抖音电商生鲜蔬果#行业报告一一聚焦水果行业2023/01janchanmamadatareport蝉妈妈蝉妈妈电商智库@2023 chanrmama all rights reserwed@ 2023 电商智库 all rights reservedchandashi.com 蝉大师旗下数字营销服务 content01生鲜蔬果行业概况03水果行业基础调研品牌竞争格局、商品价格动向、行业基本特性、行业增长动因分折、消费者前置需求洞察、行业供需动态关系0204水果行业营销打法总结寒追基本情况赛道营销推广品牌背景介绍、品牌发展历程、品牌达人营销策略、品牌货品营销策路 序在抖音电商平台．生鲜蔬果行业以水果、蔬菜、肉/蛋/离类、海鲜水产四大类组成。总得来说生鲜蔬果行业是一个转化率较高的品类也是比较典型的非标化、差异化行业，行业属性较为显著。2022年末受全国大规模疫情影响以及平台年货节扶持，12月生鲜蔬果行业市场规模激增，同比增帽达178.75%。本文通过行业基本特性品牌竞争格局、商品价格动向、行业增长动因分析、消费者前置需求洞察、行业供需动态关系等维度对12月份以市场份额环比增长率96.88%的水果行业进行分析调研，并锁定了其背后增长动因的底层支撑要素。最后细分行业内走俏的黑马品牌从品牌背景介绍、品牌发展历程品牌达人营销策喀、品牌货品营销策略等方面进行拆解，用以了解并学习优秀品牌案例是如何在细分行业中寻找机会并抓仕机逼 生鲜蔬果行业概况01 蝉妈妈chanmama 2022 data report年末受全国疫情影响和平台活动扶持12月生鲜蔬果行业市场规模激增，同比增幅达178.75%在抖音电商平台，生鲜蔬果行业以水果、蔬菜、肉/蛋/离类、海鲜水产四大类组成。总得来说生鲜蔬果行业是一人转化率较高的品类，也是比较典型的非标化、差异化行业，行业属性较为显著。整个行业存在难以实现标准化销售、到手品质与描述不符、仓储与配送体系跟不上等行业痛点。2022年抖音电商生鲜蔬果行业整体平稳走高，市场规模同比增幅达150.07%，年末受全国疫情影响以及平台年货节扶持，12月该行业市场规模激增，同比增幅达178.75%，环比增幅达62.7 22年生鲜蔬果行业关键数据2022年抖音电商生鲜蔬果行业总体发展趋势12月同比增幅178.75g环比增喝62.7g2022.01.01-12.31生鲜荒果行业市场份额同比增长率150.07%高于抖音电商整体递197,72.7//e4137,9/72.37y1137,/1:肉/蛋/禽类海鲜水产水果蔬菜2022.01.01-12.312022.01.01-12.312022.01.01-12.312022.01.01-12.31市场份额占比生鲜蔬果37.52%市场份额占比生鲜蔬果30.97%市场份额占比生鲜蔬果22.16%市场协额占比生鲜蔬果9.36%同比增长率197.37%同比增长率103.45%同比增长率147.26%同比增长率194.26%关联品牌数4057关联商品数6.7w关联品牌数1535关联商品数5.7关联品牌数2117关联商品数5.3w关联抖音号5.9w关联小店数1.1w美联品牌效2280关联小店数1.1w关联商品数5.3w关联抖音号8.8w关联抖音号2.7m关联小店数6370关联视频数15.1w关联抖音号7.8w联小店路9960关联直播数51.8关联视频数18.9w关联直播数20.8w关联视频数bw关联直播数29.9w关联直播效41.2w关联视频效18.1w数招来源：牌魔方chanmofang.com 蝉妈妈chanmama 2022 data report22年12月水果市场份额环比增长率达96.88%，强势增长让该品类有了新起色肉离类市场规模位居第一，自22年2月起肉离类市场便稳步上升，在12月以市场规模环比增长58.12%实现月销售25亿突破：其次是海鲜水产类，仅次于肉离类，2021年生鲜蔬果行业市场规模居于第一的品类是海鲜水产，当时在平台热卖的商品有龙虾尾、裙带菜、南美白虾等。水果品类在2022年的增长较为平稳，直到年末12月份以市场份额环比增长率96.88%，近乎翻倍的强势增长让该品类有了新起色，后是蔬菜品类因为内容侧输出囊中羞涩，运输物流侧的举步维艰以及线下蔬菜的消费习惯较为根固，蔬菜品类在抖音平台的市场份额一直较低，但是2022年市场规模同比增长率近200%，近乎翻三倍。2022年牛鲜蔬果行业细分品类趋势变化品类趋势变化生鲜药果中，水果等共计5个二极品类，2022年四水果河鲜水产全部品美它显示列去导出数据销售额市场份额消售颜环比增速2022/1212月市场份额环比增长率·水果96.88%一水果—海鲜水产蔬菜内/蛋/两类·海鲜水产60.25%热菜16.2%?肉/蛋/密类58.12%c蝉魔方2022/012022/022022/032022/042022/052022/062022/072022/082022/092022/102022/112022/12数招来源：辫魔方chanmofang.com 蝉妈妈chanmama 2022 data report22年12月生鲜蔬果细分行业增长动因体现行业新动态趋势销售额销量客单价根据上述分析，我们可以发现12月生鲜蔬果四大细分行业市场规模大多有显著增x长，增长动因可以由销售额公式拆解成四大动因：行业中商品数量、行业商品总浏览量、行业整体转化率以及行业客单价。水果行业的增长动因主要为客单价和商品数x浏览量x转化率商品浏览数量的增长：肉禽行业主要是商品浏览数的增长，其次商品数量和客单价也有不同程度的增幅：蔬菜行业的增长动因是转化率提升突出；海鲜水产行业的增长动因来源于商品浏览数即行业曝光数量增长。2022年12月生鲜蔬果细分行业增长动因环比增长率水果肉/蛋/禽类蔬菜海鲜水产商品数商品数商品数商品数商品浏览商品浏览转化率商品浏览转化率商品浏览转化率数转化率数数数客单价客单价客单价客单价数招来源：蜂妈好chanmama.com chanmama data renrt水果行业基础调研02 蝉妈妈chanmama 2022 data report行业基本特性：不同水果品种的热卖季差异近期抖音电商水果行业热卖应季商品为橘橙、车厘子、苹果、称猴桃以及水果衍生品夏季较为热卖的商品有荔枝、芒果、桃、榴莲等商品，桃和芒果在4-7月都是水果行业top2，芒果热卖品类较多，有海南贵妃芒、广西金煌芒、云南高山大青芒等水果衍生品因不受农作物的生长规律影响，生产保存与运输都能够标准化，且受众群体广泛，在抖音平台长年销售态势良好。抖音电商水果行业常见水果的热卖季品类1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月车厘子/樱排7.031450.050.05d.0t0.01榴进0.830623.542131130781.215511000.902.080.400.250.051605.251190.422.0661d290.470.040.050.150121833e135橙子0.1e0.070.05羊果0.951909.50570.350.941.88264奇异果/穿家桃0.500.15.21o.t4.j60.791382151421.03水果街生品0.940440.490.620.470.560.68d310.89118芒果0391.941920.541573.430.150.030760540.04石#d.020.01d.dod.01d.010.056.04.351.300.030890.20220.m0.8a.ne0.05136扫子0.14d.e20.01d.t1d.rt1.22129desd.610.50032g.ad甜瓜菌花/提子0.020.229200.601100.210.540.070.020.010.20030.20.040180.05d.dt4.040.10b100.740.20.030.4103d.of013d.d5d.草莓0.550.41om0.000030.00蓝莓d.at0.050.146330.741.050380.441390.490.160.20.020.050.000.15字子0.000.000120.17d.000.010.150.420.590.350.190060.0竹9000.00.00.03a.51d.0百香果0.t70.350.300.18ai0.150.040.at020.540.090.020.020.8捶青d.2b0.230.040.050.05d.060.120.2材子0.090.040034.00o00070.07ots0600740.15哈密心0.03de2280.250.420.050.010.750.040.1.850.020070.310.23柠檬0.010.1oon0.06610915130.050.45数招来源：塑魔方chanmofang.com图表数字表示销售指数，数值越人，销售额越人 蝉妈妈chanmama 2022 data report行业基本特性：地标明星水果产品的形成和兴起抖音平台水果行业有大量视频内容的创作中，三农达人或专业农产主会向观众科普水果品种差异、原产地介绍、口感差异、各类吃法以及相关科普知识，这些内容的输出有助于构建地标水果产品的优势，例如消费者门非常认可的广酉武鸣沃措、海南妃子笑荔枝、智利进口车厘子、海南金钻凤梨、丹东草莓等等。2022年抖音电商水果行业细分品类热卖商品榜(甲 4量子-mt办甲.839157)ad2)a)ef(t7)set)hbx*1283.214i251vais* 508.23;104)￥268西武鸣沃柑海南妃子笑荔枝智利进口车厘子海南金钻凤梨丹东草莓4[]口山西格烂子买34852于数招来源：蜂魔方chanmofang.com 蝉妈妈chanmama 2022 data report行业基本特性：消费者对源头直发心智的建立抖音电商水果行业有大量内容创作素材来源于原产地果园，这种直播间场景打造了消费者源头直发的心智，能够增加观众在直播间停留时长，也有利于增强对主播的信赖感，提升流量的转化效率。商家们通过对基地产业带、源头工厂的支持，缩短果蔬类产品从产地的田间枝头到消费者舌尖的时间，将运输管理中产生的损耗最大化的降低，让消费者享受到最新鲜量优惠的商品。2022年抖育电商水果行业卖点分析中新鲜、现摘现发，现摘、新鲜采摘等商品卖点词的市场规模占比量大，源头直发的水果产品，比如猕猴桃、芒果、石榴、草莓等产品在抖音平台十分肠销。2022年抖音电商水果行业卖点分析品类卖点分析生解两果-水果，2022年平均值星示列要导出数据市场规模top3的是新鲜、智利进口、现抽现发，环比增长率top3的是清能可口、普利进口、净增长率2500 00%请时可口150000%智利进口现摄现发数招来源：曾魔方chanmoiang.com 蝉妈妈chanmama 2022 data report品牌竞争格局：品牌竞争激烈，一超多强的局面被打破，多强品牌形势建立2022年水果行业市场规模同比增幅达147.26%，关联商品数同比培幅94.91%，关联抖音号同比增幅49.11%，关联小店数同比培幅31.12%，关联直播数同比培幅24.06%关联视频数同比增幅23.16%，然而全面快速发展的水果行业关联品牌数却实现了负增长，同比增幅达-2.63%，与此同时2022年行业品牌集中度较2021年下降了6.54%，行业内超头部品牌本该生鲜连续两年占据行业第一，但占据的市场份额从21年的6.70%减少至22年的2.81%，说明水果行业头部竞争激烈，超头部品牌市场份额正在被蚕食，21年水果行业一超多强的局面被打破，演变成现在的多强形势。2022年水果行业基础分析2022年与2021年水果行业品牌商品集巾度对比分析基础分析生鲜丽果水果目2021年菌2022t数据概览生鲜距果-水甲，2022年销量销售题关联品牌数关联商品数1亿~2.5亿75亿100亿6,45038.9w环比 51.79.94%1