presented by alibaba cloud 日本游戏出海白皮书╳ 目录240301.日本游戏市场洞察3402.游戏产业链路03.阿里云游戏j9九游会登录入口首页新版的解决方案5705.游戏技术展望5104.阿里云游戏生态 日本游戏市场洞察1.1日本游戏市场规模1.2日本游戏玩家特征1.3当前中国手游出海日本趋势 1.1 市场规模：日本游戏市场规模庞大数据来源：data ai、世界银行、《2021日本游戏用户行为习惯》根据data ai数据显示：2018-2022年10月，全球移动游戏市场有47%收入来源于东亚，东亚已逐渐成为全球最大的游戏市场，而日本是规模最大的游戏市场，以42%的收入占比占据东亚收入第一的位置，也因此成为中国游戏出海厂商心目中的“兵家必争之地”。之所以有如此巨大的市场主要有如下原因。首先是日本居民可观的收入成为支撑日本游戏市场的主要原因。自2000年来日本人均gdp呈现出上升态势。在2021年日本人均gdp达到39263.6美元。其次日本游戏用户规模较为庞大。据市场调研，2021年日本游戏玩家人数约有7560万，大致占总人口的60%。从游戏时间来看，日本玩家每日花在游戏终端的平均时长为1.4小时，而2021年玩家每日花费在设备终端总时间约4.7小时。游戏时间约占总时间30%左右。玩家, 60%非玩家, 40%总人口中的玩家人数占比游戏时间, 1.4 非游戏时间, 3.3 日本玩家平均游戏时间（小时） 1.1 市场规模：后疫情阶段市场回落2020年全球疫情爆发推动游戏产业增长。2021年疫情缓和，游戏市场从高位开始逐渐回落。收入方面：根据appannie 的相关数据显示，2018年到2020年日本游戏app总收入持续攀升，增长率高于5%。2021年日本游戏app总收入较2020年有所下降，且根据预测2022年的下降率将达到17%。93 99 114 111 77 14 7%7%-3%-17%-200%-180%-160%-140%-120%-100%-80%-60%-40%-20%0 010015020182019202020212022日本游戏app收入及其增长率预测数据收入（亿美元）增长率数据来源：app annie（2018年-2022年）；2022年实际数据为1-10月，11-12月为预测数据下载量方面：根据2018年-2022年app annie 的相关数据显示，2018年到2022年日本游戏app下载量持续下降。2022年游戏app预计总下载量将为6亿，相较2021年降低了1亿。8 8 7 7 5 1 -2%-7%-2%-4%-10%-40%-35%-30%-25%-20%-15%-10%-5%01020182019202020212022日本游戏app下载量及其增长率预测数据下载（亿次）增长率 1.1 市场规模：游戏收入和下载量变化数据来源：appannie/google play store（2022年）2022年1-10月由于市场缺少新ip刺激，收入总体波动较缓；1月由于多款新游发布，促成下载全年最高。收入方面：日本游戏app每月收入总体比较平缓。其中1、8月份收入较高，分别为9亿和8.1亿。9.07.58.28.17.87.37.68.17.06.71%-17%9%-1%-4%-6%4%6%-13%-5468101214161月2月3月4月5月6月7月8月9月10月日本游戏app收入及其增长率收入-亿美元增长率%下载量方面：2022年1月至10月日本游戏app每月下载量呈波动状；1月份下载量全年最高，为6. 1千万次，增长率为20%。6.15.45.85.35.24.75.45.74.75.120%-12%8%-9%-1%-11%7%-17%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月日本游戏app下载量及其增长率下载量-千万增长率 1.12022年日本游戏app下载榜数据来源：appannie /google play store（2022年）该年度多款新游上榜，游戏王master duel、heaven burns red、apex英雄凭借热门ip跃入下载榜单。《游戏王master duel》：konami推出的游戏王ip卡牌对战游戏，1月19日上线。截至10月下载量达220万，位于下载榜第6。《heaven burns red》：key社与wfs联手制作，麻枝准担当脚本的卡牌rpg战斗游戏，2月10日上线。截至10月下载量达209万，位于下载榜第7《apex英雄》：由ea和端游母公司reswpawn手机团队协作开发的吃鸡类fps游戏。截止10月下载量达167万，位于下载榜第9名。排名游戏名称游戏类型下载量-万次变化1feat：初音未来音游32832松松总动员休闲益智28633count masters休闲益智26754梦幻水族箱休闲益智245245海贼王:赏金猎人moba2281306游戏王master duel卡牌对战220new!7heaven burns redrpg209new!8怪物弹珠卡牌rpg18289apex英雄吃鸡176new!10原神rpg17516注：top15新入榜及变化超过30名的标红。 1.12022年日本游戏app收入榜数据来源：appannie/google play store（2022年）注：top15新入榜及变化超过30名的标红。该阶段收入榜单排名整体稳定，前10位中卡牌rpg类游戏占据6位，赛马娘收入位居榜单第1。《赛马娘》：是cygames发行的手机游戏。因其游戏原型赛马运动为日本国民级文化运动，融合了本土二次元得到了许多玩家的喜爱。近两年流水稳定保持高位，目前维持在畅销榜第1。《怪物弹珠》：是一款射击rpg手游，将全新的物理弹射式撞球融入核心战斗玩法，强调过程操作及判断，目前维持在畅销榜第2。《智龙迷城》：是由gungho online entertainment开发的一款日本国民级游戏，以三消为主要玩法的益智游戏，目前维持在畅销榜第5。排名游戏名称游戏类型收入（万美元）变化1赛马娘卡牌rpg47600-2怪物弹珠卡牌rpg44400-3命运-冠位指定卡牌rpg30900-4职棒野球魂a体育2260025智龙迷城卡牌rpg22400-26原神rpg19600-37荒野行动吃鸡1590018勇者斗恶龙walk卡牌rpg1580019宝可梦golbs13700110七龙珠z爆裂大战卡牌rpg12400-3 日本手机游戏玩家氪金意识调查报告显示：日本玩家的游戏消费金额有所减少。在参与调查的800名玩家中，每月平均消费额度最低（120日元至1000日元以内）的人数最多，共有三百七十人；而高于一百万日元以上的只有三人。按照氪金额度划分可以分为：每月氪金超过五万日元的核心玩家群占2%；每月氪金一万日元至五万日元的中度玩家群占9%；每月低于一万日元的轻度玩家群占89%。在氪金额度占月收入比例的调查结果显示：中重度玩家的氪金更加理智。中度玩家【月收入20%~30%用于氪金】的比例在一年内提升了近一倍；在2020 年调查中原本占比与前两者差不多的【月收入10%~20%用于氪金】的占比则是从22.2%增加到2021年的36.8%（涨幅达到约15%）。此外，关于玩家的氪金目的调查结果显示，所有群体最主要消费目的是“有想要角色的装备”，在接受调查的对象中有超过六成玩家会为此消费。89%9%2%日本不同程度游戏玩家比例（按氪金额度划分）轻度玩家中度玩家核心玩家89%轻度玩家氪金目的2021年有想要角色的装备63%游戏官方在举办活动25.4%从pvp里胜出20.3%回复体力20.3%图方便20.0%省时间18.5%注：n=800，多选1.2玩家特征：付费情况 1.2 玩家特征：活跃程度和行为特征因疫情居家办公学习原因，游戏玩家有更多零碎时间能够花费在游戏上面。日本玩家平均游玩时间相比2020年有所增加。疫情之后回落。从平均游戏时间来说，核心与中度玩家群的平均游戏时间相比2020年的调查有普遍上升的趋势，轻度玩家则是维持平稳变化不大。核心玩家群每天玩五小时以上游戏的人有60%以上，相对于2020年提升了约20%；轻度玩家还是保持在超过80%的人每天玩游戏时间在三小时以下。日本玩家对喜欢的游戏忠诚度高，主要使用twitter和discord群交流，对个人隐私十分敏感。有如下特征。在游戏中喜欢探索钻研、喜欢扎堆玩游戏，不喜欢的游戏很快就会流失用户，对喜欢的游戏忠诚度极高日本玩家游戏体验非常的丰富，产品进入市场的教学成本很低喜欢遇到强劲的对手和高难度玩法日本90%的玩家都有使用youtube的习惯日本玩家主要是会在twitter或者是discord群交流对隐私十分敏感，并不希望自己任何的信息在网上公开普遍存在不给他人添麻烦心理；习惯冷社交，比较介意过度亲密设计；高度挑剔，又极为宽容；从众心理很有创造力、非常注重仪式感、普遍对国家充满自豪感 1.2 玩家特征：性别和年龄分布游戏类型下载量占比性别比街机和动作29.65%1.42益智和解谜20.43%0.72角色扮演及策略游戏20.65%1.43模拟游戏13.09%1.30探险游戏9.54%1.03纸牌和赌博6.65.28数据来源：data ai(2021年)游戏类型该类型年龄分布\16-24（%）25-44（%）45 （%）街机和动作33.0747.6819.25益智和解谜18.8755.7925.34角色扮演及策略游戏18.9758.6022.42模拟游戏41.7244.9713.28探险游戏34.0747.8118.11纸牌和赌博47.5046.296.18性别方面，日本手游整体市场的男性玩家多于女性玩家，尤其是在纸牌游戏方面。而在模拟游戏，探险游戏两者比例有所接近。特别是在益智和解谜游戏方面，女性玩家比例高于男性玩家。年龄分布方面，日本手游市场玩家主要集中分布在25-44岁区间，将近占到全部年龄的50%。其次是16-24岁区间。尤其在模拟游戏，纸牌游戏方面，16-24岁区间拥有几乎相同的比例。模拟方法：基于data ai 2021年6月至11月下载量前六名游戏类型。通过选取每个游戏类型下载量前三名的app及玩家性别比例，估算出男女比例大致为2.28：1。模拟方法：基于data ai 2021年6月至11月下载量占比前六名的游戏类型。通过选取每个游戏类型下载量前三名的app，根据各个app的年龄分布加权计算可得，16-24岁玩家大致占比为29.44%，25-44岁玩家大致占比51.16%，45岁以上玩家大致占19.39% 1.2 玩家特征：游戏品类偏好日本游戏玩家对卡牌rpg和休闲益智类游戏情有独钟。收入方面，根据data ai 2021-2022年1-10月日本top 50游戏收入分布数据显示，卡牌rpg收入占比最高，占比达49.9%。卡牌rpg品类中赛马娘、怪物弹珠、命运-冠位指定分别位居收入排行榜前三。下载量方面，根据data ai 2021-2022年1-10月日本top 50游戏下载量分布数据显示，休闲益智类游戏是日本2022年1-10月下载量最高的游戏品类，占比达42.7%。休闲品类中among us、松松总动员、count masters分别位于下载排行榜第3、4、5位。23.7%6%5%8%8p%%4%5%8%8p%其他品类rpg吃鸡休闲益智体育卡牌rpg2021-2022年1-10月份top50游戏app收入占比2021年2022年数据来源：data ai(2021年- 2022年)7%8%9c%7%5%9w%其他品类rpg音游卡牌rpg休闲益智2021-2022年1-10月份top50游戏app下载量占比2021年2022年 1.2 玩家特征：风格和运营偏好资料来源：gamelook、《2021日本游戏用户行为习惯》在风格偏好上，日本游戏玩家表现出了自己独特的特征。在游戏