x2022茶饮品类发展报告x x茶饮品类定义如果将茶饮品类发展分为三个阶段，那当前的茶饮市场已进入3.0时代，暨1.0的茶 奶时代，和2.0的茶 水果之后，3.0时代不仅局限于产品升级，更追求高性价比的产品需求，本报告中提到的茶饮概念包含现制茶饮、零售茶饮，其中零售茶饮又包含即饮茶、冲调茶。x x3目录contents1茶饮市场规模2茶饮市场变化趋势3茶饮产业上下游发展4茶饮产品追溯5茶饮圈营销模式盘点6茶饮市场主流消费群体特征7中国茶饮市场趋势及机会点x x茶饮市场规模part onex x【茶饮市场规模】全球茶饮市场规模持续上涨❖ 2018年，全球茶饮市场已突破2000亿美元，直至2020年新冠疫情爆发前，全球茶饮市场规模一直稳定上涨；❖ 2021年疫情得到初步控制，预计未来到2025年市场总规模将达到3185.6亿美元。1564.31713.11859.72001.12151.51993.82323.82601.12839.23011.13185.60.0 500.0 1000.0 1500.0 2000.0 2500.0 3000.0 3500.0 2015201620172018201920202021e2022e2023e2024e2025e市场规模（亿美元） / 2015-2025全球茶饮市场规模预测 /数据来源：观研天下 x10.2.0%8.8%8.0%-3.9.5%增速（%）-3.50%-8.50%6.50%1.90.00 .40%增速（%）31.634.737.840.839.244.1201620172018201920202021中国社会消费品零售总额（万亿元）【茶饮市场规模】中国饮料市场交易占比社会零售总额逐年增长1073.2981.51045.61065.322942808201620172018201920202021中国饮料类成交额（亿元）❖2021年1-12月中国社会消费品零售总额累计达到了440823亿元，比上年累计增长12.5%，两年平均增速为3.9%；❖其中，2021年中国饮料类累计零售额达到2808亿元，占社会消费品零售总额的0.63%，对比2021年美国饮料市场占比社会零售总额的6.37%，饮料赛道已占据较大的市场空间，发展相对成熟；❖饮料类市场近年来的同比增长趋势明显，2019年同比增长仅1.9%，2021年同比增长就达到了20.4%。 / 2016-2021年中国社会消费品零售总额 / / 2016-2021年中国饮料类成交额 /数据来源：国家统计局数据来源：国家统计局 x【茶饮市场规模】茶饮市场规模约为咖啡2倍，现制茶饮市场增速最快❖2020 年底中国茶饮市场总规模达到 4100 亿元，茶饮市场规模是咖啡市场规模的2倍左右，预计未来几年茶饮与咖 啡市场规模差距将进一步扩大（不局限于现制茶饮和现制咖啡）；❖其中现制茶饮增速最快，2020年市场规模1136亿，到2025年预计会达到3400亿，复合年均增长率25.5%。42.256.37086.6106.3113.6145.2180.6224.1276.2340.0120.2137.3149.2167.1185.7177.1205.3226.9250.1275.1301.894.5103.1107.1114.4121.1120.0128.4137.4147.0157.3168.301002003004005006007008009002015201620172018201920202021e2022e2023e2024e2025e现制茶饮冲调茶即饮茶15.50%9.90.80.20%-0.60.60.80.00.10.30%茶市场规模增长（%）数据来源：国元证券研究所、智研咨询 / 2015-2025年中国茶饮市场规模及同比增长预测（十亿元 ）/ x【茶饮市场规模】门店数恢复增长，2022年增速低于咖啡14.8个百分点❖2022年现制茶饮品类在饮品赛道中门店数占比61.9%，占据一定的饮品市场规模；❖从近三年的门店发展来看，现制茶饮门店增速放缓，其2022年门店数增速低于现制咖啡14.8个百分点。14.2%-10.4%4.3)7.28.0u.8%-0.5%5.3.1%-848 400 2020212022茶饮酸奶鲜奶咖啡厅茶饮61.92%咖啡厅17.84%酸奶鲜奶2.44%其他饮品店7.42%冰淇淋 8.45% / 2020-2022年茶饮和咖啡品类门店数增速对比 / / 2022年现制茶饮品类门店数占比 /数据来源：美团美食数据来源：美团美食 x【茶饮市场规模】连锁化率连续3年提升，连锁品牌成为市场主流❖近3年，相比咖啡品类，现制茶饮连锁化率发展更快，从2020年41.2%一路增长到2022年55.29%；❖此处对连锁化的定义是10家门店以上，不包括10家。24.43%.71(.625.47a.09e.39a.20i.43u.29 0@p` 2020212022咖啡饮品茶饮 / 2020-2022年茶饮及咖啡品类连锁化率走势 /数据来源：美团美食 x【茶饮市场规模】现制茶饮5000以上规模门店数占比逐年增加❖对于茶饮品类而言，其单店、10家以内小店的比例相对较低，2022年10家店以内的门店规模仅占44.7%，属于创业阶段；❖近两年，5000-10000家及万店规模的茶饮门店数占比都有所增长，连锁化规模明显强于咖啡，其大型连锁品牌发展势头较好。 /2020-2022茶饮品类门店数规模分布/0.01%1.96%0.53%4.08%6.07.77u.58%0 @`�%万店连锁500-1000连锁1000-5000家100-500连锁10-100连锁5000-10000连锁10家以内2020门店数规模门店数占比0.01%0.95%2.77%4.30%5.49.28t.21%0 @`� 21门店数占比0.01%1.49%3.84%4.47%6.27.56q.36%0 @`� 22门店数占比 / 2020-2022咖啡品类门店数规模分布 /数据来源：美团美食数据来源：美团美食5.63%2.53%2.53.79%6.83.91x.79%0 @`p0-1000连锁万店连锁5000-10000连锁1000-5000家10-100连锁100-500连锁10家以内2020门店数规模门店数占比5.43%3.72%6.74.15%8.97.32p.67%0 @` 21门店数占比4.32%6.04%8.69.44.03.80d.69%0 @` 22门店数占比 xpart two茶饮市场变化趋势x x【茶饮市场变化趋势】一线及新一线茶饮市场趋于饱和，下沉市场稳步发展❖从门店发展来看，茶饮在一线及新一线市场发展趋于平稳，并有逐年下沉的趋势；❖从订单量来看，茶饮订单量目前主要集中于新一线市场，下沉市场订单占比已从2020年的15.9%，提升到2022年的20.6%，增长了4.7个百分点。且一线及新一线城市订单有所收缩。 / 2020-2022美团茶饮品类不同线级门店数/订单量分布 /9.60.54!.49".42&.94%0%5 %0%一线新一线二线三线下沉市场2020城市等级门店数占比9.60.33!.01".85'.21%0%5 %0 21门店数占比9.31.71 .46#.31(.21%0%5 %0 22门店数占比12.81.94".29#.97$.99%0%5 %0%一线下沉市场二线三线新一线2020年城市等级订单量占比11.70.70.34#.65%.61%0%5 %0 21年订单量占比10.92 .55 .47#.29$.76%0%5 %0 22年订单量占比数据来源：美团美食 x【茶饮市场变化趋势】广东稳坐门店总数top1，北方市场正在加速发展❖2022年，广西、广东、山东、河南、河北等地区茶饮门店数占比显著高于咖啡门店数占比，而浙江、四川、上海、北京等地则相反；❖茶饮品类继续巩固南方市场，广东仍在门店数占比排名中位列第一，北方市场正在加速发展。 / 2022年茶饮和咖啡品类门店数在各省份分布情况 /2.00%1.26%2.82%1.49%3.14%2.01%2.79%2.12%4.87%7.37%4.00%9.02%2.61%9.04.94%0%5 %贵州省江西省湖北省河北省云南省安徽省湖南省河南省福建省四川省山东省浙江省广西壮族自治区江苏省广东省 省份名称2.39%2.89%3.00%3.01%3.54%3.59%3.83%4.51%4.74%4.91%4.99%5.41%6.15%7.21.70%0%5 % 咖啡新式茶饮数据来源：美团美食 x广深仍为“订单大户”，南宁、佛山增量可期❖2022年茶饮订单量或门店数上榜top10城市均包括：广州、深圳、上海、成都、重庆、佛山、南宁等；❖佛山、南宁等小众城市数据表现不俗，值得未来关注。排名门店数订单量1广州广州2深圳深圳3上海武汉4东莞成都5成都重庆6重庆佛山7佛山郑州8南宁长沙9苏州上海10杭州南宁11北京东莞12泉州南京13武汉苏州14长沙济南15昆明杭州【茶饮市场变化趋势】 / 2022年茶饮门店数和订单量top15城市/数据来源：美团美食 x【茶饮市场变化趋势】 / 2020-2022年五城茶饮门店数增速 /❖茶饮品类发展代表城市中，广州、上海、长沙、佛山、南宁等城市值得关注；❖五大城市的门店数增速中，佛山门店数增速一直处于领先位置，是值得关注的一匹黑马。数据来源：美团美食4.31%-7.64%7.30%-15.50%-13.92%-4.42%7.77%-20.14%4.82.08%-3.38.67%4.22%-9.88%8.64%-30%-20%-10%0 20年2021年2022年门店数yoy 广州上海长沙佛山南宁五城门店增速显著，佛山保持增速领先 x【茶饮市场变化趋势】 / 2020-2022年广州茶饮消费客群年龄分布 /❖90后是其茶饮市场主力，占比达55%；❖近三年，其00后客群有所增长，中老年群体收缩。数据来源：美团美食【广州】90后为市场主力，柠檬茶赛道表现突出 / 2022年广州茶饮订单量top品牌 /0.19%0.90%5.25.91$.04v.71%0"3du`前60后70后00后80后90后2020年年龄（组）用户数占比0.16%0.80%4.82.18#.71u.33%0"3du 21年用户数占比0.15%0.75%4.47.26#.73t.64%0"3du 22年用户数占比数据来源：美团美食4.140%4.182%4.354%4.458%4.763%5.211%5.376%6.117%9.106%9.975%0%2%4%6%8%arteasg沪上阿姨鲜果茶茶救星球linlee桃园三章益禾堂taning手挞柠檬coco都可书亦烧仙草蜜雪冰城 x【茶饮市场变化趋势】 / 2020-2022年上海茶饮消费客群年龄分布 /❖相比其他城市，上海茶饮客群中年轻群体占比较低，70后占比接近00后，这真是个中年人都更追求新鲜感的城市。数据