛丽黛佳8.7�329.7%爱敬7.3d1.5%朱莉欧6.1%-4.8%tom mark5.10.9%蜜丝婷3.9)1.1%passional lover3.4r0.8%面玑时光2.9b3.1%卡姿兰2.9#3.1%烙色2.565.8%品牌市占率同比增幅fv9.0%-38.3%uodo8.4!8.4%passional lover8.37.8%毛戈平7.8�.2%卡姿兰7.12.0%雅诗兰黛4.3".6%funny elves3.26.6%兰蔻2.5a.9%馥碧诗2.26.0%乔治阿玛尼2.0%1.9%品牌市占率同比增幅透蜜8.46.7%娜涟8.4p6.1%肌肤之钥8.1y.4%花西子7.6%-13.3%柳丝木7.4%-16.1%姬芮6.5'1.5%滋色5.5r.6%红地球4.414.9%彩棠4.1s.4%德妃3.2.7%品牌市占率同比增幅vc32.9g069.4%朱莉欧13.12.9%左颜右色7.3h0.0%jovisse7.2(1.5%透之谜2.5.6%里季2.2%6.9%娅芝1.67513.4%麦吉丽1.6b.5%josur1.21.6%韩昱1.1�.5%品牌市占率同比增幅akf19.4 7.4%花西子15.7%-5.9%kato-kato13.4t.0%纪梵希8.2�.8%fv7.2%-2.4%卡姿兰7.26.8%tom mark4.2.3%佩冉2.126.6%玛丽安保莱1.6r21.6%uodo1.43.7% *数据来源：飞瓜数据(feigua.cn)，统计平台：抖音，注：以上数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考面部彩妆热销商品：vc品牌「五重维c素颜霜」单品热销超6亿，「爱敬气垫」销售同样惊艳2023年抖音电商面部彩妆行业热卖商品商品类型销售指数品牌【vc】五重维c素颜霜 提亮抗皱保湿隔离 自然美颜轻透懒人素颜霜素颜霜268,718 vc美妆【官方】爱敬气垫韩国官方旗舰店遮瑕保湿控油bb霜气垫推荐女护肤气垫202,192 爱敬[官方正品]uodo粉底液混干油皮水润持妆控油遮瑕防汗防水持久推荐粉底液/膏175,969 uodo[官方爆款]akf散粉不易脱妆控油干皮油皮轻透哑光空气蜜粉rgb女孩蜜粉/散粉150,451 akf【官方直售】透蜜隔离霜遮瑕提亮素颜霜三合一妆前乳官方正品推荐隔离/妆前109,927 透蜜[vc]五重维c素颜霜 提亮抗皱遮瑕隔离自然美颜嫩肤保湿懒人素颜霜素颜霜109,301 vc美妆【李若彤推荐】玛丽黛佳种籽气垫贴肤持妆滋润粉底液干皮国货彩妆气垫103,557 玛丽黛佳【38现货抢购】花西子-小黛伞防晒妆前素颜霜提亮保湿隔离双支装 隔离/妆前103,196 花西子【官方正品34】tfit三色遮瑕膏遮暇盘遮盖斑点痘印旗舰店黑眼圈遮痘遮瑕102,030 tfit朱莉欧臻颜美肤素颜霜遮瑕保湿不假白正品防水防汗提亮懒人霜ss8素颜霜92,234 朱莉欧【抖in礼遇季】卡姿兰小奶猫粉底液三代干油皮遮瑕持久不脱妆不卡粉粉底液/膏82,375 卡姿兰【官方旗舰店】pramy柏瑞美定妆喷雾两瓶控油防水防汗不脱妆保湿定妆喷雾76,363 柏瑞美[直播专属]pramy/柏瑞美定妆喷雾持久控油不脱妆快速定妆便携带定妆喷雾75,082 柏瑞美【38现货抢购】花西子-玉养气垫赠同色替换芯遮瑕不卡粉持妆保湿气垫74,482 花西子【达人专享】funnyelves方里粉饼柔焦粉饼控油清透定妆学生rgb女孩粉饼69,831 funny elves素颜霜气垫粉底液/膏蜜粉/散粉隔离/妆前遮瑕2023年抖音电商面部彩妆细分品类代表爆品 *数据来源：飞瓜数据(feigua.cn)，统计平台：抖音，注：以上数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考面部彩妆热卖直播达人：「夫夫先生、井唐彩妆」等销售亮眼，「骆王宇、白米」等品类坑产高2023年抖音电商面部彩妆行业热卖直播达人达人 粉丝数销售指数品类平均坑产带货直播数热销品类夫夫先生340.8万148,096 603,653 283粉底液/膏,粉饼井唐彩妆96.6万115,566 465,992 822定妆喷雾,隔离/妆前非常新生275.4万97,104 707,071 686修容/阴影,定妆喷雾白米· 研究院落成典礼500.3万93,036 2,146,991 113定妆喷雾,素颜霜吴小白的游乐园800.1万90,121 2,371,605 250隔离/妆前,蜜粉/散粉陈三废姐弟3948.4万86,186 1,219,610 379气垫,蜜粉/散粉广东夫妇6494.6万63,030 851,752 139隔离/妆前,蜜粉/散粉骆王宇1982.2万55,325 3,073,631 96遮瑕,气垫琦儿6