果集2022年01-03扫地机器人热门品牌社媒电商分析报告分析师：franklin时间：2022.12 果集行业分析industry analysisco2品牌对比brand comparison目录3品牌案例brand analysis part行业分析industryanalysis 果集品类定义日地机器人，又你自动打扫机、智能吸尘、机器人吸尘器等、是智能家用电器的一种，能凭借人工智能，自动在房间内完成地板清理工作。一般采用刷扫和真空方式，将地面杂物先吸纳进入自身的垃圾收纳盒，从而完成地面清理的功能。一般来说，将完成清扫、吸尘、携地工作的机器人，也统一归为扫地机器人。上游原材料中游制造下游流通原材料及零件机器制造销售渠道消费者核心零部件desaynarwal线下渠道mi芯片、传感器、电子元器扫地机器人制造ecovacsyeedi专卖店、卖场件、电池、注塑机、电机、allniwer全志科油代码实现、芯片烧录终端消费者地刷等camsense部件加工、整机组装、dreame传统线上渠道测试检查淘宝、京东等robot原材料塑料粒子、包材、金属等midea社媒线上架道8春光智型抖音、快手等@lg-通兴cgh图片来源：创客贴正版图库：资料未源：前胞产业研充院，果集·行研整理，www.guoji.pro 果集行业发展：2010年后品类产品力和智能化高速发展第一代（随机碰撞）第二代（局部规划）第三代（全局规划）1996-2000年2000-2010年2010年-至今持续不断的技术选代难用可用好用扫拖一体热风烘干自动洗拖布自动上下水地图模式无地图地图模式碰控产生地图地图模式扫描生成地图自动集尘不易缠绕毛发红外和码盒传感器传感器陀螺仪和加速度计传感器ldsslam激光雷达ai实时视频千pa大吸力依靠超声波探测实现惯性导航实现基础避障vslam顶制摄像app联动长时间和复杂环境智能语音智能性差使用易导致陀爆仪拥有全局地图和实时缺点清扫时间长缺点漂移和轮子打滑，优点定位、分区域打扫功复扫、漏扫率高造成定位偏差和漏能；清洁效率高，用户体验优秀ai视觉避障地毯检测扫资料来源：公开信息，果集·行研整理，www.guoji.pro 果集行业趋势：市场规模超过百亿且高速增长，以线上渠道为主扫地机器人是中国使用率最高的智能家居产品，使用率达到40.8%中国扫地机器人销售额趋势（单位：亿）2b1中国扫地机器人市场增违明显，规模超过100亿，年均增长率33.08%，234互联网群体和智能家居群体有较强相关性，2020年中国扫地机器人线上渠.162-*道占比达到86%。120..---8l8038522020年中国家居用户智能家居产品使用率2016201720182019202020212022e2023e2024e2025e2026e40.89.49.16.46.1%中国扫地机器人集通占比33.11.11.70.3%.6 20年2013年扫地机器人智能门锁感应开关变频空调电热水器电动窗壳平板电视暂能全便器浴空柜组合小夜灯■规上销售款■线下的售款数据来源：奥维云网、imedio、前照产业研充院，果集·行研整理，www.guoji.pro 果集社媒趋势：市场增速显著，品牌自播开始占据销售主导品类销售额2021/2022年q1-q3扫地机器人销售额超势（抖音 快手）2022年q1-q3vs2021年q1-q3nhlhl同比增长186.66 21.01 2021.02 2021.03 2021.04 2021.05 2021.06 2021.07 2021.08 2021.09 2021.102021.11 2021.12 2022.01 2022.02 2022.03 2022.04 2022.05 2022.06 2022.07 2022.08 2022.092021/2022年q1-q3扫地机器人2021/2022年q1-q3扫地机器人2021/2022年q1-q3扫地机器人直播数据追势销售额占比自强类型占比2022年q1-q371.59!.62 22年q1-q375.55 21年q1-q376.02%7.75 21年q1-q345.54 21.012021.052021.092022.012022.052022.09相关育品致相关品牌数相关店铺数直销售额视换销售锁自然销售额■品牌自插销售额达人投故销售额数据来源：果集数据，统计平台：抖音、快手，统计时间：2021.01-2022.09，注：以上致据均经过脱教及指数化处理，仅供参考，www.guoji.pro 果集价格趋势：品类消费能力提升，中高端市场份额持续走高抖音/快手2022年q1-03抖音扫地机器人均价稳步上升，达到1757元，量快手的3倍，扫地机器人均价趋劳（单位：元）3000料普均价1757元抖音中高端价位市场持续走高，特别是4000-5000"价位段，同比销量2500增长均超过6000%，1000元以下的低价市场表现亮眼，同比增长20001500184.0400快手均价533元50002022.012022.032022.052022.072022.09快手2021/2022年q1-q3扫地机器人价格带销量分布抖音2021/2022年q1-q3扫地机器人价格带销量分布coc2021年q1-032022年q1-q32021年q1-q32022年q1-q3数据来源：果集数据，统计平台：抖音、快手，统计时间：2021.01-2022.09，注：以上致据均经过脱教及指数化处理，仅供参考。www.guoji.pro 果集用户画像：男性消费意愿强于女性，新一、二线城市是消费主力2022年q1-03扫地机器人·扫地机器人属于智能家电品类，男性成交用户城市分布用户的消费兴避强于女性。男性：55.66%女性：44.34%tgi:148.51tgi:70.92消费人群的年龄分布上，24-40岁的用户占比突出。2022年q1-q3扫地机器人城市线的分布上，消费主力群体是新180成交用户年龄分布50%线和二线沿海城市，四五线的下沉市场潜力空间较大。16045040 22年q1-q3扫地机客人35%成交用户城市线分布12010030030%00825 020`15�6015@ 10@10 5 5-23岁24-30岁31-40岁41-50岁0%0-17岁50 岁一线城市新一线城市二线城市三线城市四线城市五线城市另性占比女性占比男性tgi女性tgitgi基准线tgtgi基准线数据来源：果集数据，，统计平台：抖音，统计时间：2022.01-2022.09，注：以上数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考。www.guoji.pro 2p品牌对比brand comparison 果集品牌格局：科沃斯引领行业，石头、追觅快速增长抖音/快手，2021/2022年q1-q3扫地机器人销售额超势2022年抖音平台份额同比增长186.66%品牌集中度有所下降，但科沃斯仍然稳居品类份额第一，综合占比达到56.67%以石头、追觅为代表的品牌快速增长，抢占市场份额。在品类市场快速增长的背景下抖育品牌份额同步增长。快手2021年q1-q32022年q1-q3抖音/快手2021年q1-q3扫地机器人市场集中度分布抖音/快手2022年q1-q3扫地机器人市场集中度分布平台toftoptopoptof平台品牌科沃斯云琼石头米家yeedi创维品牌科购石头追宽yeed米家市场份额74.86.38%2.88%1.65%1.21%0.77%0.53%0.14%0.12%市场份额`.64%0.54%0.46%集中度cr3=91.2%cr5=95.14%cr10=97.91%年中cr3=80.37%cr5=95.03%品牌科沃斯科语罗莞尔创维康佳海尔由利质子米源品牌美的米家罗弗尔市场份额91.64%2.56%2.17%1.08%�'00.62%0.30%0.14%0.07%0.03%市场份额28.09%1.91%1.16%0.55%0.45%0.25%0.18%0.08%0.02%集中医cr3=96.37%cr5=98.44%cr10=99.61%荣中度cr3=95.67%cr5=97.38%cr10=98.37%石头科语品牌市场份额82.56%1.55%1.29%1.18%1.15%1.07%市场份额11.70.02%9.16%6.46%0.63%0.53%0.45%0.40%集中庭cr3=91.36%cr5=93.83%cr10=97.94%集中度cr3=79.39%cr5=95.00%cr10=97.36%数据来源：果集数据，统计平台：抖音、快手，统计时间：2021.01-2022.09，注：以上致据均经过脱教及指数化处理，仅供参考，www.guoji.pro 果莱热门品牌：大部分品牌都在2010年后成立ecovacszdreamenarwalyeedi品牌科沃斯/ecovacs石头/roborock追觅/dreame云鲸/narwal点/yeedi年份/地区1998年/苏州2014年/北京2017年/苏州2016年/东莞2019年/保圳全球家座服务机器人行业开拓专注于智能清洁机器人及其他专注智能生活家科沃斯全资子品牌，依托科沃品牌定位者，以及家庭服务机器人行业智能电器研发和生产电的全球化科技公司有极客基因，研发革命性科技产品立足家用机人领域，致力于品质、价格友好的产品为年轻斯研发制造实力，致力于以好标准制定者人解放双手品牌理念让机器人，服务每个人用创新简化生活未来无限可能自由自在，有所热爱一点，让生活简单一点主营品类家庭服务机器人，商用机器人，扫地机器人，洗地机、无线吸无线吸尘器、扫地机器人、高清洁小家电尘器速吹风机、洗地机四大品类扫地机器人扫地机器人主营品类扫地机器人：86.30%扫地机器人：91.28%洗地机：73.09%扫地机置人：80.81%扫地机器人：99.64%销售额占比擦窗机器人：9.25%洗地机：3.39%扫地机器人：17.88%家务清洁用具：18.76%生活家电配件：0.36%资料来源：公开信息，果集·行研整理；数据来源：果集数据，统计平台：抖，统计时间：2022.01-2022.09，注：以上数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考。www.guoji.pro 果集销售趋势：五大品牌占据超9成市场份额抖音平台2022年q1-q3科沃斯、石头、追觅、云鲸2022年q1-q3扫地机器人品牌销售额趋势和yeedi五大品牌市场份额占比超过95%科沃斯品类市场份额第一，其他品牌快速增长，持续抢占品类市场份额。2022年q1-q3扫地机器人2022.012022.022022.032022.042022.052022.062022.072022.082022.09品牌期售额分布占比科沃斯石头云业yeedi其他2022年q1-q3扫地机器人品牌销售颜占比超势2022.012022.022022.032022.042022.052022.062022.072022.082022.09■科沃斯石头追觅云踪yeedi其他■科沃原石头追质云鲸yeedi其他数据来源：果集数据，统计平台：抖音，统计时间：2022.01-2022.09，注：以上数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考。www.guoji.pro 果集价格分布：科沃斯和yeedi分别占据高端入门市场，双品牌战略成功2022年q1-q3扫地机器人五大品牌价格区同销售额分布，5000以上的高端市场被科沃斯牢牢占据，同时中端价位皆有不错的市场份额：3000以下的市场则是yeedi的主场，科沃7000-7500斯双品牌战略十分成功。6500-7000，市场竞争最激烈的是3500-5000价位，石头、追觅和6000-65005500-6000云鲸奋力争夺科沃斯的市场。5000-55004500-5000五大品牌平均价格（单位：元）2022年q1-03扫