跨境电商助力下的中国进口消费市场分析数字化驱动跨境电商成长——宝贝格子案例分析 2018/12/172数据驱动精益成长⚫本分析主要通过对中国进口消费市场整体形势、政策环境等方面的分析探究进口消费市场当前和未来的发展形态及发展趋势。⚫本分析所包含的地域为：中国（不包含港澳台地区）。分析方法核心发现⚫跨境电商平台在新政策实施后将有更大的发展空间。⚫一般贸易与跨境电商结合、线上与线下结合，将是进口消费市场主要的发展模式。分析范畴⚫除标明来源以外，其余皆来源于对行业公开信息的分析、对业内资深人士和相关企业高管的深度访谈，以及易观分析师综合以上内容作出的专业性判断和评价。分析范畴方法与核心发现 2018/12/173数据驱动精益成长1.2.3.4.5.中国整体进口消费形势向好跨境电商在政策层面上有了更大的空间由跨境电商带动的进口消费市场更趋多样线上线下融合的进口服务厂商案例中国进口消费市场未来的趋势 2018/12/174数据驱动精益成长社会经济发展促成的消费升级是进口消费不断扩大的基本因素社会基础服务体系逐步完善⚫养老、医疗等社保覆盖面逐步扩大，城镇职工和城乡居民逐渐得到保障全覆盖。⚫居民保障力度连续多年得到提高，城乡居民实际生活水平得以提升。⚫九年制义务教育得到全面普及，学前教育投入力度将逐渐加强。⚫在基础设施建设、住房安居、个税调整等方面充分释放惠民政策红利。居民可支配收入明显增加1.8万2.6万20132017元人民币元人民币⚫人均可支配收入在近几年间快速增长，增速明显快于同期gdp的增长率。居民的刚需消费逐渐减少46.1s.9q.7 132017食品、居住其它48.3%⚫以食品、居住为代表的刚需支出在整体消费中的占比逐渐减少，服务类消费占比明显增加。后顾之忧逐渐减少消费理念进一步转变消费基础显著夯实居民整体消费情况呈现出明显升级的趋势，更高水平的消费需求得到广泛认同全国居民人均可支配收入增长情况全国居民人均消费支出构成变化情况www.analysys.cn数据来源：国家统计局• 易观整理www.analysys.cn数据来源：国家统计局• 易观整理 2018/12/175数据驱动精益成长进口商品可以很好满足消费升级带来的新需求消费者需求消费者关注点解决方式更安全的商品更有品质的商品商品有更多选择空间产地、标准品牌、功能个性、款式国外高端商品国际大牌商品全球定制国外新品消费升级中的需求及其解决方式进口商品消费消费升级促进了对进口商品消费的需求，进而促使以化妆品、奶粉、水果等为代表的商品进口额逐年增高1003005007002015201620172018f部分类别商品进口金额变化水果坚果类葡萄酒类服饰类美妆护肤类奶粉单位：万亿元人民币www.analysys.cn数据来源：海关总署• 易观整理 2018/12/176数据驱动精益成长国家对扩大进口予以大力度的支持税率调降⚫关税：近两年来，多次降低关税，涉及到汽车、生鲜、日用品、电器、保健品、服饰、婴儿食品用品等多个消费品类别，关税总水平在2018年底已降至7.5%。⚫进境物品进口税：从2016年10月至今，已经对税目进行了两次调整，降低了普通化妆品的税率，将药品列入税目，并降低了税目2、3中高两档的税率。鼓励自由贸易⚫自由贸易协定：已和包括东盟、澳大利亚、新西兰、韩国、瑞士、新加坡、秘鲁、智利在内的多个国家和地区达成了自由贸易协定，不断深化开放水平。⚫自由贸易试验区：已在上海、天津、广东、福建、辽宁、浙江、重庆、四川、湖北、陕西、河南、海南等多个省市设立了自贸试验区，促进贸易的自由便利化。支持跨境电商⚫政策优惠：实施区别于一般贸易的跨境电子商务零售进口监管政策，免于验核通关单，不执行有关商品首次进口许可批件、注册或备案要求，关税暂定为0，消费税和增值税按照70%征收。⚫政策延续：在监管过渡期政策出台后，又经历至17年年底、至18年年底的两次延长，并于今年发布了过渡期后的衔接政策。 2018/12/177数据驱动精益成长1.2.3.4.5.中国整体进口消费形势向好跨境电商在政策层面上有了更大的空间由跨境电商带动的进口消费市场更趋多样线上线下融合的进口服务厂商案例中国进口消费市场未来的趋势 2018/12/178数据驱动精益成长电商法和跨境电商监管政策中的相关要求，更有利于现有平台扩大业务本就是主要渠道的跨境电商平台，随着代购客户大部分分流至此，其业务还将进一步扩大条件能力资格合法性跨境电商平台代购国外电商网站消费者电商法-对电商卖家的要求：⚫应当办理市场主体登记。如不进行登记，则卖家身份有可能会被定义为非法。跨境电商监管政策-对跨境电商经营者的要求：⚫主体应为境外注册企业。⚫企业需要向海关传输相关数据。⚫需要建立风险防控和质量追溯体系。大部分：分流至正规合法的跨境电商平台少部分：分流至国外电商网站⚫文字障碍⚫支付障碍⚫使用习惯障碍⚫j9九游会老哥俱乐部官网的售后服务障碍⚫知名度障碍 2018/12/179数据驱动精益成长监管政策松绑了消费者更多、更高的需求、进一步增强了行业信心⚫再次明确了跨境电商零售进口的性质，明确了其不同于一般贸易的常态监管方式，避免了执行监管标准时因地区的不同导致的差异，以及因人员操作上的不同而导致的差异。对跨境电商零售进口商品按个人自用进境物品监管监管方向个人消费额度税目清单⚫单次限额的提高，放松了对中高端商品的跨境零售限制，很大一部分的安全座椅、高端化妆品/女包/手表/服装等母婴女性类、数码家电类的商品可以用跨境模式销售。⚫用户每一年可以购买的商品数量和金额增加，有利于跨境电商平台进一步挖掘用户的消费潜力。单次限额：提高至5000元年度限额：提高至26000元⚫新增的税目中包括了有一定市场热度的食品类、酒类、家具类、饰品类、电器类、文具类等品类的商品，这些以前不能通过跨境模式销售的商品，以后也可以通过跨境模式引进国内，能更多更好的满足消费者的多样化需求，刺激消费者的购物欲望，提升跨境电商平台的营收。清单新增63个税目 2018/12/1710数据驱动精益成长监管政策降低了企业的法律风险，将进一步促进行业良性发展2019年1月1日之前之后标准包装跨境商品在原料类型、原料配比、生产过程、生产方式、质量要求、卫生环保、使用操作等方面执行的是原产国的相关标准，其与中国现有的标准有所差异。因为大多数跨境商品不是专门针对中国市场生产的，所以其外包装和预包装都没有中文标签，特别是包含预包装的食品，在不可能加贴中文标签的情况下，与相关法律的规定不符。风险：⚫被有关部门查处⚫被消费者/职业打假人起诉告知包装消费者需要认识到在跨境电商平台上购买的相关商品与我国标准存在差异，需要自行承担相关风险，并且需要在确认同意风险告知书后，才能下单购物。跨境电商平台的相关商品只需在网络上展示中文电子标签即可正常销售，而没有强制规定相关商品上一定要有原始的中文标签或需要加贴中文标签。相关风险被彻底解除跨境电商平台可以放心销售进口商品 2018/12/1711数据驱动精益成长扩大试点城市范围，有利于企业进行资源的进一步优化配置跨境电商零售进口业务仅试点城市可以开展2019年1月1日15个试点城市37个试点城市之前之后⚫多为东部沿海城市，另有少数几个区域中心城市。⚫试点城市所在区域经济较为发达，外贸发展水平较为突出。⚫增加了为数不少的东北和中西部内陆城市。⚫将北京、南京、武汉等经济较为发达、影响力较大的城市纳入试点。⚫效率更高、成本更低：电商平台可根据不同地域用户对不同商品的消费情况，更大范围的调整进境口岸和保税仓的设置。⚫用户体验更佳：由于可根据口岸的地理位置及其通关速度等情况进行进境策略调整，用户从下单到收货的时间间隔更短。⚫商品将更丰富：新的试点城市由于地理上的优势，可用更具性价比的陆路运输方式引进东南亚、中亚和欧洲的跨境商品。 2018/12/1712数据驱动精益成长1.2.3.4.5.中国整体进口消费形势向好跨境电商在政策层面上有了更大的空间由跨境电商带动的进口消费市场更趋多样线上线下融合的进口服务厂商案例中国进口消费市场未来的趋势 2018/12/1713数据驱动精益成长跨境电商向好，一般贸易也有发展空间⚫行业发展速度快：在政策红利和市场空间的影响下，短短几年时间行业中就诞生了数家发展快、规模大的厂商，而开展跨境进口业务的中小厂商则更是层出不穷。⚫用户增长快：更具性价比的商品、更多的可选择性，以及越来越规范的行业，使跨境电商在用户中的渗透率越来越高。消费品进口规模不断扩大⚫行业模式成熟稳定：在长时间的发展过程中，一般贸易模式已经呈现出成熟稳定的特点，受到外部因素的影响相对较小。⚫渠道建设较为完善：进口商品从原产地到终端销售有较为稳固的j9九游会登录入口首页新版的合作伙伴和行之有效的运行体系，有更具深度和广度的市场。跨境电商一般贸易“线下自提”模式受到监管政策的限制在海关特殊监管区域（保税区、自贸区等）外，线下交易的进口商品只能以一般贸易模式进口。 2018/12/1714数据驱动精益成长进口商品纯线上销售模式以跨境电商为主，在快速发展的同时还需要进一步下沉52.1g.1g.9r.9@cfiru%一线城市一线以下城市不同用户群对购物的态度情况购物只偏好线上购物会考虑线下因素数据说明：数据来自2018年10月易观关于用户消费行为的网络调研，n=2000。www.analysys.cn© analysys易观传统模式品牌商代理商总经销商多级经销商终端销售商用户跨境模式品牌商代理商跨境电商平台用户⚫跨境电商平台取代了众多中间环节，节省了中间成本消耗，能以更优惠的价格给用户提供商品。⚫线上模式更靠近产业链上游，对国际市场动态、市场趋势把握的更准确。进口行业如要发展更快，还需关注不同的用户群跨境电商有更大吸引力，发展更快⚫低线城市用户在购物时会相对更多的考虑线下因素。⚫重视线下市场，进口商品在低线城市将更有空间。 2018/12/1715数据驱动精益成长纯线下模式可以为进口商品的销售增信，并且具有较强的下沉渗透力，但还需加强数字化能力的建设线下店铺店员店员店员店员客户客户客户客户客户客户客户客户客户客户客户客户⚫缺乏将客户及其需求通过数字化的手段形成统一规划的能力，因此缺少客观的市场及选品决策依据。⚫缺少对全球市场未来趋势和新兴模式的感知，在长期规划上落后于跨境电商。⚫可利用线下资源优势规划设计、衍生出更多贴近用户的市场活动形式和内容。⚫覆盖区域能进一步下沉，能将销售触角深入到乡镇一级，充分挖掘市场潜力。⚫客户能直接看到、接触到商品，形成客观的认知，特别是对其不熟悉的进口商品而言，可以增强其直观体验和信任感。⚫每个店员能较为精准的掌握、运营多个客户群，可以将工作细致到每位客户。⚫对于每位客户的需求、需求变化以及潜在的心理诉求，能第一时间通过沟通交流进行了解。精准细致直观增信灵活下沉能力缺乏 2018/12/1716数据驱动精益成长线上与线下结合的进口商品销售模式，能有效整合二者的优势跨境电商平台进口商品线下门店线上用户线下用户增值服务数字化决策数字化平台采购配货海外供应商消费数据指导指导需求/定制供货线上线下跨境模式及其配货种类、配货量一般贸易模式及其配货种类、配货量⚫线上导流至线下，增强用户信任感、提高转化率；线下导流至线上，提高效率、增加消费量。⚫需求量大、较急迫的需求用线下的一般贸易模式解决；更个性化、多样化的需求用跨境模式解决。 2018/12/1717数据驱动精益成长母婴服务尤其适合以进口商品为切入点，进行线上线下的融合50.2t.9t.5p.8�.2�.9%0%pu0%婴儿食品/用品美妆品护肤品用户对某些品类商品的消费倾向只选择进口会选择进口数据说明：数据来自2018年10月易观关于用户消费行为的网络调研，n=2000。www.analysys.cn© analysys易观用户在对母婴品类的选择上有非常明显的进口消费偏好信息资讯父母圈交流商品消费与店员沟通交流产生信任感商品消费形成口碑服务消费线上线下母婴商品与服务在用户层面的线上线下