铜陵三佳模具股份有限公司公开发行2,500万a股路演公告经中国证券监督管理委员会证监发行字[2001]94号文核准，铜陵三佳模具股份有限公司已于2001年12月17日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登《招股说明书摘要》，将于12月19日采取网上累计投标询价方式发行2,500万股a股。为便于拟申购的投资者了解本次发行人基本情况、发展规划和本次发行的有关安排，经发行人和主承销商协商，公司将在全景网络（www.p5w.net）和pa18新概念网站（www.pa18.com）举行网上路演，现将有关路演安排公告如下，敬请广大投资者关注。 路演时间：2001年12月18日下午2：30－6：30 路演网站：全景网络（www.p5w.net）、pa18新概念网站（www.pa18.com） 参加人员：1、铜陵三佳模具股份有限公司：董事长：黄明玖先生总经理：张庆联先生财务负责人：柯克平先生董事会秘书：谢乐平先生2、平安证券有限责任公司副总经理：毛宝弟先生上海投行部总经理：薛荣年先生上海投行部高级经理：龚寒汀小姐、罗腾子先生销售交易部项目经理：刘静小姐铜陵三佳模具股份有限公司 2001年12月17日 铜陵三佳模具股份有限公司tongling sanjia mould co., ltd首次公开发行股票招股说明书 发行人名称：铜陵三佳模具股份有限公司 住所：安徽省铜陵市石城路电子工业区 主承销商名称：平安证券有限责任公司住所：深圳市八卦岭八卦三路平安大厦三层 三佳模具 招股说明书1—1—1铜陵三佳模具股份有限公司招股说明书单位：人民币元项目面值发行价格发行费用募集资金每股1.005.78—6.80元0.336—0.375.444—6.43合计25,000,000144,500,000—170,000,0008,388,250—9,242,500136,111,750—160,757,500发行股票类型：人民币普通股发行日期：2001年12月19日申请上市证券交易所：上海证券交易所主 承 销 商：平安证券有限责任公司 签 署 日 期：2001年10月30日声 明发行人董事会已批准本招股说明书及其摘要，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别的和连带的法律责任。中国证监会、其他政府机关对本次发行所做出的任何决定或意见，均不表明其对本发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》等的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 三佳模具 招股说明书1—1—2特别风险提示本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列投资风险：1、从1998年至2000年，公司主营业务收入的92.18%、94.09%、95.93%为集成电路塑封模和化学建材挤出模的销售收入，这两种产品分别是半导体集成电路和化学建材行业的关键生产工艺装备，因而公司主营业务的增长取决于这两大行业的发展。从1990年至今，世界集成电路行业基本上以5年为一个发展周期，2000年发展到第二个周期的顶峰后，今年将出现负增长，预计二年后才能重新恢复到两位数的增长速度；同时，化学建材行业整体受石化行业的pvc价格波动影响很大，再加上目前行业内竞争激烈，整体行业盈利能力下降。上述两行业市场发生变化，都将影响本公司的生产经营和经济效益，因而存在主营业务过分依赖半导体集成电路行业和化学建材行业的风险。2、本次发行新股后，净资产将由5,658.44万元提高到19,269.61—21,734.19万元，净资产收益率预计将由2000年度的41.65%下降至9.76—11.01%，存在净资产收益率被稀释的风险；而资产规模的迅速扩张，导致公司面临经营管理风险；同时，精密模具生产是科技含量较高的行业，本公司作为精密模具的专业生产厂家，优秀的管理人才、专业技术人才和熟练技术工人对本公司的发展均起着至关重要的作用，本次发行后，随着资产和业务的扩张，公司将面临人才吸引、保留和发展的风险；而公司现有经营观念、管理手段尤其是刚实施的erp系统，都面临着能否有效适应公司规模扩张的风险。3、资产评估增值引致的风险股份公司系由铜陵市宏光模具有限公司以其净资产按1:1的比例折成股本而整体变更设立，宏光公司设立时,对集团公司投入的资产进行了资产评估，评估前净资产为3,001.58万元，评估后净资产为3,218万元，评估增值216.42万元，均列作股权，后折为股份公司股份216.42万股，占股份公司目前净资产的3.82%；上述评估增值均系固定资产评估增值，由此导致公司折旧费用增加,并分别抵减公司1998年、1999年、2000年、2001年1-9月的利润总额5.47万元、10.95万元、10.95万元、8.21万元，合计影响金额为35.58万元。 三佳模具 招股说明书1—1—3目 录第一章 概览⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯6第二章 本次发行概况⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯9第三章 风险因素 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 14第四章 发行人基本情况 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 26第五章 业务与技术 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 40第六章 同业竞争与关联交易 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 64第七章 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯81第八章 公司治理结构 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 87第九章 财务会计信息 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 102第十章 业务发展目标⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯128第十一章 募股资金运用⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯136第十二章 发行定价及股利分配政策 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 157第十三章 其他重要事项 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 160第十四章 发行人董事及各中介机构声明⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯163第十五章 附录和备查文件⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯170 三佳模具 招股说明书1—1—4释 义在本招股说明书中，下列简称具有以下意义：集团公司、三佳集团、控股股东 指 铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司宏光公司、宏光模具公司 指 铜陵市宏光模具有限公司股份公司、本公司、公司、发行人 指 铜陵三佳模具股份有限公司发行人的其他股东 指 安徽省信托投资公司、深圳市世纪之舟实业 发展有限责任公司等7家投资单位元 指 人民币元董事会 指 铜陵三佳模具股份有限公司董事会公司职工 指 铜陵三佳模具股份有限公司在册职工本次发行 指 发行人本次公开发行面值为1元的2,500万 股a股的行为主承销商、上市推荐人 指 平安证券有限责任公司承销团 指 以平安证券有限责任公司为主承销商、西部 证券股份有限公司为副主承销商组成的承销 团发行人律师 指 安徽承义律师事务所审计机构 指 安徽华普会计师事务所资产评估机构 指 安徽国信资产评估有限责任公司土地评估机构 指 安徽省铜陵市地价评估所异型材挤出模、挤出模 指 化学建材塑料异型材挤出模具电子塑封模、塑封模 指 半导体集成电路塑料封装模具、半导体分立 器件塑料封装模具ccid 指 信息产业部计算机与微电子发展研究中心 三佳模具 招股说明书1—1—5mgp模 指 多缸注塑成型模封装 指 利用模具封闭电路芯片的工艺模具工位数