01中国宠物行业的核心增长驱动力，已从饲养量级转为消费升级。2022年，宠物行业的新兴趋势将加速替代选择的涌现乃至行业洗牌，如自动喂食器之于普通食盆的场景转换、本土品牌向高端市场的持续渗透。短期内，商家必须保证产品的竞争力和营销的有效性。但好在，抖音仍是宠物行业充满生机的增长阵地，直播看播人次同比增长65%就是最好的印证。更重要的是，抖音宠物行业的内容搜索量大幅提升了123%，用户对抖音的信任再度加深。本期“趋势雷达”宠物行业年度盘点，将奉上有质量的宠物行业信息，帮助从业者立足抖音，赢取未来。introduction导语 01数据来源：巨量算数&算数电商研究院，2021年1月-2022年12月2022同比增幅2022同比增量2022同比增量2022同比增幅直播场景快速发力宠物行业“国货潮”延续流量向上聚拢行业竞争加剧用户更愿意从抖音获取萌宠内容2022年内发布内容2022年末于2021年2022同比增幅直播内容看播人次top50品牌本土内容播放量top50品牌内容集中度内容搜索量top50话题/挑战赛播放量18-30岁用户特征主流宠物食品功效内容播放量智能宠物用品内容播放量 65% 6pct.(百分点) 17pct.(百分点) 123%>5000亿138tgi ×3.2倍 100%商业话题/挑战赛大有可为抖音年轻用户更热爱萌宠宠物喂养精细化宠物用品智能化趋势雷达2022抖音宠物行业年度盘点02industry data dashboard行业数据仪表板 趋势雷达2022抖音宠物行业年度盘点03part1 全景扫描2021-2022年抖音宠物行业直播看播人次走势直播看播人次同比提升65%，全年增幅显著数据来源：亚宠研究院，巨量算数&算数电商研究院整理数据说明：cagr（年复合增速）=年复合增长率（cagr）=(期末值/期初值)^(1/年数) - 1数据来源：普华永道，头豹研究院，巨量算数&算数电商研究院整理数据来源：头豹研究院，巨量算数&算数电商研究院整理数据来源：巨量算数&算数电商研究院，2021年1月-2022年12月数据来源：巨量算数&算数电商研究院，2021年1月-2022年12月2021-2022年抖音宠物行业短视频播放量走势短视频播放量同比增幅超26%，整体稳健增长，年末快速回升2017-2022e中国宠物行业市场规模中国宠物行业不同发展阶段的核心驱动因素分布1.1 行业概览1.2 内容大盘201720182019cagr16 2020212022e2021年2022年3月2月1月4月 5月 6月 7月 8月 9月top11top33top2210月 11月 12月2021年2022年3月2月1月4月 5月 6月 7月 8月top119月 10月 11月top33top2212月随着用户经济能力的提升与养宠认知的改变，中国宠物行业已步入消费升级阶段；客单价、智能用品渗透率、细分品类渗透率共同构成了消费升级的核心驱动因素2017-2021年中国部分主要宠物种类数量中国宠物行业高速发展，2022年市场规模预计超1700亿元截至2021年末，宠物猫狗合计数量超1.3亿，在主要宠物种类中的占比逾80%，其中宠物猫增速更快20172018201920202021犬啮齿猫水族爬行核心驱动因素宠物饲养量拥有宠物家庭的比例、平均每个家庭的宠物饲养量...平均每只宠物消费量包装宠物食品渗透率、平均每只宠物所需食物量...消费升级单价增长率、智能宠物用品渗透率、细分品类渗透率...饲养量增长时间2011-2013动能转换时期2014-2018消费升级时期2019至今各驱动因素的贡献高 中 低55-65e-550-35-20%-35-20-20-20p-55% 2022年抖音宠物行业top50品牌短视频播放量分布(分层级)数据来源：巨量算数&算数电商研究院，2021年1月-2022年12月数据说明：top50品牌按2022h1全网销量数据统计数据来源：巨量算数&算数电商研究院，2021年1月-2022年12月数据说明：top50品牌按2022h1全网销量数据统计2022年抖音宠物行业top50品牌短视频播放量分布(分国别)本土品牌全年在top50中的内容占比突破73%，较上年提升约6个百分点，国货持续走强中高端品牌全年在top50中的内容占比提升约2个百分点，一定程度反映出消费升级3月2月1月4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月2021年本土品牌内容月均占比本土品牌国际品牌3月2月1月4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月大众品牌中高端品牌2021年大众品牌内容月均占比1.3 生态观察part1 全景扫描042022年抖音宠物行业搜索热词top50猫狗霸榜且平分秋色，突出治愈与趣味，各占据top50搜索热词中的46 22年抖音宠物行业话题/挑战赛top50年内行业top50话题/挑战赛内容播放量超5000亿次，发布量超8000万条，结合商业行动大有可为数据来源：巨量算数&算数电商研究院，2022年1月-12月数据说明：词云大小根据相关内容播放量绘制数据来源：巨量算数&算数电商研究院，2022年1月-12月数据说明：词云大小根据相关内容播放量绘制top50top50数据来源：巨量算数&算数电商研究院，2021年1月-2022年12月数据说明：top50品牌按2022h1全网销量数据统计抖音宠物行业top50品牌内容集度top50品牌内容集中度增加17个百分点，行业竞争加剧2021年2022年抖音宠物行业达人规模达人总量较上年末增长21%，垂直内容生产能力稳步提升2021年2022年抖音宠物行业内容搜索量搜索内容量级同比大幅增长123%，更多用户在抖音主动获取宠物行业信息2021年2022年 17% 21% 123% 1.4 用户大盘part1 全景扫描05数据来源：巨量算数&算数电商研究院，2022年6月&2022年12月2022年抖音宠物行业用户画像信息摘要女性用户占比近60%，tgi=137，较上半年略有增长女性特征再度加深行业消费升级背景下，高线城市购买力得以体现，一线城市tgi=110，新一线城市tgi=109高线城市领军18-23岁占比超15%，tgi高达16624-30岁占比过17%，tgi超120年轻化特征鲜明性别年龄城市宠物行业核心兴趣圈层将目标客群的兴趣特征与基础特征相结合的投放方式，已被越来越多的品牌方认同。基于「百大兴趣族群」出具的宠物行业核心兴趣族群特征，可以为商家提供直观的破圈思路参考。对宠物行业而言，动漫圈、互动娱乐圈、游戏圈等年轻化特征明显、兴趣导向鲜明的圈层，可作为宠物行业破圈的优先选择。部分女性特征明显或购买力较强的族群所在的穿搭圈、投资圈，也可作为品牌扩充人群资产的方向。数据来源：巨量算数&算数电商研究院，2022年12月数据说明：基于巨量云图&巨量算数「百大兴趣族群」2.0标签体系计算，部分兴趣族群标签存在1个以上的人群构成，在本研究中按需择优呈现；「百大兴趣族群」是巨量算数&算数电商研究院从兴趣视角出发，根据用户的内容兴趣、商业兴趣和兴趣广度，综合遴选出的103个抖音平台高价值兴趣族群宅舞粉动漫圈tgi=288热衷舞蹈，尤其是宅舞类内容萌系游戏玩家游戏圈tgi=277对rpg类和二次元题材的游戏感兴趣漫展集邮族动漫圈tgi=260喜欢二次元文化，积极参与相关活动养成游戏爱好者互动娱乐圈tgi=243对养成类、rpg游戏感兴趣的族群，但更注重体验和互动斜杠青年冲浪青年圈tgi=229兴趣爱好广泛，以运动、教育、游戏、才艺、生活、自然为代表手办收藏家动漫圈tgi=225喜欢二次元文化，并喜爱购买周边商品，特别是手办模玩医美爱好者穿搭圈tgi=224关注医美类内容，同时对美妆、宠物等内容也感兴趣稳健理财家投资圈tgi=202对金融理财兴趣浓厚，但投资风险偏好低时尚先锋时尚圈tgi=189对美妆、时尚、穿搭类内容都感兴趣的潮流一族合家欢旅行团旅行圈tgi=188喜爱以更大规模的家庭单位出游 06part2 货品趋势数据来源：巨量算数&算数电商研究院，2022年1月-12月数据说明：板块内容走势基于短视频内容播放量绘制，仅反映趋势数据来源：巨量算数&算数电商研究院，2022年1月-12月数据说明：行业热点基于巨量算数-行业指南筛选下半年涨势更快，8月、10月、12月播放量均破10亿，高热度热点内容与健康密切相关猫主粮独占鳌头，狗零食更具增长潜力，产品卖点更多向健康、原料、功效类关键词靠拢，喂养精细化2.1 板块解读数据来源：巨量算数&算数电商研究院，2021年1月-2022年12月数据说明：图示内容经过缩放，仅反映部分优势类目在板块中的相对水平3月2月1月4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月用户分布数据来源：巨量算数&算数电商研究院，2022年12月数据说明：tgi=宠物行业各板块中具有某一类特征的用户占比/宠物行业用户中具有某一类特征的用户占比*100，100为基准值内容走势内容热点top5产品卖点top10#因为太胖而舔不到毛的猫咪#2岁半狗狗重120斤酷似小猪#被放走的鱼终究没逃过二哈的嘴#狗狗趴姥姥旁边熟练嗑瓜子#猫猫连续15天准点偷火腿肠排名热点名称创建时间热力值1234512月18日5月13日5月16日5月3日8月22日1080w 1058w 1032w 988w 982w内容同比增速更高类目格局猫/狗通用食品狗零食猫零食机会类目稳定类目内容播放量级更高犬主粮猫主粮趋势雷达2022抖音宠物行业年度盘点冻干猫条罐头磨牙营养鲜肉肠胃发腮无谷益生菌性别年龄城市女性特征较行业整体更为明显，tgi超过112女性较优三线及以上城市特征均高于基准值，其中一线城市tgi=115三线及以上城市18-30岁群体tgi高达180，远超其他年龄段18-30岁主流宠物食品 #原料 #健康 #精细化明星类目 数据来源：巨量算数&算数电商研究院，2022年1月-12月数据说明：板块内容走势基于短视频内容播放量绘制，仅反映趋势数据来源：巨量算数&算数电商研究院，2022年1月-12月数据说明：行业热点基于巨量算数-行业指南筛选数据来源：巨量算数&算数电商研究院，2021年1月-2022年12月数据说明：图示内容经过缩放，仅反映部分优势类目在板块中的相对水平用户分布part2 货品趋势2.1 板块解读相关内容于四季度快速爬升，互动性与趣味性是主流宠物用品内容创作的出圈突破点居家场景增多让日用品类实现稳健增长，为爱宠扮靓与智能化需求快速崛起，对宠物的关怀也更加入微数据来源：巨量算数&算数电商研究院，2022年12月数据说明：tgi=宠物行业各板块中具有某一类特征的用户占比/宠物行业用户中具有某一类特征的用户占比*100，100为基准值073月2月1月4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月内容走势产品卖点top10内容同比增速更高类目格局内容播放量级更高女性特征在各板块中最为显著，tgi=121女性主导二线及以上城市用户更高，一线城市领衔，tgi=127二线及以上城市与主流宠物食品保持一致，18-30岁群体tgi高达15118-30岁性别年龄城市明星类目稳定类目机会类目宠物服饰及配件宠物智能设备猫/狗美容及清洁用品猫/狗玩具猫/狗日用品内容热点top5#被一只柴犬帅到了#这只猫有800个心眼#这个狗也太会认路了#原来小猫也会捂膀子#狗狗骑玩具车载小主人兜风排名热点名称创建时间热力值123459月22日6月20日2月16日7月15日10月14日1050w923w914w890w886w驱虫柔软保暖除臭加厚透气洁齿四季皮肤可拆洗 #居家场景 #智能化 #精细化主流宠物用品 数据来源：巨量算数&算数电商研究院，2022年1月-12月数据说明：板块内容走势基于短视频内容播放量绘制，仅反映趋势数据来源：巨量算