营口港务股份有限公司公开发行10,000万股a股网上路演推介活动公告 经中国证券监督管理委员会证监发行字〖2001〗102号文核准,营口港务股份有限公司将于2002年1月16日采用网上累计投标询价方式发行a股10,000万股。根据中国证监会《关于新股发行公司通过互联网进行公司推介的通知》,为便于拟申购的投资者了解发行人基本情况、发展前景和本次发行的有关安排,发行人和主承销商定于2002年1月15日（星期二）下午14：00--18：00在中国证券网举行推介活动,敬请广大投资者关注。 网上推介网址：www.cnstock.com 出席人员： 1、营口港务股份有限公司董事长：关学诠先生董事：高宝玉先生董事：仲维良先生 董事、总经理： 潘维胜先生 董事会秘书：杨会君先生财务负责人：蒋辉女士 2、海通证券有限公司 投资银行总部副总经理：张文伟先生 投资银行总部部门经理：张建先生 投资银行总部项目经理：元崑先生 营口港务股份有限公司 海通证券有限公司 二00二年 一月十二日 招股说明书营口港务股份有限公司 1营口港务股份有限公司 (营口市鲅鱼圈区新港大路一号)首次公开发行股票招股说明书主承销商：海通证券有限公司（上海市淮海中路98号） 招股说明书营口港务股份有限公司 2营口港务股份有限公司首次公开发行股票招股说明书发行股票类型：人民币普通股发行股数：100,000,000股每股面值：人民币1.00元每股发行价格区间：人民币5.50元-5.90元发行日期：2002年1月16日申请上市证券交易所：上海证券交易所主承销商：海通证券有限公司招股说明书签署日期：2002年1月8日声明发行人董事会已批准本招股说明书及其摘要，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》等的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。特别风险提示本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险： 1、市场竞争激烈的风险。本公司港口所处的环渤海周边地区港口较多，发展迅速，市场竞争激烈。相对于诸多港口而言，腹地市场容量较为有限，随着港口间同行业竞争的日益加剧，存在市场饱和和市场分割的风险，将对本公司的发展带来严峻挑战。2、同业竞争的风险。本公司拟以部分募集资金收购控股股东相关资产以解决目前与其存在的同业竞争，但在收购前和收购过程中，同业竞争可能会对本公司经营带来风险。本公司拟以部分募集资金新建多用途泊位项目开展集装箱业务，项目建成后可能会与本公司控股股东的参股子公司营口中远公司产生潜 招股说明书营口港务股份有限公司 3在的同业竞争。3、关联交易的风险。本公司与关联方目前存在或拟发生数额较大的关联交易，主要包括：营口港务局向本公司出租土地使用权；营口港务局为公司提供供水、供电、供暖、通讯、通勤、港口倒运、机械维修、汽油供应等经常发生的服务及航道疏浚、航道破冰、提供其他劳务等偶然发生的服务；营口港务局为本公司提供了6,000万元人民币借款连带责任保证；本公司拟以募集资金向营口港务局收购重大资产；本公司拟受让营口港务局持有的营口中远公司的权益；本公司与关联方其他正常业务往来等。在进行关联交易时，营口港务局作为控股股东可能利用对本公司的控制关系，通过不公平的关联交易损害本公司及中小股东的利益。4、大股东控制的风险。本次发行前，营口港务局持有本公司99.08%的股份，股权高度集中；本次发行后，营口港务局将持有本公司59.44%的股份，是本公司绝对控股股东。营口港务局可能利用其对本公司的控股地位，通过行使表决权对公司的人事、经营决策、关联交易等进行控制，从而损害本公司其它股东的利益。另外，营口港务局如果以原先计划经济体制沿袭下来的管理体制和经营模式通过大股东控股关系影响到本公司，将给本公司经营带来风险。致投资者本次发行已经中国证监会证监发行字〖2001〗102号文核准。对本招股说明书若有任何疑问，请咨询本次发行主承销商及发行人。投资者应依据本招股说明书所载资料作出投资决定。除本公司及主承销商外，没有委托或授权任何其他人提供未在本招股说明书中列载的信息和对本招股说明书作任何解释或者说明。本招股说明书的摘要同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。 招股说明书营口港务股份有限公司 4目 录释 义............................................................................................................................11第一章 概 览............................................................................................................12(一)发行人简介...................................................................................................121、j9九游会登录入口首页新版的概况.....................................................................................................................................122、主营业务.....................................................................................................................................123、经营业绩.....................................................................................................................................124、本次发行前的股东及股本结构........................................................................................135、公司员工情况...........................................................................................................................13（二）发行人主要财务数据...............................................................................13（三）主要风险因素...........................................................................................14（四）本次发行情况及募股资金主要用途.......................................................141、收购营口港鲅鱼圈港区二期工程...................................................................................142、收购营口港鲅鱼圈港区一期工程309米深水岸线泊位......................................143、收购营口港鲅鱼圈港区散粮中转设施工程...............................................................144、投资新建营口港鲅鱼圈港区三期工程多用途泊位................................................14（五）营口港生产性泊位介绍...........................................................................14第二章 本次发行概况..............................................................................................16（一）本次发行的基本情况...............................................................................16（二）本次发行的有关当事人...........................................................................17（三）上市前的有关重要日期...........................................................................19第三章 风险因素......................................................................................................20(一)市场风险.......................................................................................................201、市场竞争激烈的风险............................................................................................................202、受经济周期和相