j9九游会登录入口首页新版 copyright © 2023 china insights consultancy. all rights reserved. 1行业顾问战略咨询募投研究专家网络2023年4月中国肺癌早筛早诊行业蓝皮书china insights consultancycic灼识咨询本文件提供的任何内容均系灼识咨询公司独有的高度机密性资料。未经灼识咨询公司事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、传播、出版、引用、改编本文件内容。 j9九游会登录入口首页新版 copyright © 2023 china insights consultancy. all rights reserved. 2全球前十大肿瘤类型的发病人数在2020年合计达到1,218万余人欧洲中国美国全球肿瘤发病人数（千人）乳腺癌520结直肠癌肺癌204黑色素瘤膀胱癌前列腺癌肾癌胰腺癌胃癌子宫癌531478136473151140139130947514446448339347212121117112甲状腺癌肺癌乳腺癌胃癌结直肠癌肝癌脑瘤食管癌宫颈癌胰腺癌乳腺癌肺癌膀胱癌前列腺癌结直肠癌非霍奇金淋巴瘤黑色素瘤肾癌子宫癌白血病253228622101029681747061全球主要地区前十大肿瘤类型及发病人数（2020年）19,29321,85824,5892030e20202025e单位：千人前十大肿瘤发病人数2,2072,2611,8811,4141,089906604604586573肝癌食管癌肺癌乳腺癌胃癌前列腺癌结直肠癌宫颈癌甲状腺癌膀胱癌全球癌症流行病学 资料来源：柳叶刀；美国癌症协会；日本国立癌症研究中心；灼识咨询 j9九游会登录入口首页新版 copyright © 2023 china insights consultancy. all rights reserved. 3中国整体癌症五年生存率不及美国和日本，仍有提升空间中国癌症早期确诊率较低，五年生存率相比美国、日本差距明显0102030405060708090100甲状腺癌84.3%乳腺癌83.2%卵巢癌41.8%结直肠癌57.6%胃癌35.9%食管癌29.7%肺癌 19.8%肝癌14.1%胰腺癌9.9%膀胱癌72.9%宫颈癌67.6%前列腺癌69.2%黑色素瘤49.6%中国美国日本晚期确诊5.0�.0%日本55.0.0e.0%中国美国95.0%早期确诊中、美、日癌症五年生存率对比中、美、日癌症早期确诊率对比*与美国和日本相比，中国的早期诊断率明显落后，与美国相比至少有40%的差距，还有很大的提升空间。关键分析以肝癌为例 资料来源：柳叶刀；美国癌症协会；日本国立癌症研究中心；灼识咨询 j9九游会登录入口首页新版 copyright © 2023 china insights consultancy. all rights reserved. 4肿瘤早筛早诊指在肿瘤进展早期及之前进行筛查和诊断，是提高肿瘤五年生存率、减轻肿瘤负担的有效方式之一 资料来源：who，灼识咨询肿瘤早筛与伴随诊断、术后监测定义肿瘤早筛伴随诊断目的•早筛可以帮助定位能从治疗中获益的患者，提前获知肿瘤的发生和发展过程，以此来降低癌症死亡率和将来得某种疾病的风险•伴随诊断主要用于辅助癌症诊治过程，尤其在应用靶向治疗的情况下需要借助伴随诊断实现个性化治疗阶段目标人群•数量庞大，覆盖所有癌症高危群体，以及虽然不在高危定义范围内但也有一定概率罹患癌症的人群•数量有限，主要针对已出现不适症状并赴院就诊的人群，对于许多早期但未有明显症状的患者无法起到帮助场景及购买入口•在医院、体检中心等多种场景下可进行•在医院、体检中心、线上平台随时随地进行购买•场景局限于医院，且集中在大型三甲医院•大部分是入院就诊时在医院购买结果•不能直接诊断，但会给出分析报告，指出用户是否为高风险人群，帮助用户做出下一步决策•将已有诊断结果具体化与精细化，帮助医生进行对患者的个性化治疗方案设计、动态监测和预后异常细胞原位癌侵袭性癌癌症转移出现症状ü伴随诊断*以乳腺癌早筛为例，20-80岁不同年龄段的女性均推荐进行不同方法的乳腺癌筛查*伴随诊断在出现症状之后进行，往往已是侵袭性阶段甚至癌症转移期，错过了最佳治疗时期*能够帮助后续诊治过程，提高疗效*无法帮助癌症确诊提前异常细胞原位癌侵袭性癌癌症转移出现症状ü早检 j9九游会登录入口首页新版 copyright © 2023 china insights consultancy. all rights reserved. 5另一方面，早诊率提升、五年生存率改善的同时，还将有效减轻中国医保基金在肿瘤领域的支付压力癌症已经成为医保支出中花费最高的疾病之一*: li t. et al. (2017). analysis of cost accounting and financing burden of tumor treatment in china, health economics research. 38(7), 17-20. 中国社会医疗保险面临着医疗覆盖的压力社会医疗保险新农村合作医疗保险计划城镇职工医保城镇居民医保基本医疗保险(bmi)ø随着2020年中国社会医疗保险计划的人口覆盖率超过95%，bmi基金流入24,850亿元，同比增长1.7%，低于2019年的10%，并从2015年的16%持续下降。此外，2018年，bmi账户的净增长率自2013年以来再次转为负值ø考虑到人口老龄化以及由此导致的老年人医疗费用增加，以及意外的新冠肺炎情况，bmi基金有可能在未来消费超过收缴的金额20202017201514.0.0 162018201916.0.0.0.0.0.0.0.0%1.7%0.9%收缴金额的同比增长率支出金额的同比增长率bmi基金盈余（结余）/赤字分析社会医疗保险的计划结构1239.0%7.5%9.6.5.0!.0%癌症心血管疾病others呼吸疾病生殖系统疾病消化道疾病ø根据中国肿瘤治疗的花费核算和财政负担分析，癌症治疗医疗费用在医疗保险基金支出中占主要疾病费用的第二位ø面对医疗保险基金的赤字压力，通过各种手段包括早期癌症检测来降低治疗成本至关重要中国医疗保险基金支出前五位的疾病*12有望通过减少癌症支出部分来减少中国医疗保险基金的压力 资料来源：灼识咨询 j9九游会登录入口首页新版 copyright © 2023 china insights consultancy. all rights reserved. 6肺癌是中国癌症“头号杀手”，整体生存率提升空间巨大 资料来源：lancet, 中国癌症杂志，灼识咨询肺癌是人类健康的重大威胁，是中国发病死亡最多的恶性肿瘤2026e20212016194.1258.5226.982.897.8113.6单位：万人42.7c.9%全球肺癌发病人数中国肺癌发病人数中国占比65.7肺癌胃癌39.7结直肠癌乳腺癌肝癌82.828.940.819.638.933.630.67.2中国发病人数，2016中国死亡人数，201643.1%中国肺癌早诊率低，生存情况不容乐观肺癌单癌死亡占比27.2#.8.3%i期43.7%iv期iii期15.2%ii期1提高早期诊断率以提高生存率2提高早期诊断率以降低治疗费用肺癌早晚期的确诊比例倒挂，整体生存情况不容乐观；与此同时，肺癌晚期治疗费用相比早期急剧上升，而预后急剧下降，提高早诊率是解题之道分期生存率来自goldstraw et al,. the iaslc lung cancer staging project: proposals for revision of the tnm stage groupings in the forthcoming (eighth) edition of the tnm classification for lung cancer. j thorac oncol. 2016 jan;11(1):39-51. 单位：万人数据来自zeng et al,. disparities in stage at diagnosis for five common cancers in china: a multicentre, hospital-based, observational study. lancet public health. 2021 dec;6(12):e877-e887. 92h`s6&%0%ibiibia1ivaiiaiiiaiiibiiicivbi期ii期iii期iv期肺癌分期5年生存率4.07.924.128.2i期iv期ii期iii期肺癌各期预估治疗费用（万人民币）肺癌各期治疗费用按照指南推荐的典型疾病分层相关治疗方式预估，仅包含手术/药物治疗花费，不包含住院费、门诊费等费用；具体预估逻辑详见报告p39中国分癌种发病及死亡数据来自rongshou zheng, siwei zhang, hongmei zeng, shaoming wang, kexin sun, ru chen, li li, wenqiang wei, jie he, cancer incidence and mortality in china, 2016,journal of the national cancer center,volume 2, issue 1,2022,pages 1-9 j9九游会登录入口首页新版 copyright © 2023 china insights consultancy. all rights reserved. 720202025e20162023e104.0201720192022201820212024e278.22026e2027e2028e2029e2030e194.182.4100.9200.885.7284.8207.4258.5233.297.888.6214.091.6220.794.7226.9239.4245.7107.2251.9110.4113.6265.1116.9271.6120.1123.4126.7全球肺癌发病率中国肺癌发病率万人123•肺癌是全球及中国癌症的主要构成，其发病人数位列全球癌症发病人群第二位、中国癌症人群第一位，2021年，全球肺癌发病人数达到226.9万，中国肺癌发病人数达到97.8万，分别占同年全球及中国总癌症新发病例的11.5%和20.6%。•在这其中，中国肺癌新发病人占全球肺癌新发病人的比例达由2016年的42.5%，上升至2021年的43.1%，并呈现继续上升的趋势，预计至2030年，中国肺癌新发病例占全球的比例将达到44.5%。在中国，对肺癌的控制已刻不容缓。•中国肺癌患者中男性占据绝大部分，据统计，2016年中国男性肺癌患者占比达到66.4%，此外，城市人群的肺癌风险大于农村人群。•在不同年龄组别中，40岁以下人群的肺癌发病率相对较低，在此之后便急剧增加，男性和女性的肺癌发病率在80至84岁年龄组达到最高峰。与不同组别发病率相似，肺癌死亡率同样在80至84岁达到最高峰，农村地区患者年龄标准化后的肺癌死亡率略高于城镇地区患者。此外，发病率和死亡率还存在区域上的差异，东北部最高，其次为中部、南部、北部、东部，西北部最低。•肺癌早期通常无明显特征，到了晚期会出现多种症状，如皮肤增厚及色素沉着、horner综合征、皮肌炎、骨关节增生、小脑皮质病变等。•在中国，超过60%的肺癌患者临床检出时已是晚期，而iii期肺癌患者的五年生存率不足36%，iv期肺癌患者5年生存率低至6%，远远低于早期肺癌患者。2021年中国肺癌发病人群约97.8万人，是中国第一大癌症，早期常无明显特征，超60%的患者在临床检出时已经是晚期中国肺癌人数不断增高，且呈现较强的地域分布和年龄差异 资料来源：灼识咨询 j9九游会登录入口首页新版 copyright © 2023 china insights consultancy. all rights reserved. 81234吸烟室内空气污染大气污染职业暴