计算机 请务必参阅正文后面的信息披露和法律声明 1 / 10 计算机 2023年10月22日 投资评级：看好（维持） 行业走势图 数据来源：聚源 《透过新高标的看多模态ai投资机会—行业周报》-2023.10.15 《继续重视多模态ai布局机会—行业周报》-2023.10.8 《chatgpt推出语音和图像功能，多模态ai加速突破—行业点评报告》-2023.9.26 周观点：持续看好华为产业链 ——行业周报 陈宝健（分析师） 闫宁（分析师） chenbaojian@kysec.cn 证书编号：s0790520080001 yanning@kysec.cn 证书编号：s0790523080003 市场回顾：本周（10.16-10.20），沪深300指数下跌4.17%，计算机指数下跌6.38%。 周观点：持续看好华为产业链 （1）华为鲲鹏与昇腾：信创和ai共同加速构筑国产算力底座。2023年下半年以来，行业信创明显加速，近期中信银行等国产化大单相继落地，后续运营商、金融等行业大单有望陆续落地，鲲鹏生态作为国产化的中坚力量，有望继续斩获不错的市场份额。华为在2022全联接大会上表示，鲲鹏硬件伙伴出货占比已超过95%，华为生态伙伴未来有望持续受益。10月工信部等六部门联合发布《算力基础设施高质量发展行动计划》，国家持续重视算力基建发展。10月17日，美国商务部工业和安全局进一步升级芯片出口限制，包括英伟达a800、h800在内的gpu对华出口将受限，有望倒逼国产gpu加速发展。华为昇腾主要包括310和910两款主力芯片，其中昇腾910b单卡算力已可对标英伟达a100，有望构建坚实的国产算力底座。华为昇腾携手行业j9九游会登录入口首页新版的合作伙伴，积极打造国产智能化生态，华为轮值董事长胡厚崑7月表示，昇腾ai已孵化和适配30多个大模型，国内一半左右的大模型由昇腾ai支持，华为昇腾算力集群已在全国25个城市的ai智算中心部署，未来有望持续受益于ai算力景气。 （2）华为鸿蒙：华为上调手机出货量目标，鸿蒙生态有望加速繁荣。8月4日，华为在开发者大会上正式发布鸿蒙4.0，在系统流畅性、续航等方面升级，并推出由ai大模型赋能的全新智慧助手小艺，在智慧交互、高效生产力和个性化服务方面实现升级。同时，华为在发布会上推出harmonyos next，将采用自研系统底座，弃用linux内核与安卓aosp代码，仅支持鸿蒙内核和鸿蒙系统应用，预计2024年q1向所有开发者开放。余承东在9月秋季新品发布会上表示，鸿蒙用户数已超7亿，鸿蒙4.0升级设备数超6000万。根据证券日报和21世纪经济报道消息，华为已将2023年手机出货量目标从3000万上调至4000万部，2024年出货量目标为6000-7000万部。华为还将陆续展开对华为智能表、智慧屏，路由等多款产品的harmonyos 4适配更新，有望带动鸿蒙生态升级设备快速增长。 投资建议 建议高度重视华为生态链投资机遇，昇腾及鲲鹏硬件领域推荐神州数码（神州鲲泰）、卓易信息，受益标的高新发展（华鲲振宇）、四川长虹（华鲲振宇）、广电运通（广电五舟）、拓维信息（湘江鲲鹏）、烽火通信（长江计算）、同方股份、常山北明等。基础软件领域推荐软通动力、润和软件、太极股份（普华软件）、中国软件国际（开鸿数字），受益标的中国软件（麒麟软件）、诚迈科技（统信软件）、麒麟信安、创意信息、海量数据、中科创达、东土科技、科蓝软件等。erp领域推荐赛意信息、鼎捷软件，受益标的汉得信息、法本信息等。 风险提示：it投入低于预期；市场竞争加剧；政策落地不及预期。 -14%0)cx 22-102023-022023-06计算机沪深300相关研究报告 开源证券 证券研究报告 行业周报 行业研究 行业周报 请务必参阅正文后面的信息披露和法律声明 2 / 10 目 录 1、 周观点：继续重视信创和数据要素 ........................................................................................................................................ 3 2、 公司动态：税友股份等公司发布2023年三季报 ................................................................................................................... 4 2.1、 业绩公告：税友股份等公司发布2023年三季报 ........................................................................................................ 4 2.2、 重大事项：索菱股份发布2023年限制性股票与股票期权激励计划(草案) ............................................................. 4 3、 行业一周要闻：工信部：着力推动大模型算法技术突破，提升智能芯片算力水平 ......................................................... 5 3.1、 国内要闻：工信部：着力推动大模型算法技术突破，提升智能芯片算力水平 ...................................................... 5 3.2、 海外动态：openai修改核心价值观，将全力打造通用人工智能 ............................................................................ 6 4、 风险提示 .................................................................................................................................................................................... 8 表1： 税友股份等公司发布2023年三季报 ................................................................................................................................. 4 行业周报 请务必参阅正文后面的信息披露和法律声明 3 / 10 1、 周观点：持续看好华为产业链 市场回顾：本周（10.16-10.20），沪深300指数下跌4.17%，计算机指数下跌6.38%。 周观点：持续看好华为产业链 （1）华为鲲鹏与昇腾：信创和ai共同加速构筑国产算力底座。2023年下半年以来，行业信创明显加速，近期中信银行、中国工商银行等国产化大单相继落地，后续运营商、金融等行业大单有望陆续落地，鲲鹏生态作为国产化的中坚力量，有望继续斩获不错的市场份额。华为在2022全联接大会上表示，鲲鹏硬件伙伴出货占比已超过95%，华为生态伙伴未来有望持续受益。10月工信部等六部门联合发布《算力基础设施高质量发展行动计划》，国家持续重视算力基建发展。10月17日，美国商务部工业和安全局进一步升级芯片出口限制，包括英伟达a800、h800在内的gpu对华出口将受限，有望倒逼国产gpu加速发展。华为昇腾主要包括310和910两款主力芯片，其中昇腾910b单卡算力已可对标英伟达a100，有望构建坚实的国产算力底座。华为昇腾携手行业j9九游会登录入口首页新版的合作伙伴，积极打造国产智能化生态，华为轮值董事长胡厚崑7月表示，昇腾ai已孵化和适配30多个大模型，国内一半左右的大模型由昇腾ai支持，华为昇腾算力集群已在全国25个城市的ai智算中心部署，未来有望持续受益于ai算力景气。 （2）华为鸿蒙：华为上调手机出货量目标，鸿蒙生态有望加速繁荣。8月4日，华为在开发者大会上正式发布鸿蒙4.0，在系统流畅性、续航等方面升级，并推出由ai大模型赋能的全新智慧助手小艺，在智慧交互、高效生产力和个性化服务方面实现升级。同时，华为在发布会上推出harmonyos next，将采用自研系统底座，弃用linux内核与安卓aosp代码，仅支持鸿蒙内核和鸿蒙系统应用，预计2024年q1向所有开发者开放。余承东在9月秋季新品发布会上表示，鸿蒙用户数已超7亿，鸿蒙4.0升级设备数超6000万。根据证券日报和21世纪经济报道消息，华为已将2023年手机出货量目标从3000万上调至4000万部，2024年出货量目标为6000-7000万部。华为还将陆续展开对华为智能表、智慧屏，路由等多款产品的harmonyos 4适配更新，有望带动鸿蒙生态升级设备快速增长。 投资建议 建议高度重视华为生态链投资机遇，昇腾及鲲鹏硬件领域推荐神州数码（神州鲲泰）、卓易信息，受益标的高新发展（华鲲振宇）、四川长虹（华鲲振宇）、广电运通（广电五舟）、拓维信息（湘江鲲鹏）、烽火通信（长江计算）、同方股份、常山北明等。基础软件领域推荐软通动力、润和软件、太极股份（普华软件）、中国软件国际（开鸿数字），受益标的中国软件（麒麟软件）、诚迈科技（统信软件）、麒麟信安、创意信息、海量数据、中科创达、东土科技、科蓝软件等。erp领域推荐赛意信息、鼎捷软件，受益标的汉得信息、法本信息等。 行业周报 请务必参阅正文后面的信息披露和法律声明 4 / 10 2、 公司动态：税友股份等公司发布2023年三季报 2.1、 业绩公告：税友股份等公司发布2023年三季报 表1：税友股份等公司发布2023年三季报 公司名称 2023q3归母净利润（亿元） 同比增速 税友股份 1.03 13.03% 北路智控 1.64 17.35% 博汇科技 -0.33 -4.50% 科大讯飞 0.99 -76.36% 中望软件 0.04 121.79% 首都在线 -1.47 -110.49% 海量数据 -0.85 -45.28% 中科创达 6.06 -5.18% 宝信b 18.71 22.33% 同花顺 7.71 -12.67% 奥飞数据 1.23 10.37% 宝信软件 18.71 22.33% 四维图新 -4.95 -738.34% 美亚柏科 -3.97 -91.39% 道通科技 2.67 160.72% 德生科技 0.51 -18.34% 容知日新 -0.16 -136.60% 卓创资讯 0.40 -26.96% 威胜信息 3.46 21.88% 天利科技 -0.06 -269.69% 朗玛信息 0.61 1.30% 卡莱特 1.10 42.51% 依米康 -0.81 -354.85% 数据来源：wind、开源证券研究所 2.2、 重大事项：索菱股份发布2023年限制性股票与股票期权激励计划(草案) 【索菱股份】公司2023年限制性股票与股票期权激励计划(草案)，本激励计划拟向激励对象授予权益合计不超过1,300.00万份，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 84,927.78万股的1.53%。其中，首次授予权益1,040.00万份（首次授予权益中拟首次授予限制性股票855.00万股，拟首次授予股票期权185.00万份），约占本激励计划草案公告时公司股本总额 84,927.78万股的1.22%，占本激励计划拟授出权益总量的80.00%；预留权益260.00万份（限制性股票或股票期权），约占本激励计划草案公告时公司股本总额 84,927.78万股的0.31%，占本激励计划拟授出权益总量的20.00%。预留部分未超过本次拟