数字经济产业集群发展白皮书数字大时代经济新航道2023年4月digitaee1356329898643246675$ecushman&wakefield戴德梁行 前言preface人类社会跨越数千年的农业文明、工业文明，在我们这一代正式迈入到数字文明时代何其幸哉！供了关键驱动力量。数字经济犹如一条巨龙，以“数字产业化”为昂扬进发的龙头，驱动着“产业数字化”上下翻腾的龙身，正在不断颠覆和重塑着传统制造模式、生产组织方式和产业形态。然而，随着前几年新能源汽车特斯拉强势入局，以及近期aigc的代表chatgpt横空出世，中美贸易和科技竞争愈演愈烈，中国正在经受核心技术领域“卡脖子”的阵痛。加之，三年新冠疫情又重创全球供应链、产业链和价值链。这些均将对国家数字经济发展产生深远的影响。在国家和各地规划政策中，数字经济被明确认定为未来推动经济发展的重要手段。尤其在后疫情时代，各地都在数字经济领域加紧布局。但全国各地数字经济发展基础和条件存在较大差异，如何因地制宜地构建数实共融的顶层战略，找准切入点和实施策略成为了各地发展数字经济的首要考量问题。戴德梁行基于数字经济产业规划顾问方面的专业积累，对其发展脉络机理、国内外优秀案例经验和集群发展关键要素进行系统地梳理分析，供社会各界同仁参考。陶鸿鸿陶汝鸿大中华区副总裁大中华区策略发展顾问部主管02戴德梁行·策略发展顾问部 content目录1数字经济概念界定及发展机遇p42中国数字经济典型数字经济产业集群发展特征产业集群案例分析p12p3445数字经济产业大湾区数字经济集群发展要素与策略产业展望p54p626中国数字经济产业发展建议和展望p68数字经济产业集群发展白皮书 03 chapter1数字经济概念界定及发展机遇概念界定数字经济发展演进历程中国数字经济发展脉络中国数字经济发展机遇04戴德梁行·策略发展顾问部 gitaldinomy数字经济产业集群发展白皮书o5 概念界定数字经济数字经济定义g2o杭州峰会发布的《二十国集团数字经济发展与合作倡议》与国家统计局对数字经济的定义是：指以数据资源作为关键生产要素、以现代信息网络作为重要载体、以信息通信技术的有效使用作为效率提升和经济结构优化的重要推动力的一系列经济活动。·“数字产业化”与“产业数字化”数字经济产业范围数字经济主要由数字产业化、产业数字化两大板数字产业化产业数字化块构成。数字产业化是数字经济的核心部分，主要包括电电子信息软件农业工业服务业信息互联网通信服务子信息制造业、信息通信业、互联网行业、软件服制造行业数字化数字化数字化业业务业等，是发展数字经济的主要驱动力。业农业生产工业机器人数字金融产业数字化是指数字技术与传统一、二、三产的结5g大数据云计算农业管理工业互联网数字医疗合应用，是数字经济发展的重要应用场景，也是促人工智能集成电路区块链农业销售进数字经济快速发展的强大引擎。智能制造数字教育ict技术 数字产业化数字经济内在发展逻辑工业技术基础数字产业化的基础主要为信息通信技术产业（ict）支撑内在发展逻辑融合与工业技术，将ict技术与工业技术与一、二、三产进行融合发展，便催生出数实融合新业态，达到产产业数字化业数字化转型目的。由此可见，数字经济就是一种其他产业转型技术经济范式和经济社会形态。·国家圈定七大数字经济重点产业国家“十四五”规划纲要圈定《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规七大数字经济重点产业划纲要》（以下简称“规划纲要”）将数字经济独立成篇。云计算物联网围绕数字经济发展，规划纲要圈定了云计算、大数据、物大数据工业互联网联网、工业互联网等七大重点产业，并明确了具体的发区块链人工智能展目标：2025年数字经济核心产业增加值占gdp比重达到10%虚拟现实和增强现实06戴德梁行·策略发展顾问部 数字经济发展演进历程爆发期发展期萌芽期随着经济社会数字化程经济合作与发展组织1996年，“数字经济"一词度不断提升，数字经济的(oecd)认为，数字经济由美国经济学家don内涵和外延进一步扩大，包括所有依赖数字资源tapscott首次提出。更多地关注数字技术、服或通过使用数字资源而1998年，美国发布相关报务、产品等在各经济活动显著增强的经济活动。起源期告指出数字经济“以因特之间的渗透传播方式。这一时期，全球互联网用网为基础设施，信息产业这一时期，生产力和生产20世纪60年代到80年户数量持续高速增长，以为支柱产业，电子商务为关系也在持续变革，数据代，半导体产业逐渐兴网络零售为代表的电子经济增长动力”。资源逐渐成为关键生产起，以半导体微电子产业商务首先发力，带动数字早期的数字经济基本等要素。和计算机产业为基础的经济由萌芽期进入高速同于互联网经济，主要分现代信息技术（it）得到发展阶段。析互联网对社会经济可发展，为数字经济提供了能产生的影响。新的物质载体。爆2020发期产业互联网发展期2010大数据、人工智能、物联网、云计算等核移动互联网萌芽期心数字技术赋能各19984g和智能手机广泛行各业普及，全球掀起数字官方提出数字起源期经济浪潮1960经济美国发布报告指出现代信息技术(it)数字经济内涵2016时代开启“数字经济”正式定义2000g2o杭州峰会发布倡议，对数字经济进行了定义1996互联网经济并得到广泛认可全球互联网用户数量“数字经济”首次提出1950持续高速增长，电子“数字经济”一词首次被商务迅猛发展第三次工业革命美国经济学家提出电子计算机等技术的突破实现了工业的自动化生产数字经济产业集群发展白皮书 07 中国数字经济发展脉络前世：ict产业蓬勃发展，为数字产业化奠定了技术基础世界主要国家均把ict作为认识数字经济的起点。数字产业化 产业数广义数字经济-字化：电子商务、智从统计测算实践来看，人们对数字经济的界定还是能制造、智慧医疗等狭义数字经济、基于ict产业延伸。中国信通院从统计测算角度把作为数字经济核心——数字产业化：数字基础设施、数字科技、的数字产业化定义成信息通信业（ict）。ict产业ict数字产品等作为数字经济的核心产业，在国内过去二十年内取得快速发展，为狭义数字经济（数字产业化）和广义电子信息软硬件研数字经济（数字产业化 产业数字化）的发展奠定了发与制造等核心数字技术基础。今生：大智物云产业步伐加快，ict产业向aiot产业递进在“大智物云”等新一代数字技术高速发展的ai人工智能）背景下，纵观近年来我国数字技术的发展脉 络，可以清晰地看出ict龙头企业纷纷向aiotict（信息通信技术）lot（物联网）it(信息技术)领域布局。 things(万物)alot人工智能物联网如华为将从入口、连接、生态三个层面去构建ct通信技术)alot生态；vivo以jovi智能语音系统为基础，lot(物联网)ict（信息通信技术）通过建立应用层协议，发布jovi物联；小米成立了a/ot战略委员会，承诺在2020-2025年内对“5g alot”至少投入500亿元等。未来：数字技术红利向一二产溢出，万物互联愿景逐渐清晰·目前服务业数字渗透率最高。由于第三产业一直是数字化改造的数字经济渗透率重点领域，其数字化水平、数字化转型速度位列三大产业之首，远50%高于农业和工业的数字化进程。40.7@0%·未来农业、工业数字化步伐将加速。随着5g基础设施的成熟，叠加21.0 %工业互联网、物联网、云计算等新型基础设施从搭建试点走向融合8.9%应用，2022年数字技术将深入第三产业应用，同时加速向第二和0%第一产业溢出，发展红利有望向智慧工业、智慧能源、智慧农业等农业工业服务业细分领域辐射。08戴德梁行·策略发展顾问部 100001a01000110110100010ooookohoohhaooo001dohooh1数字经济产业集群发展白皮书09 中国数字经济发展机遇③数字经济是我国经济发展的重要引擎发展数字经济是中国把握新一轮科技革命和产业变革新机遇的战略选择。要充分发挥海量数据和丰富应用场景优势，促进数字技术与实体经济深度融合，赋能传统产业转型升级，催生新产业新业态新模式，不断做强做优做大我国数字经济。2021年10月18日，习近平总书记在主持中共中央政治局第三十四次集体学习时强调2023年3月7日，中央重新组建科学技术部、组建国家数据局。此次改革方案，加强了科学技术、数据管理等重点领域的机构职责优化和调整，将推动科技创新和数据生产要素在数字经济发展中实现其价值。数学经济应用场景已覆盖人们生活的方方面面，且正在加速融入智能制造、智慧交通、智慧办公、智慧医疗、智慧教育、智慧养老、智慧安防等应用领域，如共享单车、无感支付、远程会议、商品溯源、在线教育、身份验证、灾害预警等，数字经济既在拓展和满足人们愈加富与高阶层次的需求，也在为传统产业、实体经济带来转型变革契机与发展新增长点。数字科技核心领域多为境外龙头所垄断人工智能深度学习框架领域被谷歌研发的tensorflow、meta研发的pytorch高度垒断；alchatgpt横空出世，让中国人工智能公司深切感觉到ai领域技不如人，可能存在5年以上的技术代差；半导体领域的半导体设备（晶圆生产设备如光刻机、刻蚀机等）、半导体材料（化学气体、硅片等）、半导体技术（eda、ip等）也严重依赖境外供应商。新型举国体制为我国技术突破提供机遇新型举国体制以集中式政策为指引，跨区域整合调配全国优势资源，优先将资源配置到产业链条关键节点，最大化发挥技术研发机构、专业投资机构、科创子”领域创新突破。00010戴德梁行·策略发展顾问部 全国各大重点城市加大数字经济战略布局国家顶层规划中国加快数字中国建设脚步一《“十四五”数字经济发展规划》重点围绕数字基础设施、数据要素、产业数字化转型、数字产业化、公共服务数字化、数字经济治理体系、安全体系、国际合作等方面。到2025年，中国数字经济核心产业增加值占gdp比重达到10%。重点省市积极发展数字经济区域省市发展目标北京2022年，数字经济增加值占地区gdp比重达到55%京津冀天津2023年，数字经济占国内生产总值（gdp）比重全国领先河北2025年，全省电子信息产业主营业务收入突破5000亿元2025年，全面推进城市数字化转型取得显著成效，国际数字之都建设形成基本上海框架；2035年，成为具有世界影响力的国际数字之都2025年，浙江数字经济发展水平稳居全国前列、达到世界先进水平，数字经济浙江增加值占gdp比重达到60%左右长三角2025年，力争全市数字经济总量突破1万亿元，实现数字经济核心产业增加值宁波达到3000亿元，核心产业增加值占地区生产总值比重15%以上2025年，全市规模以上数字经济核心产业企业营业收入达到2万亿元，增加值杭州达到7000亿元并力争向万亿元迈进，增加值占gdp比重达到30%南京2025年，数字经济核心产业增加值占地区生产总值比重超过10%无锡2024年，数字经济核心产业增加值达到2500亿元，占gdp比重超过14 25年，数字产业集群营业收入超过10.7万亿元，推动超过5万家规上工业企业广东实施数字化转型，带动100万家企业上云用云珠三角深圳2025年，全市数字经济产业增加值达到2200亿元佛山2035年，全市数字经济总体规模达2万亿元数字经济产业集群发展白皮书11 chapter2中国数字经济产业集群发展特征数字经济市场发展特征数字经济集群分布特征数字经济集群发展趋势12戴德梁行·策略发展顾问部 数字经济产业集群发展白皮书13 数字经济市场发展特征市场规模：2021年我国数字经济规模已达45.5万亿元中国数字经济规模（万亿元）8080数字经济成为我国实体经济发展的重要动能70 76`市场规模：我国数字经济规模从20055045.5年的2.6万亿元扩张至2021年的45.539.2万亿元，预计2025年将达到80万亿4035.831.3元，涨幅约76%。3027222.62016.2市场渗透率：我国数字经济占gdp比重9.5从2005年的14.2%增长至2021年的102.64.839.8%，预计2025年